旅游资本证券化如火如荼,如今青城山、都江堰景区也有了上市意图。
记者从西南联合产权交易所获悉,成都市青城山都江堰旅游股份有限公司(以下简称青城山都江堰旅游公司)拟募资1.54亿元引入新股东,此次增资是为了扩大资本规模,提升综合实力,助推公司上市。青城山都江堰旅游公司还表示,公司后续拟向证监会申请A股IPO。
10月10日,记者从青城山都江堰旅游公司一位不愿具名的高管处获悉,公司经营范围不包括青城山、都江堰的门票收入,预计于2020年上市。
增资扩股为上市
根据青城山都江堰旅游公司在西南联合产权交易所的挂牌信息,公司本次拟对外增发5000万股股份,募集资金不低于1.54亿元,增加注册资本5000万元,占增资后公司注册资本的20%。新增股份将以不低于3.082元/股的价格对外征集投资方,增资完成后,青城山都江堰旅游公司注册资本将增至2.5亿元。
其中,成都都江堰旅游集团有限责任公司出资1.907亿元,持股比例为76.28%,都江堰兴市集团有限责任公司出资0.093亿元,持股比例为3.72%;新的投资方出资0.5亿元,持股比例为20%。
青城山都江堰旅游公司此次增资扩股募集资金主要用于扩大注册资本、增加流动资金、增强项目储备能力、优化财务结构,另外还有确保公司核心业务持续增长、拓展市场、稳固行业地位和为尽快实现上市目标提供资金保障。
青城山都江堰旅游公司的股东方分别是成都都江堰旅游集团有限责任公司、都江堰兴市集团有限责任公司,股权穿透后的实际控制人为都江堰市国有资产监督管理办公室。
记者注意到,青城山都江堰旅游公司设立的背景是当地市委、市政府提出了“推动旅游资产证券化”。公司此前是以成都天乙影视广告有限责任公司为主体,整合青城山索道、观光车、酒店等优质资产资源,2016年6月8日重组成立成都市青城山都江堰旅游有限责任公司。2017年1月,更名为成都市青城山都江堰旅游股份有限公司。
青城山都江堰旅游公司对上市颇为渴求,不仅寄望增资扩股来助推上市,而且对增资方提出了不低的要求。信息显示,此次增资拟引进自身实力雄厚,股东背景优势明显,有经营景区和旅游项目经验且能为公司发展提供资源的投资方。其中,意向投资方要是国有控股或国有实际控制法人企业,注册资本不低于5亿元,最近一个会计年度净资产不少于15亿元,净利润不少于5000万元(以上数据以公司经审计2017年年报为依据)。同时,青城山都江堰旅游公司提到,意向投资方具有较强的资本运作能力,在A股上市达到8年及以上,具备收购、并购、对外投资经验和资本市场融资经验,而且至少有一个成功投资运营规模在10亿元以上的单体旅游项目。
意向方也需有承诺事项,除拓展业务助推青城山都江堰旅游公司上市外,针对后续拟向证监会申请IPO,还要防止投资方使用包含“契约型基金、资管计划、信托计划”等三类股东的情形,对IPO申报构成障碍。
经营范围不含门票收入
前述青城山都江堰旅游公司高管向记者表示,公司有上市计划,预计是在2020年,“意向目标尚没有确定,符合条件的都可以申报。至于募集资金安排,所有的都需要与新的投资者一起研究。”其还表示,肯定是要引入景区经营管理能力及实力强大、能带来资源和管理经验的公司作为增资方。
若青城山都江堰旅游公司最终能上市成功,它将成为继峨眉山A(000888,SZ)之后四川第二家A股旅游景区类上市公司。
在西南联合产权交易所的挂牌信息中,青城山都江堰旅游公司的财务状况也得以公布。截至2018年7月31日,青城山都江堰旅游公司的总资产为6.22亿元,净资产为3.7亿元。今年1~7月,青城山都江堰旅游公司实现营业收入6713.5万元,净利润为3429.46万元。2015~2017年,青城山都江堰旅游公司的净利润分别为242.46万元、1679.91万元和4002.69万元。
和峨眉山A不同,青城山都江堰旅游公司的经营范围并不包括青城山、都江堰景区的门票收入。据介绍,观光车业务部、索道业务部是公司重要的业务部门。
上述青城山都江堰旅游公司的高管也表示:“公司收入不包括青城山、都江堰景区的门票,是和峨眉山有区别的。”
值得一提的是,青城山索道(含索道特许经营权)目前尚处于抵押状态,抵押权人为中国工商银行都江堰支行,抵押期限是2015年12月~2025年12月,抵押金额为2.45亿元。(作者:胥帅)
转自:每日经济新闻
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