2025年春节即将到来，调味品市场2024年的群雄逐鹿戏码也落下了帷幕。日前，中国调味品协会大数据信息中心携手线下零售监测网络平台马上赢，对2024年调味品类目整体以及其中重点类目的发展情况进行盘点，发布《调味品行业2024线下零售数据解读》。文章指出，2024年，调味品在线下零售渠道总体发展放缓，但其中不乏逆势增长的品类和品牌，如快速成长的味精、复合调味料等，值得持续关注与期待。调味品企业应当顺应时代发展，在严峻的市场竞争中继续深刻洞察消费需求，不断打磨产品，凭借自身产品特色突围。
市场竞争更激烈
“调味品近年来的产品出厂价持续走低，增收不增利现象显现，市场竞争加剧。”中国调味品协会会长白燕表示，行业迫切需要建立一个良性有序的竞争秩序，企业之间的竞争应由高速竞争转为高质量竞争，这才是竞争的主要方向。
文中数据反映了这一观点。数据显示，从类目整体情况来看，2024年调味品市场整体销售额同比跌幅2.99%。从区域维度分析，大部分区域的销售额同比出现下降。从业态划分的角度分析，调味品类目销售额变动在大业态中整体表现相对较好，但在小业态中下滑较为严重。其中，大业态的大卖场有轻微的同比增幅，大超市则有2.33%的同比降幅。相比来说，小业态中的小超市、便利店、食杂店下滑均超过5%，整体情况更为严峻。
值得特别关注的是，东北地区的市场数据在一众负向增长中脱颖而出，销售额提升达到3.5%。此外，基于马上赢价格指数（WPI），对2024年调味品类目整体的价格走势进行分析可以看到，与去年同期相比，类目整体的价格指数稳定在98以上，变动幅度不大，类目整体价格走势较为稳定，仅有一月、八月两个较为短暂的低谷。这也意味着，调味品作为刚需产品，其市场需求始终稳定。
有专家指出，消费者对美味的热爱和对生活品质的追求，为调味品市场的繁荣提供了坚实的基础。随着餐饮市场的增长及食品产业口味创新的推动，调味品行业的发展迎来新的增长点。在餐饮业复苏和原材料成本趋于稳定的双重利好下，调味品行业的发展潜力巨大，长期增长的趋势也将进一步巩固。
大品类“一超多强”
数据显示，以销售额统计，酱油在调味品市场中占据了21.5%的市场份额，位列第一，远超其余类目；中式调味酱位居第二，市场份额10.4%，约为酱油的二分之一；其余类目份额均在10%以内。
酱油作为调味品的关键细分品类，一直以来都是市场竞争的焦点，在A股市场的竞争格局呈“一超多强”的态势，其中海天领先，千禾、李锦记等企业“你追我赶”，竞争尤为激烈。2024年酱油市场中，CR5品牌由海天、千禾、厨邦、李锦记以及味达美构成，其中海天占据超三分之一类目份额。
基于SKU销售额在类目销售额中的份额来看类目中的Top5 SKU，海天在酱油市场中的影响力也可见一斑，“海天味极鲜酱油1.9升/桶”“海天味极鲜酱油750毫升/瓶”“海天特级金标生抽500毫升/瓶”3款产品分别位列第一二三名，且在规格上也各有不同，侧面体现其产品矩阵较为丰富。余下2款产品分别是卡夫亨氏的“味事达味极鲜酱油1.8千克/桶”和欣和的“味达美味极鲜酱油1.8升/桶”。值得注意的是，Top5 SKU中共有60%为规格超过1升的产品。
作为与国民日常饮食密切相关的一类调味品，中式调味酱市场近年来持续活跃，不断有新品涌现。除了辣椒酱，蒜蓉酱、香菇酱、番茄酱、豆瓣酱等品类也不断创新，有的还通过减盐技术、口味改良向休闲零食场景进军。
相较于酱油，中式调味酱类目下品牌集中度更低一些，市场份额最高的老干妈约占据类目整体四分之一的市场份额。尽管同比来看份额有所下跌，但老干妈仍然领先于后几名较多。此外，海天、欣和、仲景与坛坛乡也均有品牌进入CR5品牌之列，市场份额虽相对较小但同比均有所增长，显示出一定的市场竞争力和发展潜力。
数据显示，中式调味酱市场中的Top5 SKU市场份额合计超过20%。其中，老干妈旗下“老干妈风味豆豉油制辣椒酱280克”“老干妈风味鸡油辣椒酱280克”“老干妈油辣椒酱275克”3款产品占据了16%左右的份额，另外2款产品则是“海天黄豆酱800克”“仲景香菇酱原味瓶230克”。分析师指出，3家企业的产品口味也体现出其不同的定位与目标人群，老干妈凭借特色辣椒酱在市场中打下一片江山，海天依赖黄豆酱，仲景则是香菇酱。
多品类表现亮眼
从市场份额同比增速来看，味精表现尤为亮眼，正增长速度高达13.7%。除此之外，复合调味料、西式调味料的同比正增长态势也较为突出，其余类目的增速则基本均在2%以内。
味精虽然能提升食物鲜味，但此前被认为可能与某些健康问题相关，影响了消费者的选择。2023年，澄清“味精致癌”是谣言的多个热门视频，再次带火了老牌味精品牌莲花以及味精产业。2024年，莲花市场份额占比超过四分之一，且同比仍然呈现正增长态势。在类目的Top5 SKU中，莲花味精200克、400克与100克分别为第一至第三位，所占市场份额也均在5%以上，由此可见莲花在味精类目中的影响力之大。分析师也指出，味精13.7%的正增长速度或与近两年关于味精不健康的观点正在消退密切相关。
此外，从销售额、销售件数以及出货量的同比变化来看，味精是仅有的三个维度数据均快速增长的类目，出货量同比增速显著高于销售额和销售件数的同比增速，侧面说明该类目下产品可能存在“以价换量”以及平均包装规格扩大的趋势，凭借“大规格+性价比”驱动类目整体的增长。
相较于其他类目，复合调味料类目下CR5品牌所占市场份额之和明显更低，侧面体现出其品牌集中度相对较低。结合头部品牌份额的同比变化来看，王守义十三香与天味两大企业间差距较小但同比走势相反。CR5品牌中的筷手小厨、南街村以及桥头3家份额更小，且仅有筷手小厨所属颐海国际同比正向增长。此外，复合调味料市场中Top5 SKU之间的市场份额分布较为不均匀，除位列第一的“王守义十三香调味品45克”产品占据7.6%份额外，其余产品份额均在1.5%左右。而从各产品所属企业来看，并非CR5企业的松鲜鲜旗下“松鲜鲜松茸调味料100克”产品进入Top5 SKU，松鲜鲜近一两年在调味品类目中增长显著，后续发展值得进一步关注。
在西式调味酱领域，基于市场份额的分布看，卡夫亨氏与好侍两大行业龙头市场份额不相上下且同比均有所增长，其间竞争较为激烈。而海天、丘比和味好美三大企业的市场份额相对更小一些，彼此间的差距同样也较小，在同比均有一定程度下滑的情况下，如何稳固自身市场份额对其而言尤为重要。此外，在西式调味酱类目市场份额Top5 SKU中，好侍旗下两款均为咖喱类产品，而卡夫亨氏、味好美及海天旗下市场份额位列前五的则是番茄沙司类产品，可见不同企业在该类目内的产品构成有所不同。另一个值得注意的是，5款产品均呈现市场份额同比增长。(记者 高娇娣)
转自：中国食品报
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