受产能过剩以及需求增速下降的影响，国内电解铝产业可能持续疲弱。众多专家和分析人士指出，尽管与发达经济体相比，国内市场电解铝的人均消费量还有增长空间，但受制于超前的产能扩张以及能源资源约束的压力，电解铝行业可持续发展面临极大挑战，与当前经济结构调整一样，铝工业的转型成为必然，要改变目前行业竞争基本是以电力成本竞争的状态，最有效的办法是控制产能释放并进一步拓展下游应用市场。
长期需求前景被看好
铝，集多种优点于一身，铝合金、铝型材等产品被广泛应用与国民经济各部门以及日常生活中。随着国内经济的快速发展，我国铝产量和消费量都出现了大幅增长。
数据显示，在过去10年里，铝产量年均增长达到了近20%，到2011年，国内原铝产能已相当于2001年的6倍。分析人士指出，铝产量的快速发展，除了需求的直接拉动外，政策支持及技术突破等都功不可没。“目前无论是产能在全球所占比重还是消费量所占比重，都超过了40%。”五矿有色高级分析师王飞虹表示。
在众多分析人士看来，未来国内市场铝需求仍有较大空间，一个主要因素是人均消费量与发达经济体仍有较大差距。数据显示，2011年国内市场铝的表观消费量为2100万吨左右，人均消费15公斤，而美国这一数值约为30公斤，日本人均消费则接近35公斤。“以铝下游消费的汽车制造业来看，目前中国市场人均汽车拥有量相当于美国1918年和日本1964年的水平，日本1964年~1974年这10年间人均数值提高了4倍，未来汽车制造业将成为铝需求的核心增长点。”英国金属导报研究部分析师曹旸表示。
王飞虹则认为，与其他国家的状况相比，国内的铝消费既超前又落后。人均消费量超前于人均GDP相当的国家和地区，而比美国、日本则低得多。尽管从量上看，即使国内完成城市化，人均消费量也未必能达到美日的水平，但增长的空间依然存在。“实际上城镇化对铝需求的拉动更甚于工业化，按照国家统计局的数据，如果未来城市化率提高到70%，则还有20个百分点的增长空间，这无疑会继续拉动铝需求。”
能源资源瓶颈制约
值得注意的是，市场需求乐观的前景很可能是国内众多电解铝企业看得见却未必触得到的“玻璃屋”。在业内人士看来，目前铝产业状况可以概括为以全球较贵的电价生产了最多的电解铝；以储量较少的铝土矿生产了最多的氧化铝，同时大量进口铝金属原料的同时却大量出口初级加工产品，这对产业的可持续发展提出了严峻挑战。
一方面，由于电价和电力供应存在地区性差异，电力成本基本成为了电解铝企业竞争的主要方面，由此诞生了较多的煤电铝和水电铝联营企业，这一趋势也推动了电解铝行业的“西迁”。“在西北地区有更低价的电力供应，尤其是新疆地区未来将成为电解铝产能增长的主要地区。”业内人士表示，未来电解铝冶炼的格局很可能是中东部地区陆续退出，新建产能集中于西部，但这一变化不仅带来西部新建产能面临政策风险，而且由于中东部地区产能建成投产时间并不长，使得这部分投资的效率受损。
事实上，随着工业用电价格的不断调整，中西部地区的电力成本占比也将高于海外同行。海湾铝业协会秘书长Mahmood Daylami透露，目前世界电解铝企业平均的电力成本占比约在25%~30%左右，而海湾地区的平均电价成本基本低于25%。在一些业内人士看来，随着海湾地区产能逐步释放，国内铝冶炼行业不可避免将面临较大压力。
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