纺织行业经济运行离“恢复正常”还有多远？

　　2020年前三季度，面对新冠肺炎疫情的巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，我国纺织行业在常态化疫情防控条件下持续推动复工复产，生产需求稳步改善，产业循环保持顺畅，企业利润逐步修复，经济运行实现承压回升，为促进国民经济平稳向好，保持全球纺织产业链、供应链稳定运转和助力疫情防控提供积极支撑。但是，全球经济贸易活动尚未走出疫情低谷，贸易摩擦、地缘政治等各类不稳定不确定因素明显增多，在常态化疫情防控条件下，纺织行业持续复苏向好的基础仍待巩固，持续保持平稳发展面临较大考验。

　　01、行业景气度保持扩张，生产增速逐季回升

　　三季度，纺织行业景气度明显回升，产能利用水平加快恢复。根据中国纺织工业联合会调查数据，2020年三季度，纺织行业景气指数为61.5，较二季度提高10.5个点，达到2018年以来的最高水平。根据国家统计局数据，前三季度纺织业和化纤业产能利用率分别达到72.4%和79.1%，较上半年分别回升2.1和2个百分点，但较上年同期分别放缓5.6和4个百分点。

　　行业生产降幅逐季收窄。根据国家统计局数据，2020年前三季度，规模以上纺织工业增加值同比下降4.6%，增速低于上年同期7.5个百分点，较今年一季度和上半年分别回升11.9和2.1个百分点。产业链各主要环节中，产业用纺织品行业在防疫物资拉动下，延续今年以来的高速领跑态势，前三季度工业增加值同比增长59.5%，增速较上半年加快1.7个百分点。在市场需求回暖的支撑下，化纤行业和长丝织造行业增加值实现由负转正，1~9月同比分别增长0.2%和1.4%。由于产业链传导尚需过程，终端消费品环节生产增速仍呈负增长态势，1~9月服装、家纺行业工业增加值同比分别减少10.6%和3%。

　　02、内需市场保持回升，出口增长有所加快

　　三季度以来，纺织品服装内需市场逐步走出疫情冲击，呈现加速回暖迹象。根据国家统计局数据，2020年前三季度，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比减少12.4%，降幅较上半年回升7.2个百分点。互联网与纺织品服装消费各类业态深度融合，直播电商、社交电商等新业态、新模式有力促进了消费回补，纺织品服装线上消费需求加快释放。前三季度，全国网上穿类商品零售额同比增长3.3%，增速自8月以来实现由负转正，增速较上半年回升6.2个百分点。

　　在疫情造成国际市场下滑、国际供应链受阻的情况下，我国疫情防控率先取得积极成效，纺织行业依托完备的产业链、供应链体系和稳定的优质供给能力，不仅努力保障了国际防疫物资供给，而且有效弥补了国际供应链缺口，满足了海外经济重启后的消费需求，出口增长有所加快。海关快报数据显示，前三季度我国纺织品服装出口额为2157.8亿美元，同比增长9.4%，增速较上半年回升6.2个百分点。从产品结构来看，纺织品出口额1179.5亿美元，同比大幅增长33.7%，增速较上半年提高5.9个百分点；服装出口额为978.3亿美元，同比减少10.3%，增速较上半年回升9.1个百分点。

　　03、企业盈利逐步恢复，投资降幅有所收窄

　　在抗疫物资需求拉动、国内外市场逐步回暖等因素影响下，纺织行业效益逐步恢复。国家统计局数据显示，前三季度，全国3.4万户规模以上纺织企业实现营业收入31477.2亿元，同比减少12.1%，降幅较一季度和上半年分别收窄13.3和4.3个百分点。利润总额为1263.3亿元，同比减少12.1%，降幅较一季度和上半年分别收窄32.2和6.9个百分点。规模以上纺织企业营业收入利润率为4%，已恢复至上年同期水平，较上半年提高0.2个百分点。其中，产业用纺织品行业盈利能力突出，前三季度营业收入和利润总额同比分别大幅增长32.9%和240.1%，营业收入利润率达到12.3%，居于产业链各主要环节之首。家用纺织品行业利润总额也实现正增长，前三季度增幅为20.1%；利润率为5.1%，均高于全行业平均水平。

　　尽管利润呈现修复趋势，但纺织企业生产经营压力仍然较大，运行质量有所下滑，全国规模以上纺织企业亏损面为28.6%，亏损企业亏损额同比增长43%；总资产周转率和产成品周转率分别为1次/年和11.5次/年，同比分别放缓17.2%和15.3%；三费比例为7%，较上年同期提高0.2个百分点。

　　随着消费市场的复苏以及国家“稳投资”相关政策显效，纺织行业投资降幅持续收窄。根据国家统计局数据推算，前三季度，纺织行业固定资产投资完成额同比减少20.4%，增速较上年同期放缓13.4个百分点，较上半年回升6.9个百分点。

　　04、不确定因素仍待化解，“双循环”格局引领高质量发展

　　2020年前三季度，纺织行业克服了疫情带来的不利影响，主要经济运行指标逐步向好，为实现平稳回升奠定基础。但四季度到2021年，纺织行业的发展形势仍将错综复杂。从外部环境来看，全球疫情拐点尚未出现且存在反弹可能，世界经济仍处于衰退之中，复杂形势驱动全球纺织产业链、供应链分布格局调整重构，我国纺织行业发展的面临着多重不确定、不稳定因素。从自身情况来看，尽管国内外市场需求有所回暖，但仍未恢复至正常水平，企业生产经营压力尚未缓解，发展信心仍然不足，效益及投资尚未扭转负增长态势，继续保持平稳向好发展的基础仍需巩固。

　　总体上看，我国纺织行业仍具备持续回升的重要基础和优势条件。在全球疫情“大流行”背景下，我国疫情防控取得重大成果，宏观经济实现率先复苏，全年国内生产总值预计将突破100万亿元，为纺织行业发挥国内超大规模市场优势，加速消费潜力释放，进而形成“企业利润修复—居民消费改善—投资信心提振”的良性国内大循环提供根本性的发展支撑。我国纺织行业具备完整的产业体系和稳定的优质供给能力，在全球纺织产业链、供应链体系中也将扮演更加重要的角色。国家助企纾困、“六稳”“六保”各项政策效果持续显现，也将进一步改善营商环境，减轻企业负担，激发市场主体活力，推动纺织行业经济运行回归至正常轨道。

　　纺织行业将贯彻落实党中央国务院的决策部署，按照构建国内循环为主体、国内国际互促双循环新格局的要求，继续深化供给侧结构性改革，加快推动行业转型升级，努力克服下行风险压力，保持经济运行基本稳定，为贯彻落实“六稳”工作、“六保”任务，全面实现决胜全面建成小康社会和决战脱贫攻坚目标、开启“十四五”时期国民经济高质量发展新局面做出应有贡献。

　　转自：中纺联产业经济研究院

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