医商保加速对接 撬动商业健康险万亿市场


中国产业经济信息网   时间:2024-12-20





  四季度以来,国家医保局频频表态,力挺商业健康保险发展,加速推进医保商保数据共享。多家券商研究机构认为,医商保对接等政策落地,将极大地赋能商业健康保险,有望推动市场向万亿空间迈进。


  医保商保数据共享加速推进


  近期,围绕业界关注的医保数据赋能商业保险公司、医保基金与商业保险同步结算等问题,积极信号密集释放。


  在国家医保局11月下旬举行的新闻发布会上,国家医保局医药管理司司长黄心宇介绍说,各地医保部门要会同有关部门积极发展“惠民保”等商业健康保险,营造“惠民保”等商业健康保险与基本医保有效衔接的氛围。积极支持“惠民保”等商业健康保险根据《2024年药品目录》设计新产品或者更新赔付范围,与基本医保补充结合,更好满足患者用药需求,切实减轻患者医疗费用负担。鼓励有条件的地区探索开展“惠民保”等商业健康保险进医院,实现与基本医疗保险、大病保险、医疗救助“一站式”结算。


  此前,国家医保局在其官网发文指出,正在积极谋划、持续推出一揽子新增量政策,包括大力赋能商业保险。其中提到,国家医保局正在谋划探索推进医保数据赋能商业保险公司、医保基金与商业保险同步结算以及其他有关支持政策,预计在大幅降低商保公司核保成本,推动商保公司提升赔付水平的基础上,引导商保公司和基本医保差异化发展,更多支持包容创新药耗和器械,更多提供差异化服务,吸引更多客户投保,促进商保市场与基本医保形成积极正向的良性互动,从而激活更多潜在资金投入商保,促进更多新的高端医药技术和产品投入应用。


  11月7日,国家医保局召开医保平台数据赋能商业健康保险发展座谈会,邀请中国人寿、中国人保、太平洋人寿、招商信诺人寿等十家机构参加。国家医保局党组成员、副局长黄华波指出,全国统一医保平台和大数据是重要的公共资源,各地医保部门要坚持公共资源使用的公益性和公平性,同时要结合医保平台数据具体特点,突出经济性、安全性和可持续性,既要保证商保机构公平竞争、促进降本增效,又要确保群众知情权和信息安全。要有效发挥医保系统平台全国统一、广泛覆盖、标准规范和医保大数据规模大、结构好、更新快等优势,积极赋能商保加快发展,不断完善“1+3+N”多层次医疗保障体系建设。要逐一梳理商保机构提出的关于对接模式、费用成本、公平竞争、标准应用、数据安全、授权便捷性等关键问题,逐一研究提出切实可行解决办法,扎实稳妥推进医保平台和数据赋能工作,更好满足亿万群众多层次医疗保障需求。


  记者了解到,此前,上海、大连、南京等多地都开展了医保和商保一站式结算试点,并取得一定成效。不久前,在上海医保局、上海金融监管局、上海保交所的推动下,上海实现了两家商保公司和12家公立医院“医保+商保”的一站式结算。


  商保普及率有待提升


  商业健康保险是我国多层次医疗保障体系中的重要组成部分。2020年2月发布的《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》在改革发展目标中提出,到2030年,全面建成以基本医疗保险为主体,医疗救助为托底,补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系。该意见还要求,加快发展商业健康保险,丰富健康保险产品供给,用足用好商业健康保险个人所得税政策,研究扩大保险产品范围。


  数据显示,2023年,我国商业健康保险保费收入约9000亿元,但整体赔付率尚有待提高。国家医保局指出,我国商业健康保险面临着信息不对称、机构营销核保成本高、赔付率较低、打击欺诈骗保难度大等问题。


  有业内人士指出,商业健康险产品的开发需要海量医疗数据支持,而目前我国保险行业未实现与医疗数据共享互通,导致健康险风险定价所需的数据不足,难以实现精准定价,制约保险产品供给创新,因此健康险市场出现产品结构单一、逆选择风险高、骗保频发等一系列问题。


  “过去十年,我国商业健康险保费收入年均复合增长率显著,但发展水平相比发达国家还存在较大差距。目前我国商业健康保险在国家医疗总费用中的占比仍然较低,仅为3.3%,远未满足公众对医疗保障的需求。”方正证券研究认为。


  中泰国际医药行业分析师施佳丽表示,根据国家医保局旗下中国医疗保险网的数据,中国的商业健康保险渗透率仍然较低,保险深度(保费收入占GDP比例)和保险密度(人均保险费)分别为0.72%与613元/人。


  “国内很多中高端收入的人群愿意使用商保,但目前保险公司与患者之间的信息不透明导致相互信任度不高,我们认为这是商保普及率低的原因之一。”施佳丽认为,国家医保局以上政策有助于商业健康险渗透率的提高。由于使用商业保险后,部分国家医保无法覆盖的费用可以向商业保险公司理赔,因此推动商业保险的发展能弥补医保基金支付能力的不足。


  商业健康险万亿空间可期


  多家券商研究机构表示,看好医商保对接等政策落地后,我国商业健康保险的增长空间。


  国信证券非银金融分析师孔祥表示,商业健康险仍在定价、核保、理赔等方面具备一定挑战,医保、商保数据互通直接利好商业保险多个业务环节,实现保险产品的精准定价、核保风险精准识别以及理赔的快速结算,在赋能险企健康险盈利能力的同时提高客户体验。预计相应举措将进一步提升我国商业健康险价值贡献,从而提高产品市场接受度,带动我国人均保险密度的持续提高。


  “截至2024年10月末,我国商业健康险保费收入规模达8738.6亿元,同比增长8.5%,预计2024年全年健康险保费收入有望超9800亿元。”孔祥表示,持续看好后续我国商业健康险的中长期增长空间,在中性假设下,预计到2028年,我国商业健康险保费收入有望达1.4万亿元。


  方正证券研究表示,医保数据共享作为推动商业健康保险发展的关键因素,或将逐步改变我国医疗保障服务的格局。通过全国统一的医保平台,商业保险公司能够更有效地获取和利用医保数据,从而优化产品设计、精算定价和理赔服务。不仅提高了参保人的就医便利性,还推动了商业健康保险的高质量发展,促进了多层次医疗保障体系的完善。


  该机构认为,数据共享将显著拓宽商业健康保险的市场空间,关注医保、商保信息化发展机遇。保险公司将通过获取患者的参保、就医诊断、手术史等信息来降低调查成本,简化投保和理赔流程,从而提升客户体验和服务质量。医保数据共享的开放将极大地赋能商业健康保险,特别是在产品开发、精算定价、承保核保等方面,有望推动市场向万亿健康险的道路迈进。(记者 张小洁)


  转自:经济参考报

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