3月30日~4月1日，2022年全国钛白粉行业年会在重庆召开。从会上获悉，2022年钛白粉产量、产能继续保持增长趋势，产能集中度进一步提高；同时，现有生产商规模进一步扩大，业外投资项目增加，将导致钛矿供应的紧缺。另外，随着新能源电池材料产业的兴起，大批磷酸铁或磷酸铁锂项目建设或筹建，将导致钛白粉产能激增，加剧钛矿供需矛盾。届时市场前景和行业面貌堪忧，各方应高度关注和及时调整。
行业总产能达到470万吨
据钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处和化工行业生产力促进中心钛白分中心统计，2022年，中国钛白粉行业除了停产关闭以外，所有具备正常生产条件的全流程型生产商共43家。其中纯氯化法工艺2家(中信钛业、宜宾天原海丰和泰)，同时具有硫酸法工艺和氯化法工艺的3家(龙佰、攀钢钒钛、鲁北化工)，其余38家都是硫酸法工艺。
2022年，43家全流程型钛白粉企业的综合产量391.4万吨，比上年增加12.4万吨，增幅为3.27%。其中，金红石型为326.1万吨，占比为83.32%；锐钛型为48.6万吨，占比为12.42%；非颜料级及其他产品为16.7万吨，占比为4.26%。
2022年，全行业钛白粉有效总产能为470万吨/年，总产量为391.4万吨，产能利用率为83.28%。
产业集中度不断提高
据钛白粉产业技术创新战略联盟秘书长、化工行业生产力促进中心钛白分中心主任毕胜介绍，2022年，钛白粉实际产量达到100万吨以上的特大型企业1家；产量达到10万吨及以上的大型企业11家；产量达到5万～10万吨的中型企业7家；其余25家生产商均属于小微型企业。
当年，全行业前11家生产商的综合产量为278.6万吨，占当年行业总产量71.18%；7家中型企业的综合产量为55.0万吨，占比为14.05%；其余25家小微企业的综合产量为57.8万吨，占比为14.77%。全流程型生产企业中，产量比上年增加的有17家，占比为39.53%；下降的有25家，占比为58.14%；持平的1家，占比为2.33%。
2022年，全国5家氯化法企业氯化法钛白粉的综合产量为49.7万吨，比上年增加12.0万吨，增幅为3.19%。2022年，氯化法钛白粉的产量占全国当年钛白粉总产量的12.70%；占当年金红石型钛白粉产量的15.24%，均较上年有明显增加。
2022年，钛白粉的国内产量为391.4万吨，进口量为12.3万吨，出口量为140.6万吨，市场表观需求量为263.1万吨，人均为1.88千克，约为发达国家人均水平的55%左右。
生产商规模进一步扩大
毕胜指出，在已经公开的现有钛白粉生产商正在实施的扩建或新建项目中，2022～2023年，至少有6个项目将建成投产，新增规模在61万吨/年以上。到2023年末，现有钛白粉企业的生产总规模将达到530万吨/年左右。
根据公开的信息，现在正在建设、2023年底前完成的业外投资钛白粉项目至少有4个，设计产能达到66万吨/年以上。到2023年底，中国钛白粉总产能将至少达到600万吨/年。
本末倒置的产业链—新能源项目
毕胜指出，当前令钛白粉行业更值得关注的是，随着新能源电池材料产业的兴起，业内外大批磷酸铁或磷酸铁锂项目正在紧锣密鼓地建设或筹划中，这其中大多数是从铁源开始。铁源最方便和经济的渠道是硫酸亚铁，而硫酸亚铁是硫酸法钛白粉生产过程中最主要的副产品。这样一来，硫酸亚铁也就从硫酸法钛白粉企业曾经的沉重包袱摇身一变成了“香饽饽”。
于是，各地有大批新能源项目正在上马或酝酿筹划中(包括非钛白粉企业)，从而颠覆了行业以往的认知，出现了主产硫酸亚铁而副产钛白粉的本末倒置的产业链。这实质上也就避开了硫酸法钛白粉受限制的政策瓶颈。以钛白粉为主营业务的中核钛白、安纳达钛业、龙佰集团、金浦钛业和惠云钛业等5家上市公司，全部都在规划建设磷酸铁新能源材料项目。而钛白粉行业中非上市企业和非钛白粉企业有此举措的还要多得多。
这些项目中的大多数磷酸铁产能为10万～20万吨/年，对应的副产品钛白粉的产能为15万～30万吨/年。可以预料，数年以后，即使这类项目只有部分能够实现，中国钛白粉行业的总产能都有可能超过1000万吨/年。到那时，市场前景和行业面貌实在无法想象。
毕胜认为，综合以上数据，即使不含以上新能源材料涉及的钛白粉产能，到2023年，中国钛白粉行业的总产能将达到600万吨/年左右，大约占全球钛白粉总产能950万/吨的63%左右。如果以83%～85%的行业正常开工率计，届时钛白粉的年度总产量将达到500～510万吨。
钛矿原料大部分依赖进口
据介绍，目前中国5家氯化法企业2022年沸腾氯化法的总产能为96万吨/年，2023年将再增16万吨/年，达到110万吨/年以上。在攀枝花钛精矿制备沸腾氯化法用高品位钛原料还未实现工业化大批量生产的背景下，这些沸腾氯化法产能所需的160万吨以上高品位钛原料，除国内部分地区的小型冶炼厂能提供少量产品以外，绝大部分只能依赖于国外进口优质钛矿再加工提炼，或者直接进口高品位钛原料。
但近年来，多方信息表明，国际市场上高品位(吨TiO？≥92%)钛原料的发掘或生产非但无大的进展，还呈下降趋势。未来沸腾氯化法钛白粉所需的钛原料紧缺将是不争的事实。所以说，新上的沸腾氯化法钛白粉项目，基础条件除了需要高额的投资和高端的技术和人才以外，高品位钛原料的稳定来源又是一个关键的问题。
2022年，我国钛白粉行业硫酸法工艺消耗的钛矿原料约780～820万吨，其他涉钛行业消耗的钛原料折合钛铁矿约有100万吨，除了进口的沸腾氯化法用高品位钛原料以外，全国钛矿的总消耗数量超过900万吨。到2023年，钛白粉行业所需钛原料将达到1300万吨/年以上，其他涉钛行业大约需要钛矿120万吨/年。市场需求总量至少约1420万吨/年以上。如若国内数十个新能源项目中的一部分建成投运，钛矿的需求量必将再大幅增加。
毕胜指出，目前，国产钛矿主要产地为四川攀西地区、河北承德地区，以及山东、新疆等地较小矿山产能的扩增程度有限。而进口矿的数量总体上呈下降趋势，到港船期也存在诸多不确定因素。2022年全国的钛矿进口，同比减少33.3万吨，减幅为8.77%。未来，钛矿原料的市场供求失衡是大概率的事情。
到目前为止，在全流程型的钛白粉生产商中，具有自备钛矿原料资源的只有5家，其余的厂家只能通过不同的渠道外购原料，这在很大程度上给正常生产带来不确定性。
毕胜强调，不但沸腾氯化法钛白粉生产所用的高档钛原料供应是一个难题，硫酸法钛白粉也同样面临钛原料短缺的瓶颈。（姜小毛）
转自：中化新网
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