据行业媒体报道,由于开工率不足,4月份(以下若未说明,均指2012年)工程机械市场表现并不理想,销量相比3月大幅下跌。从同比数据来看,销量同比下滑持续恶化的趋势基本停止。然而值得注意的是,2011年第一季度是近3年来工程机械需求的高峰,同年第二季度需求环比下滑的速度却超过往年季节性规律。因此,虽然目前需求同比基本筑底,但环比超季节下滑的态势仍反映出真实需求的疲弱状态。同样值得注意的是,尽管市场总体不佳,但国产品牌的表现显著优于外资品牌。
市场低迷难掩亮点闪现
除了受客观环境影响、行业整体销售下滑、资金链日趋紧张等负面消息外,一季度工程机械行业也不乏亮点。
首先是出口方面。一季度全行业挖掘机共出口1693台,同比增长87.9%,出口占比3.8%,同比提升2.6个百分点;装载机出口7548台,同比增长38.2%,出口占比14.7%,同比大幅提升6.9个百分点;推土机、压路机等产品出口增长同样迅速,主要行业出口占比均保持了快速提升的势头。
由此可见,我国工程机械产品在世界市场中的竞争力不断增强,从最初通过性价比打开市场,到目前在技术、研发等各方面与国外巨头的差距全面拉近,这个趋势一直在延续。以三一、中联、徐工等为代表的行业巨头的海外布局已全面展开,中国工程机械企业的国际市场表现非常值得期待。
其次,一季度工程机械行业上市公司产品销量整体增速高于行业。综合各企业一季度表现不难发现,行业巨头与排名其后公司的差距进一步拉大,市场集中度进一步提高,龙头企业的市场竞争力不断增强。
以三一为首的国内厂家正在迅速蚕食国外厂家的市场。例如,挖掘机方面三一一枝独秀,2、3月销量甚至与去年最高点持平。装载机、汽车起重机等行业中,巨头的市场份额也在进一步提升,行业呈现集中化的趋势。
得天时地利国产品牌增长明显
统计数据显示,4月,28家主要挖掘机厂商共销售挖掘机1.537万台,环比减少33.89%,市场表现萎靡不振;相对于红火的2011年,同比降幅更是达到43.2%,可谓惨淡。
据介绍,4月本来是挖掘机销售传统旺季的末尾,各品牌纷纷摩拳擦掌,准备搭上销量高峰的末班车。但是,由于资金没有到位,大量新工程项目并没有按照预期开工,客户购买需求并不旺盛。下游需求的减少,导致挖掘机市场4月表现不佳。部分工程机械代理商看淡5月行情,信心较一个月前明显下降。
尽管4月市场总体表现不佳,但是在市场结构上,国产品牌表现显著优于外资品牌。其中,三一重工实现单月销售2013台,同比下降约37%,市场占有率约为12.7%,继续保持全国第一的位置。其他国产品牌中,中联重科、柳工和厦工4月销量分别为366台、838台和630台,在低基数上分别同比增长43%、4%和68%。龙工和山河智能则表现较弱,4月分别销售507台和388台,同比下降42%和54%。
外资阵营4月销量降幅仍然较大,现代、小松、日立和斗山分别下降61.0%、61.9%、57.8%和55.5%。
除了市场份额提升外,盈利结构的调整也将为国产品牌打开成长的通道。在美日等发达国家,机械销售收入与后期市场营收的比例为64:100,而在中国工程机械市场上,这一比例为350:100。因而,工程机械企业在后期市场特别是配件市场上的盈利空间仍然广阔。
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