激活行业景气，水泥淘汰落后幅度超预期

　　8月8日，中国工业和信息化部公布18个工业行业淘汰落后产能企业名单，这些企业的落后产能必须在今年9月底前关闭。18个工业行业2010年淘汰落后产能共涉及企业2087家，其中水泥行业涉及28个省份的762家企业，合计落后产能1.07亿吨，占总产能的5%左右。

　　淘汰幅度超预期

　　业内人士指出，此次工信部公告各行业淘汰落后产能企业名单和产能，大都在市场人士的预期之中。该公告是对《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》、《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》和《关于下达2010年工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》的政策延续。由于7月底各省市已将2010年工业行业淘汰落后产能目标任务分解落实到企业，此次工信部将淘汰落后产能企业名单予以公告，其目的是为了确保列入名单企业的落后产能在2010年9月底前关停。

　　但长江证券研究员刘元瑞指出，8月8日工信部公布了淘汰落后产能企业名单，涉及水泥企业762个，产能总计达10728万吨，相对于5月27日的全国工业系统淘汰落后产能工作会议制定的淘汰任务9155万吨有17%的增幅。而5月5日《关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》仅要求5000万吨，淘汰幅度超预期。

　　政策执行力度加大

　　实际上，在此次加大淘汰落后政策之前的8月3日，国家统计局、发改委、国家能源局发布公报显示，2010年上半年单位GDP能耗同比上升0.09%。而要完成“十一五”节能减排任务，2010年单位GDP能耗同比2009年需要降低5.2%，这意味着今年下半年节能减排任务加大。

　　而从各地的情况来看，节能减排政策已经有加力的趋势。浙江省已要求高耗电企业避开高峰期用电，计划从7月21~29日以及8月21~29日进行两次拉闸限电，暂时对粉磨站执行限时停电措施，每晚停8个小时。业内人士认为，在下半年节能减排任务加重的背景下淘汰落后产能，至少短期内的执行力度会比较大。

　　山西证券分析师赵红认为，虽然此次公布9月底前需要淘汰的落后产能近1.07亿吨，超出5月公布的9155万吨的规模近17%，但其中包含了部分已停产关闭的产能、落后粉磨站等，因此最终的实际淘汰量会小于计划值。然而，抛开量的差异，人们可以看到的是监管部门对于水泥落后产能淘汰的决心。赵红认为，从长远来看，这有利于对于水泥市场的健康发展。

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