A股风电上市企业陆续近日提交上半年成绩单。激烈市场竞争之下，风电整机、叶片、塔筒等产业链各环节企业业绩仍持续承压，多家上市公司净利润明显下滑。根据国家能源局最新公布数据，2024年上半年，全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%，占全国新增电力装机的88%，其中，风电新增2584万千瓦。装机需求高企的背后，风电产业垂直链条各环节博弈却愈加明显，叠加上游原材料价格不断波动，风电产业链盈利仍存在诸多不确定因素。
招标价格下行
2023年完成重大资产重组的中船科技在2024年上半年业绩预告中表示，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-9500万元，出现亏损。公开消息显示，去年8月该公司进行风电业务整合，但去年第四季度以及今年一季度均出现亏损，目前尚未实现盈利。
对于业绩预亏，中船科技解释称，本报告期内，国内风电市场持续保持竞争激烈态势，市场招标价格继续呈现下行趋势，公司主营业务面临较大的市场竞争压力，部分项目实施进度未达预期，营业收入出现明显下滑，同时，公司在本报告期内未能实现风电场产品的转让销售，导致公司本期业绩出现亏损。
自风电项目走向平价以来，风电项目整机招标价格下行这一趋势已持续数年，海陆风电项目风电整机招标价格接连刷新行业新低。随着竞争压力也传导到产业各环节，风电制造板块企业净利润已明显受到挤压。
叶片龙头企业中材科技在2024年半年度业绩预告中披露，报告期内归属于上市公司股东的净利润为3.8亿-5.1亿元，同比降幅达到63.39%-72.73%。该公司称，报告期内净利润以及基本每股收益等财务指标下降来自于公司主要产品价格同比下降。
零部件制造商恒润股份最新披露数据也显示，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2650.00万元到-3600.00万元，与去年同期相比出现亏损。塔筒供应商天顺风能数据则显示，今年上半年归属于上市公司股东净利润约为2.12亿-2.59亿元，同比下降55.23%-63.37%。
下游需求旺盛
尽管价格下行压力持续笼罩风电行业，但整体来看，下游装机需求高企仍为风电产业订单规模以及未来发展带来支撑。国家能源局最新数据显示，截至2024年6月底，全国风电装机4.67亿千瓦，2024年上半年，全国风电新增并网容量2584万千瓦，同比增长12%，其中陆上风电2501万千瓦，海上风电83万千瓦。总体来看，我国能源系统绿色低碳转型正不断取得新进展，非化石能源发展保持强劲势头，截至2024年6月底，全国风电累计并网容量达到4.67亿千瓦，同比增长20%，其中陆上风电4.29亿千瓦，海上风电3817万千瓦。
在此情况下，多家企业都对风电产业发展预期持有积极态度。天顺风能表示，一季度北方冬歇期和二季度南方强降雨等情况，导致各制造基地覆盖范围内项目进度不及预期，预计下半年陆上风电装备制造板块的塔架和叶片交付量比上半年会有明显提升。在海上风电板块，自2021年海上风电抢装结束后，国家对海上风电政策做了进一步完善，同时技术进步带来海上风电成本迅速下降，预计2024年下半年开始至2026年将迎来海上风电“十四五”装机高峰。
中船科技则表示，近年风电资源获取保持着良好的增长态势，漂浮式海上风电技术也有所进展。据该公司业绩说明会披露，公司一方面在持续推进大功率海上浮式风电装备研究工作，进一步探索浮式平台新构型、钢混结构应用及大功率浮式机组优化技术；另一方面，在海上浮式水平轴风电装备研究基础之上，结合南海海域特点及风资源开发需求，积极探索浮式垂直轴风电装备的适用性，以降低浮式基础工程量及造价。
全球布局开启
与此同时，为改善经营状况、提高利润水平，各大风电厂商除了拓展国内风电装机市场份额外，风电企业同时也在积极“出海”，在全球市场中寻求更多布局落地。
在塔筒板块，天顺风能公开披露，公司目前已设立海外市场销售团队，将以德国海工基地为依托，重点拓展欧洲市场。未来，随着东南亚、中东地区海风需求的逐步提升，公司也会加大拓展力度。同时，也将加快德国库克斯风电母港 50 万吨单桩工厂的建设，进一步加大公司在欧洲市场的领先优势。
叶片制造产能也接连在海外实现落地，中材科技宣布在巴西巴伊亚州合资设立中材科技（巴西）风电叶片有限公司，并投资建设年产260套风电叶片制造基地建设项目。时代新材也强调，随着国内的风电产业在全球竞争力的提升，加速国内风电产业“走出去”进程，海外建厂越来越成为中资企业开拓海外市场的必然选择，海外基地建设工作取得阶段性进展。
彭博新能源财经最新数据显示，到2030年，全球海上风机合同容量的预测规模达到50吉瓦，而2023年下半年，中国风电整机供应商较世界其他地区陆上风机相比价格低67%左右，同时，中国风电机组制造商容量也超过了欧美国家同行，具有明显的竞争优势。
市场研究机构伍德麦肯兹数据进一步显示，截至2023年中国风电整机商累计海外装机容量接近10吉瓦，随着近两年海外订单逐步交付，中国风电出口已进入增长期。（记者 李丽旻）
转自：中国能源报
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