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安防产业应加快整合提升自有研发力量

作者：魏广巨时间：2013-02-06

早备干粮好过冬——安防产业应加快整合，提升自有研发力量

　　时近岁末，盘点一下2012年全年安防市场的整体表现，可以说是喜忧参半。从整体上看基本维持了较好的行业景气度，中国安防发展指数CSDI一直处于小幅攀升的状态，和去年相比行业总产值有所增加，增速下降较为明显。行业整体增长接近17%，同比去年下降3%2011年行业增长为20.3%，总产值已超过3200亿元，预计可以达到3330亿元，同比去年增长380亿元；截止目前为止，安防产品市场总产值约为1360亿元人民币，占市场总额40%；工程和服务总产值接近1965亿元，全年总产值为4300亿元。在整体行业背景之下，安防企业也是几家欢喜几家愁。受国际和国内大的经济环境影响，国内资本市场亮点诸多，但总体趋势平缓；股市方面，也没有实现年初预计的“牛市雄起”，沪深指数一直处于低位振荡，沪指多徘徊于2000-2300点之间，多数上市企业市值依然被低估，受益于安防行业较好的行业景气度，行业整体业绩高于其他行业，风险抵抗能力较低的企业业绩出现下滑。

　　纵观行业内部，行业竞争导致的“洗牌”行为促使企业经营出现两极分化的局面，大型企业加快了市场拓展的力度，从高端产品市场的品牌建立，拓展到中低端产品市场的成本竞争。加剧的市场竞争氛围极大的压缩了中小企业的利润空间，部分企业已经撤出该行业，洗牌效果逐渐显现。与此同时，除了产品竞争之外，市场区域也从一二线城市拓展到了三四快速发展的城市，从城市拓展到了农村。在终端产品设备、安防工程、安防服务等产品线来看，市场对整体安防解决方案保持较高的热情，需求不断增加，同比去年已增加近70%；如此强劲的市场需求，引发了安防企业向产业链上游进军，久居产业链中下游的实力企业不断提升企业自身的“研发软实力”，逐渐形成“研产销”一体化格局；产业量上游的品牌企业也不断通过资源整合增加企业工程施工、产品销售等职能。行业潜在进入者和新加盟企业多数集中在视频监控和软件开发等方面，而进入终端产品加工制造方面的企业数量明显少于2011年。从行业竞争焦点和产业链发展动向来看，由于解决方案和产品研发需要集中较多资源同时产生较高的利润回报，未来将会继续成为众多商家的竞争焦点，这两大领域必将汇集众多技术、资金、人才等优势资源，成为增长和发展最快的领域；同时中低端产品生产领域利润会继续摊薄。

　　另一方面，受全球经济增长乏力和新兴经济体增长放缓的影响，国际安防产品市场需求不足，国内经济结构将持续调整，“十二五”期间投资和出口势头保持平稳，不会有较大的动向，而楼市调控政策的持续，将长期影响房地产市场；这两个方面都影响安防产业产的绩效增长，未来的国内消费和商业地产将会是拉动安防产业增长的主要因素。

　　中国安防产业“规模效应”已经显现

　　中国安防市场未来将会有着巨大的发展空间，安防产业做为朝阳产业将会成为拉动经济发展的重要力量。这一点已经为国人所认知。经过多年的发展，中国安防产业已经完成了初步的资本积累和技术提升，一批初具规模和成长空间的企业已经成为了该行业的代表，正向着更高的目标——做大、做强而努力。因此，各地都将吸引安防产业落户，促进安防产业发展做为地区经济发展的目标之一。2012年，多地开始兴建安防产业园区，和2011年相比，安防产业园的兴建已经不仅局限于长三角和珠三角的安防发达城市，全国一二线城市，部分农区地区也相继出台安防产业园区规划。以天津为例，2012年投资超过20亿元，占地500多亩，兴建中国联明天津安防城项目，着力打造环渤海地区乃至北方地区安防产业聚集区。这为安防产业提供了良好的发展平台和投资环境，凭借一线城市的便利条件可以更为有利的吸引人才来此创业、打工。同时，安防产业也加快了自身的技术、产品升级换代，对资金技术支持、人才产生了巨大的需求；利用产业园区的良好发展环境，实现产业规模化是安防产业未来发展趋势。

　　二三线城市和农村市场将成为未来安防产业新的利润增长点

　　近些年来安防产品市场的竞争已由一线城市拓展到了二三线城市和农村。这两大区域作为安防产品和服务的新兴市场孕育着巨大的需求。随着中国2010年“安全城市”项目的大力推广，不仅一线城市安防、监控系统需求迅速增加，越来越多的二三线城市也启动了安防体系建设项目，随着一线城市市场需求的饱和，二三线城市将成为安防企业竞争的“新战场”。据安防行业协会数据显示：2012年安防企业举办的巡展中有70%是在二三线城市，这和2011年50%集中在一线或省会城市形成了向明的对比。2012年举办的几次大型的巡展活动百万高清巡展、智能高清巡展主要覆盖了北方以及沿海的二三线城市，包括黑龙江省的牡丹江、鸡西、佳木斯、双鸭山、鹤岗、哈尔滨、大庆、齐齐哈尔和吉林省的白城、松原、长春、吉林、四平、辽源、通化等15座城市以及连云港、青岛、烟台、大连、苏州、杭州、厦门、福州、温州、宁波等重点城市。

　　中国的城市化建设也是推动二三线城是安防产业迅速发展的动因。目前中国正处在城市化建设的中期，全国平均城市化率达到50%。而大部分二三线城市的城市化率仅为30%左右，相比之下未来依然会有较长的城市化建设过程；随着城市化建设的推进城市人口和富裕阶层不断壮大，对于家庭、个人、财产安全保证的重视程度不断提高，由此产生的需求也是与日俱增。对于新富裕起来的人们对于安防产品的智能化、科技化、人性化的要求越来越高，并且愿意为此支付较高的价格。综合以上几种发展趋势可以判断出：一线和省会城市安防市场竞争越发激烈，二三线城市的发展所蕴含的巨大的市场需求将会吸引更多的企业前来抢占市场；对高端产品和服务的需求将会不断增加，也会为企业带来较高的利润空间。

　　产品线种类不断增加，技术种类日趋完善。因此面对竞争激烈的一线城市，市场饱和的主要地区，安防企业除了进行必要的服务用以维护现有的客户和渠道之外，需要尽快将重点转向二三级市场。而开发新的市场与之前的市场拓展有所不同，有了较为成熟的一线城市作为参照，新的市场必然会提出更高、更全面的需求。这其中最为主要的是新的用户对整体安防体系解决方案的认识和需求不断提升。越来越多的用户希望通过选中一家供应商来满足所有需求，更愿意为“一站式”服务而买单，这就要求供应商能为客户提供一整套安防体系的解决方案，此种趋势会越来越多得挤占单一技术安防企业的生存空间。为了应对新的竞争环境和市场要求，安防企业必须要改变传统的发展思路，除了主业以外还需要向相关领域延伸，不断融合相关产品技术从而拓宽了企业发展的途径。例如：传统的监视技术企业已经涉足到了终端监控设备领域，开始掌握高清镜头、监视器生产技术，并推出了自己的品牌；以步阳演安全门为例，该企业在2010年下半年开始拓展业务领域，到2012年除了生产防盗门之外，还融合了门禁系统和视频成像技术，开发出了自主品牌的门禁安全系列产品和操作平台。这仅仅是产品生产商，对于高端产品企业更加看重的是提升为客户制定整体解决方案的能力以及后期方案实施并顺利运行的“打包”服务能力。除了方案本身所囊括的专业技术以外还融合了众多产品涉及、信息技术、水电风气等能源管控、环保工程、土建施工以及生物科技等领域的设计思想和背景知识。而安防的概念的外延也随之不断扩充，从人身安全、防暴、防盗、防自然灾害到人体健康、状态监控、追踪定位等多项智慧服务内容。业内人士曾经预测，安防产业利润空间巨大但行业的进入壁垒也不断提高，更新换代逐渐加快，废旧立新的现实更加残酷。科技创新和深化服务将成为企业发展的方向，企业之间将是资金、技术、研发能力的比拼。通过收购兼并迅速壮大和自我研发、自成体系将成为企业做大、做强的两大途径。

　　企业上市难度加大，并购回归理性。2012年整体经济环境进入寒冬，多数行业利润出现了缩水，这对于需要资金发展壮大的安防企业来讲并不是利好消息。受经济环境的影响，证监会对上市企业的资质审核力度加大，严格管控上市企业数量，在一定程度上减缓了安防企业上市的速度。另外，目前中国的经济结构处于转型调整期，未来经济增长速度趋缓，这对股市也造成了负面的影响，连续几年的不景气和疲软对投资者信心造成很大的打击，根据中国证券协会调研结果，多数投资者认为未来走势依然缺乏动力，持观望态度，谨慎入场。对投资者信心影响最大的还是行业的发展势头和企业自身的实力。上市融资使企业资本化运作的手段，但绝不是缺乏实力企业的避风港。现今的投资者越来越重视信息披露的透明化和多种渠道的信息收集；加之媒体、政府和监管机构对行业、企业的监管力度加大，业主经营的状况越来越透明。换句话说，企业上市之前需要受到严格的资质审查，一旦上市，便会受到投资人及其代理人的监督；加之近些年来投资者越发谨慎的态度和信息披露监管制度的完善，一旦出现负面信息不仅影响到企业本身，甚至会影响到整个行业的发展。因此上市企业融资实际上是考量企业自身实力和诚信经营的过程。一旦出现违规操作，所要付出的代价也是沉重的。对于想上市的企业来讲，股市融资并不能解决所有的问题，相反会把企业的经营暴露在阳光之下，需要企业通过自身的实力赢得投资者的信任。缺乏创新和行业优势的企业生存难度将会越来越大，在资本市场运作的大企业通过收购股权进行并购是其主要的扩张手段，目前这种扩张方式逐渐回归理性。企业在选择并购对象的时候，首先判断目标企业是否符合企业自身的发展战略，是否有具有相应的优势资源，能否对企业形成互补，只有符合自身发展需要，同时又具有吸引力的性价比的时候才会出手收购。这就断绝了某些企业上市只为“吸金”的想法。

　　中国城市综合体的兴建和城市功能的转型将成为“十二五”期间安防产业发展的最大机遇。

　　“十二五”期间以及未来更长的一段时间内，中国社会经济发展的一大载体便是新兴智能城市综合体。随着城市化进程的深入，城市综合体将作为新一代城市建设的模式成为社会发展和人们生活的载体。这种城市综合体在建设规模、整体功能和运作方面与传统市区有着极大的不同，除了现代化、信息化之外更多地体现了“智慧化”的一面。在这样的城市综合体之内，互联网、物联网、云计算相互融合为城市管理和运行提供人性化的服务。而安防系统将会成为智慧城市、智慧省份、以及智慧中国的基础核心技术之一。无论是智能交通、金融服务、物联网络，商业中心、生活社区都蕴藏着巨大的商机。以智能交通为例，伴随着城市化进程的推进，交通网络和环境得到了快速发展，为智能交通的发展创造了巨大的市场需求和成长环境。根据中国智能交通协会所提供的数据显示，2010-2016年，中国城市道路智能交通系统的总投资额将达到1077.58亿元，其中视频监控系统投资额超过450亿元，年均投资额超过50亿元；千万级投资项目总数量比2011年增长1倍。

　　另一方面，生活安防也将是安防产业的另一个巨大的市场。生活在城市综合体之内的人们的日常出行、家庭生活、成员追踪等都将越来越依赖安防系统的保证，同时智能化要求也会不断提高，这就要求未来的安防系统不仅要有便捷友好的操平台，更重要的一点还要和客户的移动终端相融合，让客户无论走到哪里都能通过手机、Pad、和移动设备进行管理和信息接收。这就要求安防企业加大和移动供应商的合作，使得安防系统和移动网络之间的衔接、沟通无障碍，通过合作协议进行跨行业合作；从长远考虑，智能安防需求将会催生安防产业和移动产业相融合，将会催生一批具有代表性的大型综合性安防集成企业——融合安全、物流、信息、互联网，成为生活服务的综合体。做为大型安防企业，需要加快自身操作系统的开发和升级换代，和三大电信运营商建立战略合作关系，共同发展弥补终端服务的不足。中小型安防企业在无法直接参与竞争的情况下，可以从设备制造和工程服务方面展示企业的良好品质和诚信，打造自己的主流品牌，为大型的安防企业提供配套的设备生产、工程安装和售后服务赢得生存空间同时壮大自身实力。

　　未来安防产业将会进入到一个相对平稳发展、专业分化严重、行业淘汰加剧的发展时期；通过这一时期的发展，会形成中国安防产业的行业格局、专业领域和市场格局划分，会有一批大型综合性的集成商成为中国安防产业的领头羊。因此也希望我们的安防企业在目前平稳发展的同时积蓄力量，为迎接下一轮安防产业快速增长的春天做好准备。（魏广巨）

来源：正略钧策

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