据中国海关统计数据，今年上半年，我国原料药进出口总额265.2亿美元，同比增长0.6%。其中，出口额213.4亿美元，同比微增0.1%；进口额51.8亿美元，同比增长2.8%。作为我国西药外贸产品类目中的主要原料性产品，原料药占西药外贸50%的份额；单从出口来看，原料药出口额在西药产品出口总额中占比达到80%。
出口方面，2021年开始，全球原料药市场需求快速增长。2022年我国原料药出口额515.6亿美元，达到历史新高。2023年海外市场需求回落，叠加去库存压力，出口额同比下滑超过20%。今年上半年，原料药出口额213.4亿美元，与去年同期基本一致；从当前趋势看，今年全年的出口额有望与去年持平，市场需求趋于稳定。
需要注意的是，我国原料药出口量与出口额走势有较大差异。2021-2023年，原料药出口量持续增长，年复合增长率6.8%；今年上半年，原料药出口量同比增长23.4%。凭借多年的技术积累、聚集效应以及成本优势，我国原料药产业能迅速满足市场需求，出口量有望进一步提升。然而，原料药行业竞争日益激烈，出口价格降幅明显，这也是出口量稳步增长，但出口额仍保持相对稳定的原因之一。
进口方面，2021-2023年我国原料药进口额均在100亿美元左右；今年上半年，原料药进口额51.8亿美元，同比增长2.8%，预计全年仍将保持2%~3%的稳定增速。进口量与进口额的趋势相似，基本保持在200万吨左右。
大宗原料药出口平稳 进口呈增长态势
上半年，我国原料药出口额排名前三的品类为氨基酸类、抗生素类和维生素类，出口额分别为22.6亿美元、17.6亿美元、15.1亿美元，且均保持量额齐升的走势。解热镇痛类原料药虽然出口量下降不多，但因价格下跌近25%，出口额下降超27%，主要是2022年以来解热镇痛类原料药全球市场需求日趋饱和所致。其中，扑热息痛供需不平衡情况最为严重，上半年出口价格同比下跌42.6%；布洛芬、安替比林、阿司匹林则分别同比下跌9.1%、13.6%、15.5%。
值得关注的是，我国抗结核类原料药出口量大幅增长。其中，利福平及其衍生物上半年出口量220吨，同比增长56.5%；乙胺丁醇出口量343吨，同比大涨977%。据遏制结核病全球合作伙伴组织推算，新冠疫情可能导致2020-2025年全球新增630万例结核病病例和140万例结核病相关死亡病例，抗结核药物市场需求增加。从我国抗结核类原料药出口市场看，印度常年位居第一，这与其有全球27%的结核病患者有关。值得注意的是，上半年我国出口到巴西市场的抗结核类原料药数量同比增长45%，该国跃居我国抗结核类原料药出口第二大市场。此外，我国对越南、巴基斯坦、墨西哥、埃及市场的抗结核类原料药出口量大增，分别同比增长62%、70%、32%、304%。
进口方面，以胰岛素类似物为代表的肽类激素原料进口独占鳌头，其所在的其他多肽类激素HS编码上半年进口额12.3亿美元，占原料药进口总额的23.7%，带动原料药进口整体平稳增长。
出口市场整体稳定 进口市场注入新活力
上半年，印度和美国依旧是我国原料药出口前两大市场。我国对印度出口原料药31亿美元，同比下降3.8%；对美国出口原料药21.3亿美元，同比增长0.3%。紧随其后的是韩国、巴西、荷兰、日本和德国，我国对这五大市场的出口额均维持在10亿美元左右。另外，意大利、俄罗斯、越南也展现出了对我国原料药产品的强劲需求，对这些市场的出口额均稳定在5亿~6亿美元之间。
进口市场方面，丹麦市场异军突起，短短两年即荣登我国原料药第一大进口市场。上半年，我国自丹麦市场进口原料药10.5亿美元，同比增长96.3%；下半年有望继续冲刺，引领我国原料药进口整体增长。
爱尔兰的医药产业近年来发展迅速，凭借其稳定的政治经济环境、优惠的税收政策、高技能的劳动力和强大的研发能力，吸引了众多国际制药企业在此设立生产基地，包括辉瑞、强生、罗氏、诺华和艾伯维等大型跨国药企，以及药明生物等多家中国企业。近两年，爱尔兰也晋升为我国原料药进口第一梯队市场，上半年，我国从爱尔兰进口原料药4.5亿美元，同比增长112%，极具增长潜力。
市场竞争激烈 差异化发展空间可期
近两年，全球原料药市场竞争愈发激烈，价格战成为争夺市场份额的常见策略，尤其是在大宗原料药领域，市场竞争已近乎白热化。
上半年，尽管我国原料药在外贸方面表现出较强的抗跌韧性，但国际政治经济局势的不确定性，以及全球化向区域化产业链格局的转变，预示着原料药外贸将面临更加严峻的挑战。这就要求企业不断加强技术创新，提升产品质量，同时积极应对国际市场的变化，以保持竞争力。面对日益缩短的产品生命周期和快速变化的市场需求，原料药企业若仅想依赖单一品种维持长期竞争优势已变得愈发困难。因此，战略规划的深化与产品管线的多元化拓展成为企业可持续发展的关键。企业需在稳固既有市场份额的基础上，积极挖掘特色原料药领域的市场潜力，开辟新的增长点，以差异化策略应对激烈的市场竞争。
尽管全球医药市场增速有所放缓，但仍以稳健的步伐持续前行。随着大批专利药到期，仿制药市场迎来新的发展机遇，这也为原料药企业提供了新的市场空间。 （作者：中国医药保健品进出口商会 李辉）
转自：中国医药报
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