作为风电年度业绩的三大指数之一,彭博新能源财经近日发布的2017年中国风电市场装机容量数据显示,2017年,中国风电市场装机总量下滑,但产业集中度进一步提升。
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装机量整体走低
彭博新能源财经最新公布的数据显示,2017年中国风电市场装机容量整体下滑,总装机为18吉瓦。受限于“三北”弃风地区项目停建,陆上新增风电装机容量下降至16.8吉瓦。海上风电装机提速明显,2017年新增海上风电装机量达1.2吉瓦。
对比彭博新能源财经2017年1月公布的数据发现,2016年中国风电新增装机容量为22.8吉瓦,较2015年回落21%。这意味着风电装机已连续两年在走“下坡路”。
据了解,彭博新能源财经统计的装机容量是吊装容量,非并网容量。因此,实际的并网容量比吊装容量会更低。而根据中国电力企业联合会的统计,2017年风电新增吊装容量19.51吉瓦,新增并网容量仅为15.03吉瓦。
除了为锁定高电价导致的抢装潮后出现的周期性萎缩外,业内认为,风电项目向中东部和南方地区转移也暂时引发了装机量下降。这些区域地形复杂,项目建设工期长,导致在手订单量不能及时转化成吊装容量和并网容量。
或进入触底反弹阶段
针对连续两年的装机下滑,业内预测,目前风电行业装机量已经到达谷底,2018年风电装机量将呈现触底反弹。
安信证券邓永康研究团队认为,风电行业装机需求基本见底,且复苏趋势明确。原因在于:首先,弃风限电持续改善趋势明确,限制风电投资的“红六省”有望逐步解禁;其次,伴随弃风限电持续改善,运营商盈利能力得以增强,拉动了投资意愿,从而进一步吸引民营资本参与风电投资;此外,风电自身实现调整,进一步适应环保督查及生态保护的要求,生态严控区域有望快速增长。当前核准未建风电规模高达100吉瓦以上,市场增长前景可期。
中泰证券中泰电新研究认为,2018年是风电建设向中东部和南方区域转移的第三年,中东部装机将理顺,释放节奏或趋于常态化,有利于行业触底反弹。
基于海上风电和分散式风电的良好发展预期,安信证券预测,2018-2020年风电行业新增装机有望分别达到28吉瓦、35吉瓦、44吉瓦,增速分别为56%、26%、25%。
产业集中度继续提升
彭博新能源财经最新公布的数据显示,在整机制造商方面,前五大整机制造商总装机容量达11.5吉瓦,占2017年中国当年风电总装机容量的64%,市场集中度进一步提升。
其中,金风科技蝉联榜首,其2017年中国市场新增装机容量达5.3吉瓦,中国市场占有率进一步提升至29%。远景能源位居第二,其2017年装机量达2.8吉瓦,较2016年增长41%。国电联合动力、明阳智慧能源、上海电气分列3、4、5位。
对比彭博新能源财经2017年1月公布的2016年数据。2016年共有26家风电整机制造商有项目吊装记录。其中,前五大整机制造商总装机容量为14吉瓦,占中国当年风电总装机容量的62%。
除了前五大整机制造商市场占有率提升了2个百分点外,金风科技和远景能源的占有率都有所提升。特别是远景能源市场份额从2016年的9%增至2017年的15%。彭博新能源财经称,远景能源是十大整机制造商中惟一一家在2017年实现新增装机容量增长的公司。
不过,关于装机量排名的数据也遭到一些整机商的质疑。一家整机商相关负责人说:“未对彭博新能源财经开放项目数据,这一排名有失偏颇。”
虽然对于排名数据略有争议,但对数据反映出的大趋势行业基本认同。
一位行业分析师表示,预计未来几年,行业上下游会出现更多的企业合并、收购等现象。与此同时,或有多家排名相对靠后的风电整机商退出市场,市场集中度还会进一步提升。(张子瑞)
转自:中国高新技术产业导报
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