2011年中国铝产业回顾及展望

由于产能扩张和成本的增加，缺乏抗风险能力的中国铝产业正面临全行业结构性调整的关口。走新型产业化道路，转变增长方式，提高核心竞争实力，是由铝业大国向铝业强国迈进的必由之路。

　　一、国际产业情况

　　欧洲债务危机仍在持续发酵，新兴经济体和发展中经济体面临外需萎缩和通胀居高不下的压力。全球经济疲弱导致有色金属需求低迷。2011年以来，全球原铝产量除在2月大幅减少外，整体呈波动上升趋势，8月为年内最高峰，9~11月产量略有下降。在主要铝业大国中，2011年，美国原铝产量为198.6万吨，同比增长15.0%；加拿大原铝产量为298.4万吨，同比增长0.7%；巴西原铝产量为144.04万吨，同比下降6.2%。整体来看，2011年以来，巴西原铝产量相当稳定，加拿大的原铝产量则波动较大，美国原铝产量整体处于增长态势。

　　二、国内产业情况

　　产量维持高位。2011年，我国原铝产量为1755.5万吨，同比增长11.2%；氧化铝产量为3417.2万吨，同比增长14.8%；铝材产量2742.7万吨，同比增长26.8%。整体来看，2011年上半年铝产品总体呈增长态势，而在经历了6月的产量高峰之后，原铝和氧化铝一直表现为回落走势，铝材则经历了一个下滑并再次稳步回升的过程。此外，氧化铝各月产量始终保持在250万吨的水平线以上，产量全年保持高位图1.

　　价格先升后降。根据上海现货价格统计，12月，上海现货A00铝锭的平均价格为16066元/吨，同比下降0.2%，环比下降0.04%。其中，最低价为16050元/吨，最高价为16082元/吨。2011年以来，铝锭的价格波动较大，3月开始呈增长态势，6月起价格有较为明显的攀升，8月达到顶峰，此后连续4个月回落，并且在12月跌至年内最低点。

　　库存在四季度谷底反弹。截至2011年12月末，上海期货交易所SHFE铝库存为207966吨，同比下降52.9%，环比增长15.8%。总体来看，2011年前9个月，铝库存呈逐月减少的趋势，9月库存降至年内最低，四季度又连续3个月回升。

　　进口以资源矿物为主。2011年，我国共进口铝土矿4484万吨，同比增长49.7%，创出历史同期最高水平。其中，印尼和澳大利亚是我国进口铝土矿的前两位来源地，进口量分别为3572万吨和840万吨，而自印尼的进口量占比最多，高达80%。2011年，我国进口铝土矿总量上涨的主要原因在于，使用进口铝土矿的氧化铝产量增长。山东是使用进口铝土矿的氧化铝企业最为集中的省份，2011年，山东氧化铝产量增加超过400万吨，按照吨铝消耗进口铝土矿3吨计算，这部分增加产量需要进口铝土矿1200万吨。此外，2011年，我国进口原铝22.5万吨，同比下降2.1%；进口铝合金10.8万吨，同比下降20.0%；进口废铝269万吨，同比下降5.9%；进口氧化铝188万吨，同比下降56.4%；进口铝材58万吨，同比下降2.3%。就进口量而言，2011年以来，我国进口的铝产品整体低于2010年图2.

　　铝材出口量最大。2011年，我国共出口原铝8.2万吨，同比下降57.7%；氧化铝7.6万吨，同比增长33.7%；出口铝合金68.4万吨，同比增长22.0%；出口铝材300万吨，同比增长37.7%图3.

　　在我国出口的铝材产品中，铝板、片及带出口量最大，为141.5万吨，同比增长49.1%；其次为铝条、杆及型材83.1万吨，同比增长34.9%；第三位为铝箔62.2万吨，同比增长24.7%。整体来看，2011年以来，我国铝材出口在经历了前5个月的增长后，6~11月基本属于下降期。

　　贸易摩擦应受重视。国际经济发展的不确定性让贸易保护主义抬头，国际贸易摩擦升级，对此，国内相关企业、组织应积极应对。2011年12月20日，应欧洲金属协会的申请，欧盟对原产于中国的成卷铝箔进行反倾销立案调查。2011年3月29日，美国商务部对原产于中国的铝型材作出反倾销和反补贴终裁，裁定中国涉案企业的倾销幅度为32.79%~33.28%，补贴率为8.02%~374.15%。目前，中国是世界上最大的铝型材出口国。近年来，我国铝型材出口连续遭到来自澳大利亚、美国等国家的反倾销调查，对我国相关产业的发展产生严重的影响。

　　高成本挤压盈利空间。作为高耗能行业，煤炭和电力等价格的上涨，导致电解铝成本不断增加。12月的全行业电解铝平均成本约16500元/吨，而价格仅15500元/吨。2011年9月以来，受国际经济低迷和国内能源原材料涨价影响，铝行业再次出现产品售价低于生产成本的倒挂现象，铝企业大面积亏损。据了解，部分电解铝企业已经开始减产，特别是进入12月以来，因电价上涨及其他原因减停产的电解铝产能约63万吨。

　　三、存在的问题

　　资源紧缺成制肘。我国铝土矿资源相对匮乏，静态保证年限仅10年，每年都需大量进口海外铝土矿，2006年铝土矿进口量约970万吨，到2010年已猛增至3000万吨。目前，中国铝土矿对外依存度高达60%，铝土矿进口来源地主要是印尼和澳大利亚，铝土矿对外依存度连续升高且来源集中，造成国内企业生产所需原料完全受制于人。

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