高质量发展中的中国铅锌工业

　　日前，中国有色金属工业协会铅锌分会三届三次理事会在湖南省株洲市召开。中国有色金属工业协会重金属部主任科员马骏作了题为《高质量发展中的中国铅锌工业》的专题报告，围绕中国铅锌工业运行现状、中国铅锌工业发展外部环境、中国铅锌工业高质量发展道路3个方面展开探讨。

 

　　近年来，我国铅锌工业稳中求进，产消基本平稳，产业结构逐步优化，科技创新取得进展，产业链和国际合作不断深入，市场竞争力有所增强。行业转型升级和高质量发展取得进展，涌现出豫光金铅、株冶集团、驰宏锌锗、中金岭南、河池南方、云锡文山锌铟等成功转移转型的高端绿色智能制造铅锌基地。行业抗风险能力有所增强，冶炼企业经济效益有所改善。虽然，今年铅锌国内现货均价同比下跌了约13%，规模以上铅锌企业1~8月实现利润同比下降了20%，但占有色行业利润维持在12%的正常水平。铅锌冶炼企业利润同比增长119%，已逐步走出低谷。

 

 

　　报告指出，目前中国铅锌工业呈现4个特点：一是产量仍有增长，铅生产结构调整，锌恢复性增产；二是采选冶炼利润结构修复；三是消费平台初现，原有消费增长动力不足，且面临替代压力；四是持续高速发展缺乏支撑，产业转型升级、走高质量发展道路意愿迫切。

 

　　产量方面，铅精矿产量同比下降，但降幅收窄；再生铅产量占比有所降低。行业环保升级改造基本完成，对原生铅的生产影响基本消纳。再生铅产能受政策影响增长较快，产量同比增长，但整体开工率不足。1~8月，中国铅精矿累计产量75万吨金属量，同比下降3%。1~8月，中国精炼铅累计产量396万吨，同比增长18.8%，其中矿产铅同比增长18.2%。1~8月，中国再生铅累计产量150.8万吨，同比增长19.8%。三季度再生铅产量增速较快，但全年再生铅占精铅产量比例呈现下降趋势。锌精矿产量同比降幅收窄，精锌累计产量同比由负转正。在当前锌精矿加工费处于近年高位运行的情况下，锌冶炼开工率提升，精锌产量同比增长。再生锌产业布局及相关配套标准、政策逐步完善，使得再生锌产能、产量稳步增长。1~8月，中国锌精矿累计产量196.8万吨，同比下降3.1%。1~8月，中国精炼锌累计产量403.4万吨，同比增长8.2%。

 

　　报告分析，铅锌工业在有色金属工业中的占比较大，但产业内采选、冶炼盈利能力不同，实现利润占比与产量占比不匹配，冶炼经营压力较大。2018年，我国六种精矿产量595.3万吨，其中铅精矿产量133.1万吨，锌精矿产量284.0万吨，铅锌精矿合计产量占六种有色金属精矿产量的70%；铅锌采选实现利润192.9亿元，占有色金属采选实现总利润的59%。十种有色金属产量5687.9万吨，其中铅511.3万吨，锌568.1万吨，铅锌金属合计产量占十种有色金属产量的19%；铅锌冶炼实现利润20.9亿元，占有色冶炼实现总利润的4%。从历史数据上看，铅锌采选、冶炼实现利润比例约为2∶1。2017年，铅锌冶炼环节实现利润占铅锌工业实现总利润的33%，位于正常水平。2018年，全球锌精矿供应紧张，锌精矿加工费处于近年低位，铅锌冶炼经营压力增大，实现利润大幅下降，全年铅锌冶炼实现利润占铅锌工业实现总利润的比例仅为10%。2019年，锌精矿供应宽松，带动锌精矿加工费高位运行，铅锌冶炼实现利润得到明显改善。1~8月，铅锌冶炼实现利润41.5亿元，同比增长119.2%，占铅锌工业实现总利润的38.7%，位于近年较好水平。铅锌采选受价格下行影响，实现利润65.8亿元，同比下降42.8%。

 

　　目前，我国铅消费平台初现。占中国铅消费总量86%的铅酸蓄电池消费，正面临锂离子电池等新能源电池在汽车、电动自行车、通讯基站等传统消费领域的替代压力。此外，由于铅优良的可循环再生性，随着精铅累计消费量的不断增长，再生铅金属产量占比呈上升趋势，对原生铅消费增长形成冲击。虽然，铅消费面临来自产业外的新能源产业、产业内的再生铅产业双重替代压力，但替代效应充分显现还需要时间。1~8月，中国铅酸蓄电池累计产量1.29亿千伏安时，同比增长4.5%，初级消费略有增长；汽车累计产量1592.4万辆，同比下降12.5%，汽车领域铅消费动力不足。受2019年补贴大幅退坡影响，新能源汽车连续3个月产销量下降，9月产销分别完成8.9万辆和8万辆，同比分别下滑29.9%和34.2%。虽然1~9月新能源汽车累计产销量分别为88.8万辆和87.2万辆，同比增长20.9%和20.8%，但私人用户购买并未成为主流，能否完成2019年160万辆的销售计划有待考量。目前，新能源汽车产量占汽车总产量的比例仍不足6%。电动自行车消费领域，随着4月15日《电动自行车安全技术规范》的实施，2021年12月31日起，超标电动自行车将不能上路行驶。2019~2021年过渡期间，各省市也实行了相应的管理政策。从未来趋势上看，锂离子电动自行车占比将逐步提高。2013~2018年5年间，锂电电动自行车占比由6.7%上升至11.4%，2019年这一比例或将进一步提高。但从政策执行区域上看，一、二线城市执行力度大于三、四线城市。锌消费增速呈现放缓趋势。锌主要用于镀锌、压铸锌合金、氧化锌等领域。其镀锌防腐特性，使得其与建筑、汽车、家用电器等领域关联密切。目前，中国经济处于由高速发展阶段向高质量发展阶段转变的关键时期，基建、房地产以及与房地产密切相关的汽车、白色家电消费表现整体动力不足，中国锌消费乏力是行业面临的一大问题。

 

　　我国铅锌金属产消量连续多年稳居全球首位。2018年，世界精炼铅消费量1173.4万吨，中国精铅消费量497.4万吨，占全球总量的42.4%；中国精铅产量482.5万吨，世界占比41.5%；中国铅精矿产量207.8万吨，世界占比44.6%。2018年，世界精炼锌消费量1366.3万吨，中国锌消费量 649.0万吨，世界占比47.5%；中国锌产量573万吨，世界占比43.2%；中国锌精矿产量442万吨，世界占比 34.3%。从产消占比结构比例上看，中国锌精矿需求迫切程度高于铅精矿，因而锌精矿供应趋势对中国铅锌冶炼盈利产生较大影响。另外，近年世界铅锌金属消费主要受到中国铅锌消费快速增长的带动，中国铅锌产业的快速发展也是依托中国经济的高速发展。在当前中国经济发展环境下，随着需求的疲软，铅锌产业持续高速发展缺乏有力支撑，产业转型升级压力不断增大。

 

 

　　环保是保证民族永续发展的根本大计，随着法律、法规及相关政策不断完善，行业环保要求不断提高。环境保护已成为铅锌产业发展的生命线。2018年4月，生态环境部下发《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤【2018】22号），提出2020年重金属污染物排放总量比2013年下降10%；“2+26”城市大气污染物特别排放限值，长江经济带清废行动，汾渭平原环境治理行动等内容，使得重金属污染防治任务加强，环保重点地区不断扩大。上述相关法规对铅锌行业影响较为广泛，初步统计政策涉及省份的铅冶炼产能占比高达90%，锌冶炼产能占比高达65%,长江流域涉及再生铅冶炼产能占比达80%。当前，我国已将生态文明建设写入宪法；党的十九大报告将防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治作为三大攻坚目标；工信部印发《绿色制造标准体系建设指南》、发改委印发《绿色产业指导目录（2019年版）》，绿色发展、高效节能，已经成为中国工业、制造业的发展前提。铅锌工业作为中国有色金属工业重要组成部分，仍存在产业集中度相对较低、产能布局分散、重金属污染防治压力大等问题。因而，当前环保标准的不断提升，既是对我国铅锌工业的挑战，也是铅锌行业企业抓住转型升级机遇，提升行业竞争力的契机。

 

　　2003~2010年间，伴随中国经济的高速发展，中国铅锌工业采选与冶炼投资保持同步高速增长趋势。2011年以后，中国铅锌工业发挥自身铅锌资源储量位居世界第二位、铅锌资源保障能力强、市场需求强的特点，铅锌采选投资增速保持高于铅锌冶炼投资增速趋势，对于保障中国铅锌资源合理的资源自给率，合理利用国内、国外两个市场发挥了重要作用。2016~2018年，铅锌采选、冶炼固定资产投资均持续下降，造成下降的内因有所不同。2018年，我国铅锌采选完成投资237.5亿元，同比下降2.7%；铅锌冶炼完成投资144.4亿元，同比下降20.9%。铅锌采选投资下降，除与2015年国家开展环境整治行动以来，不合规矿山陆续关停有关外，也与全球矿业低迷、我国矿业勘查开发投入进入低谷有关。铅锌冶炼投资下降，则与企业自身新建产能意愿不强有关。铅锌工业经历近20年的发展，产能配置已经饱和，而随着铅锌消费逐渐进入平台期，企业已充分认识到规模的增长，不再能够带来效益，因而冶炼投资不再集中在新增产能，而是向资源综合利用、危险废弃物无害化处置等领域延伸。

 

　　我国铅锌产业管理进入日趋规范的阶段。自2007年《铅锌行业准入条件》公告，到《铅锌行业规范条件（2015）》的发布，10余年间，铅锌行业共有5座矿山、13家铅冶炼、14家锌冶炼成为规范企业，实现规范铅冶炼产能占比39%，规范锌冶炼产能占比35%；规范企业的示范引领效果，对促进铅锌工业技术进步、装备提升起到了良好的示范效应，行业企业集中度正在稳步提升。铅锌采选规模以上企业数量，已由2015年的491家下降至2019年的328家，铅锌冶炼规模以上企业数量由2015年的365家下降至2019年的267家。为进一步巩固铅锌工业转型发展成果，鼓励铅锌工业高质量发展，工信部于2019年组织行业协会对《铅锌行业规范条件（2015）》进行新一轮修订。此次修订不再区分新、老企业，所有规范企业均需按照统一标准，进行申报；规范涉及相关指标有所提升，且对危废处置、资源综合循环利用等提出新的要求。

 

　　行业规范管理的其他方面，《铅蓄电池回收利用管理暂行办法》公开征求意见指出，2025年底，铅蓄电池规范回收率要达到60%以上；危废、固废、二次物料规范管理也同样得到了重视，《国家危险废物名录》《危险废物转移联单管理办法》《锌冶炼用氧化锌富集物》标准、湿法炼锌渣的无害化处理等相关法规相继出台，对铅锌行业高质量发展起到了积极的推动作用。

 

 

　　报告认为，提质才能增效，做好自身的工作，提升综合实力，是实现高质量发展的途径。规模优势的减弱，叠加环保、人力、物流等铅锌行业运行成本的刚性上升，使得企业更加重视资源的综合回收、尾渣的综合利用，通过切实的挖潜增效，实现企业的稳健经营。豫光金铅、中国五矿集团、河池南方等企业，通过打造铜、铅、锌联合冶炼体系，实现不同系统间有价金属的高效回收，提升盈利能力。中金岭南、祥云飞龙、鑫联环保等企业，通过延伸产业链，集中处置二次物料，在保障产业绿色环保发展的前提下，盘活二次资源的经济价值。云锡文山锌铟新建的国内首条、世界第二条“二氧化硫还原浸出-赤铁矿除铁炼锌工艺”取得良好效益，该工艺不但能够提高铟的回收率，还能实现铁渣的减量化和资源化，企业盈利、竞争能力得到有力提升。优秀的铅锌企业正在向更好的方向发展，落后的企业将被逐渐淘汰，这也是铅锌工业高质量发展过程中，不断向好发展的信号。

 

　　再生产业有序健康发展。我国再生铅产业发展迅速，受《生产者责任延伸制度》政策影响，铅酸蓄电池企业通过新建再生铅厂、并购再生铅生产企业、同再生铅企业展开合作等多种途径，积极布局再生铅产业。初步统计，我国废旧铅酸蓄电池拆解产能已经超过1000万吨。再生铅产能的快速扩张，对产业发展有积极影响，但也要防范产能过剩风险。目前，废旧铅酸蓄电池循环回收渠道还处于建设、完善期；现有原生铅冶炼厂，在其工艺流转过程中，也可以充分利用铅膏等再生铅资源。因此，原生铅与再生铅企业之间若未能形成有效协同，则将加剧铅产业的内部竞争。从未来发展趋势上看，原生铅企业具有装备、技术、环保等优势，再生铅企业与铅酸蓄电池企业的深度合作，则赋予其废旧铅酸蓄电池回收、循环渠道优势，因而原生铅企业与再生铅企业的深度合作，将使两者形成优势互补，才能实现铅产业的高质量发展。再生锌产业的发展，与钢铁行业发展息息相关。高炉瓦斯灰、电葫芦烟尘等含锌二次物料的有效利用，不但发挥了再生锌产业的技术、装备优势，也有效地解决了钢铁行业污染物处置等问题，实现了资源的循环再生，也实现了有色与钢铁行业的融合发展。

 

　　报告指出，加强产业融合是推进高质量发展的另一重要途径。上下游产业间的融合，正在稳步推进：矿山与冶炼的融合，原生与再生的融合，钢铁与有色的融合，企业与院所的融合等，是目前铅锌行业的发展趋势。政府与企业间的融合，也是疏通政府管理渠道，解决企业实际诉求，共同维护国家有色金属产业稳定、高效发展的重要路径之一。《铅锌行业规范条件（2015）》修订充分听取企业意见；企业积极配合政府监管，根据行业实际，配合制定《锌冶炼用氧化锌富集物》标准，以完善产业管理链条，进而合规、合法开展经营活动。企业与企业间的融合，除了可以通过对标、协作，切实促进两家企业互通有无，共谋发展；也可以通过并购、重组等方式，实现现有产业的高效整合。中金岭南并购澳大利亚佩利亚铅锌矿，中国铜业收购云冶集团等动作，切实提高了我国铅锌行业国际影响力，从而使我国铅锌企业能够以更高的姿态，参与国际竞争，更好地实现我国铅锌产业高质量发展战略。

 

　　当前，我国铅锌工业正处于高质量发展的关键时期，铅锌行业企业也将以自身的实际行动，践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，在保障我国铅锌产业高质量发展的同时，为实现中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。