平板显示产业：扶持大企业整合产业链

　　工业和信息化部赛迪智库新型平板显示产业分析课题组

核心提示 2011年是我国新型平板显示产业加快发展的一年。京东方北京8.5代线、深圳华星光电8.5代线和南京中电熊猫6代线的投产，标志着我国已基本掌握高世代液晶面板生产技术，成为全球TFT-LCD主要生产基地的趋势已经不可逆转。我国PDP产业增长迅速，OLED产业布局和技术研发快速推进，触摸屏产业调整基本到位，其他新型显示技术和产品也紧跟国际发展步伐，整体发展比较乐观。展望2012年，新型平板显示产业既面临着全球经济形势复杂多变、欧美显示器市场低迷、大尺寸面板需求持续疲软、国内关键技术缺失以及产业链配套不完善等不利因素，同时也有着扶持政策累积、新兴领域发展势头强劲的良好机遇。

　　2012年形势：液晶市场企稳 OLED产业化加快

　　2012年我国平板显示产业发展环境严峻，机遇与挑战并存，我们需要利用好我国市场的优势，引领液晶面板产业回升，抓住PDP产业调整时机，紧跟OLED最新技术和产业化发展步伐，继续抓好产业配套能力建设，更好地迎接平板显示产业向我国的转移，在新一轮产业调整中增强中国平板显示产业的竞争力。

　　一供需调整缓解压力，液晶面板中国市场有望率先企稳

　　一是厂商调整出货量，面板供应趋于平衡。2011年全球液晶电视市场库存压力过高，致使面板厂商实际出货量无法快速提升，市场持续供过于求。产能过剩也使得电视面板价格不断向下调整，从2010年6月到2011年10月连续16个月下滑。面对巨大的市场压力和中国大陆高世代线的陆续量产，国外厂商不得不调整自己的产量及扩产计划，这对调整供需关系、减少面板库存带来了积极影响。

　　随着发展中国家市场的崛起、新机种与新规格的推出，以及终端市场在年底销售旺季的新一波降价促销，预计2012年的液晶电视市场将开始反弹;相应的，面板厂商也开始设定其2012年的面板出货目标。2012年，日本、韩国、我国台湾地区和我国大陆的液晶电视面板厂商预计LCD电视面板出货量为2.473亿片，将比2011年增长19%。

　　二是我国液晶电视和电脑产业增长，带动液晶面板市场率先回稳。中电熊猫、京东方和华星光电高世代线的相继投产，其重要意义在于我国彩电用液晶面板实现了从无到有，并彻底结束了大尺寸液晶显示屏完全依赖进口的历史。随着生产线和产品的日益稳定，产品价格和供货能力都将越来越具有竞争力，会给国内厂家生产更多物美价廉的液晶产品带来机会，进而也将推涨国人更新换代国产品牌的欲望，这将反过来促进国内面板生产企业提高市场占有率、改善赢利状况。

　　二3D引领等离子电视，中国PDP产业一枝独秀

　　纵观全球显示产业格局，等离子电视仍是平板电视市场的主要技术产品之一，特别是在中国等新兴市场，等离子电视发展速度惊人，并呈现逐年向好的趋势。据工业和信息化部2011年1～10月的统计显示，等离子电视已达到212.2万台，同比增长42.6%。

　　3D技术的应用给电视机市场带来了新的推动。2012年其渗透率将继续加大，预计总体将超过20%;到2015年，将达到55%左右。我国产品低于国外品牌30%的售价，将在短期内使国产品牌3D电视的市场占有率提升到80%以上。

　　2011年，拥有自主知识产权的3D等离子显示屏在长虹全面量产。在产业链方面，国内PDP产业将在2011年实现关键器件本土化配套率80%以上、屏材料配套率60%的目标，在2012年实现关键器件本土化配套率90%以上、屏材料配套率80%的目标，在“十二五”规划结束时实现PDP配套产业链建设的基本完成。届时，模组零部件将全部实现本土化配套，BOM成本比行业平均成本低30%；屏工艺材料全部实现本土化配套，BOM成本比同期进口材料低20%；工艺设备在二期项目中本土化率达到70%，平均配套成本比一期低35%左右。

　　随着我国PDP产业链的逐步完善，将逐步吸引日韩PDP厂家在我国投资建厂或转移生产线。2012年，日本松下将在上海投资建设完成年产150万～300万台PDP的生产线。我国PDP产业链的健康发展有利于国际PDP产业的持续发展，这也是国际PDP企业愿意和我国厂家合作交流的前提。预计我国等离子电视销量2011年将达到289万台，2012年的PDP产业也将保持这种态势。

　　三OLED产业化加快，合力推动技术进步

　　目前全球OLED产业尚未成熟，AMOLED尽管来势汹汹，但移动电话显示面板市场仍是LCD的天下。目前LCD占有手机面板95%的出货量，AMOLED仅占4%。到2015年，AMOLED在手机面板市场占有率将提高到10%，但仍然无法撼动LCD 88%的市场占有率。

　　2012年将是OLED的分水岭。2012年，全球AMOLED出货量将逼近1亿片大关，营收规模也将达到15亿美元。目前三星SMD为OLED行业龙头，出货量占到整个行业近50%的份额，出货金额占比超过80%。三星、LGD都宣布要在OLED领域投入巨资，将OLED面板的使用领域从智能手机、平板电脑延伸到电视等领域。三星第8代AMOLED面板试验线即将投入使用，LG也启动了OLED生产线建设，并推出30英寸电视用AMOLED面板。OLED照明市场将从2012年开始启动。近年来我国每年新建筑面积都能占到全球的50%以上，未来10年新建筑面积将达到200亿平方米，这是未来OLED照明的最大市场。

　　我国OLED产业目前还处于发展初期。上海天马、京东方、维信诺、四川虹视、彩虹集团等本土企业适时切入，加快关键核心技术研发，推进OLED生产线建设，将逐步缩小与国外先进水平的差距。在相关材料、装备、工艺技术等关键领域，现已具备一定的研发及产业化能力。在基础研究、核心材料、关键设备、行业标准、知识产权等方面，2011年6月成立的中国OLED产业联盟已经开展相关研究工作，力争从2012年开始，逐步缩小与国际领先水平的差距。

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