铜是人类最先发现和最早使用的金属，在国民经济和现代生活中发挥着重要作用。作为全球最大的铜消费国，中国铜资源相对贫乏。美国地质调查局（USGS）最新资料显示，截至2022年底，全球铜资源储量8.9亿吨，中国占比仅为3%。全球铜资源丰富的国家主要有智利、澳大利亚、秘鲁、俄罗斯、墨西哥和美国等。中国的铜资源储量在全球虽位居前列，但相对于其铜消费而言，铜资源储量偏低。
毫无疑问，全球铜矿生产主要分布在铜资源丰富的国家。对于铜冶炼产能而言，从资源优化配置考虑，既有在铜资源丰富的国家布局，也有在铜消费集中的国家和地区建厂，这样在经济上更加科学合理。
下面，笔者分别对全球铜矿和铜冶炼（粗炼）产能现状和发展趋势作出简要分析。
全球铜矿和冶炼产能现状
国际铜研究组(ICSG)数据显示，目前，全球共有840座铜矿山（包括运营和计划开发）、165家粗炼厂和325家精炼厂。截至2022年底，全球铜矿产能2739.5万吨，其中，铜精矿产能2213.3万吨，湿法铜（SX-EW）产能526.2万吨（见表1）。
通过表1数据分析可以得出，2020年—2026年，全球铜矿产能年均复合增长率3.5%。其中，铜精矿年均复合增长率3.9%，湿法铜年均复合增长率2.1%。从分布地区看，2022年，南美洲铜矿产能最大，超过1000万吨，达到1009万吨，在全球占比为35.1%；亚洲铜矿产能537万吨，在全球占比为18.7%；非洲和北美洲占比分别为15.3%和14.2%。南美洲铜矿产能主要集中在智利和秘鲁，其铜矿产能分别为657万吨和292万吨；亚洲铜矿产能主要集中在中国、印度尼西亚、哈萨克斯坦、伊朗和蒙古国等；非洲铜矿产能主要集中在刚果（金）和赞比亚，其铜矿产能合计408万吨，占非洲铜矿产能的92.7%。
从铜矿山产能看，世界前20大铜矿产能合计956万吨，占全球铜矿总产能的34.9%。其中，智利有7座，并且拥有目前世界第一大露天铜矿——埃斯孔迪达（Escondida）铜矿、第一大地下铜矿——特恩尼特（El Teniente）铜矿，产能分别为151万吨和40万吨；秘鲁有4座，单个矿山产能在30万~50万吨。由此可见，南美洲铜矿资源在全球具有重要地位。另外，在中国企业投资的铜矿中，有3座进入全球前20大铜矿，分别为秘鲁的拉斯邦巴斯（Las Bambas）铜矿、特罗莫克（Toromocho）铜矿和刚果（金）的卡莫阿-卡库拉（Kamoa-Kakula）铜矿。
截至2022年底，全球铜冶炼产能2470.3万吨。其中，使用闪速/连续炼铜技术的产能1617.0万吨，占比为65.5%（见表2）。
从地区分布看，亚洲铜冶炼产能占据明显优势，其2022年铜冶炼产能1459万吨，在全球占比为59.1%；其次是欧洲，其铜冶炼产能420.7万吨，占比为17%。亚洲铜冶炼产能主要集中在中国、日本、印度和韩国等。其中，中国铜冶炼产能914万吨，在亚洲占比为62.6%，在全球占比为37.0%；其次是日本，铜冶炼产能187万吨，在亚洲占比为12.8%。欧洲铜冶炼产能主要在俄罗斯、波兰和德国，其铜冶炼产能分别为120万吨、74万吨和63万吨。南美洲铜冶炼产能主要分布在智利和秘鲁，其铜冶炼产能分别为171万吨和43万吨。非洲铜冶炼产能主要在赞比亚，其铜冶炼产能111万吨。另外，刚果（金）有18万吨粗炼产能。北美洲铜冶炼产能集中在美国、加拿大和墨西哥，其合计产能143万吨。大洋洲仅澳大利亚有铜冶炼厂，产能为55万吨。
展望
未来几年，全球铜矿产能和铜冶炼产能仍将保持温和增长。2022年—2026年，全球铜矿产能年均复合增长率2.8%。其中，铜精矿年均复合增长率3%，湿法铜年均复合增长率1.8%；全球铜冶炼产能年均复合增长率3.1%，与铜精矿年均复合增长率基本同步。从产能利用率看，2022年全球铜矿产能利用率81%，铜冶炼产能利用率87%（含处理部分冷料，不含冷料的铜精矿冶炼产能利用率73%）。
2022年—2026年，全球铜矿产能预计增加318万吨。其主要来自南美洲的智利和秘鲁，合计增加铜矿产能71万吨；欧洲的俄罗斯，预计新增铜矿产能50万吨；亚洲的中国、伊朗、蒙古国和乌兹别克斯坦，合计新增铜矿产能94万吨；非洲的刚果（金），预计新增铜矿产能58万吨。上述国家累计新增铜矿产能273万吨，占全球新增铜矿产能的86%。同期，全球铜冶炼产能预计增加319万吨。其主要来自亚洲的中国、印度尼西亚、沙特、伊朗和乌兹别克斯坦5个国家，合计新增铜冶炼产能287万吨，在全球占比为90%；欧洲的塞尔维亚，预计新增产能10万吨；全球其他国家的铜冶炼产能大多数维持不变，或略有少量增加。
综上所述，未来几年，全球铜矿产能和铜冶炼产能基本呈同步增长态势。尽管最近一年来，铜精矿加工费（TC/RC）有所提高，但相对于铜价而言，铜精矿加工费依然处在较低水平。其主要是因为市场上关于铜精矿短缺的声音不绝于耳，并归因于铜冶炼产能扩张太快。虽然未来几年的亚洲铜冶炼产能仍将大量增加，但是存在诸多不确定性，比如，中国、伊朗计划新建的铜冶炼产能是否按期完成存有疑问。因此，无论对于铜矿山企业，还是铜冶炼企业来讲，除生产技术、生产规模及绿色环保等因素外，上下游企业合理均衡的利润也是产业健康、可持续发展的基石。（作者系中国有色金属工业协会副秘书长、国际铜研究组副主席）
转自：中国有色金属报
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