2023年，苯酚市场波动幅度较大，行情跌宕起伏，整体价格较2022年有所下移。业内人士认为，2024年，苯酚产能投放虽放缓，但供应压力依然存在，不过成本面支撑预期走强，加之下游产能继续增加，苯酚市场整体价格或比2023年有所抬升。
供应压力仍存
2023年，我国苯酚产能呈井喷式增长，全年共有8套酚酮装置新建及扩建项目，其中4套均于年末投产。截至2023年年底，国内苯酚总产能达到635.8万吨，较2022年增加213万吨(年产能，下同)，产能增长率为50.85%。
吉林石化销售人员何峻松分析，受此影响，2023年的苯酚市场并不尽如人意，华东地区苯酚年均价较2022年同期走低22.82%，整体跌幅远超上游原材料，利润空间也处于收窄态势。
然而这并未阻止2024年苯酚扩能的步伐，但增速已经大大放缓。预计今年共计有3套酚酮装置投放市场，新增产能约59.5万吨。如若新建装置产能完全释放，届时我国苯酚总产能将达到697.3万吨。
业内人士认为，由于新增产能施压，叠加去年11至12月释放的产能在一季度将全面体现，苯酚产量或有所增加。由于苯酚市场仍处于供需失衡的调整过程中，供需主导地位增强，因此今年一季度苯酚市场难有向好预期，但后续随着新的平衡逐步建立，加之上下游支撑走强的预期，苯酚市场在一季度后或有向好表现。
成本支撑坚挺
2023年，苯酚原料纯苯的扩能步伐不停，多套装置投产使得纯苯产量进一步提升。而下游产业链继续迎来扩能爆发期，多套大装置陆续投产助力，尤其是主力苯乙烯产能继续提升，加之下游己内酰胺、酚酮等装置扩能集中，需求支撑增强，因此纯苯在产业链上的市场话语权要强于下游。
金联创分析师石汶钗介绍说，2024年纯苯将继续扩能，计划新增产能约200万吨，其中以山东裕龙石化炼化一体化项目为纯苯新增主力，国内纯苯产量将继续扩增。
不仅如此，今年纯苯下游表现也将同样出色。据统计，2024年纯苯下游需求预计新增337.09万吨，继续大于纯苯产能的扩张，叠加2023年尤其四季度下游新增产能集中投放，产生的纯苯需求多延迟至2024年释放。因此整体来看，国内纯苯整体供应仍不充裕，市场继续存在利好支撑。
业内人士认为，2024年纯苯新增产能主要集中在四季度。结合2024年纯苯新增产能计划投放时间及装置检修计划来看，预计纯苯价格在上半年或高位回落，下半年或有底部反弹。这主要由于2023年纯苯价格居高难下，很大程度侵蚀了下游利润，随着下游往终端传导的难度加大，下游负反馈或陆续累加，在2024年上半年纯苯市场会有让利下游的概率。但整体来看，2024年纯苯下游投产依旧较为集中，随着下游运行改善，纯苯价格有望迎来震荡上行趋势。
总之，纯苯供不应求的格局将继续保持，下游理论需求增量超过了国内纯苯供应增量，在这种局面下，在成本面对下游形成支撑，或利好苯酚市场。
需求仍有提升
截至目前，我国有21家酚酮企业，苯酚产业一体化程度较高。仅有高桥石化、西萨化工、扬州实友、盛虹炼化、中海壳牌、吉林石化及蓝星哈尔滨没有配套下游双酚A装置，今年吉林石化等企业双酚A装置投产，一体化发展程度将继续提高。
据悉，2023年苯酚下游消耗中双酚A占比58%，酚醛树脂占比31%，环己酮约占比2%，壬基酚、烷基酚等占比3%，水杨酸占比3%，其他产品大约占比2%。
山东睿阳化工有限公司总经理王春明介绍说，双酚A是国内苯酚下游的第一大产品。2023年，国内双酚A新增4套产能，总产能提至488.5万吨，较2022年增加88万吨，产能增长率约为19.87%。至于其他下游，酚醛树脂行业近年发展滞缓，受整体产业调整及环保的重压，行业全年不温不火，开工率约在五六成偏低水平，对苯酚需求尽显疲态，不过也有新增产能投产。
“2024年，国内双酚A产能将继续增长，新增产能预计在114万吨，同比增加23.7%左右。不过，由于当前双酚A生产企业盈利不佳，部分装置投产时间或有推迟，同时产能利用率难以提升，预计在65%至70%。”王春明表示。
此外，双酚A下游环氧树脂产能在2024年预计新增54.5万吨，但终端需求或难有较大改善，市场供过于求状况短时间难有明显改变。另一下游聚碳酸酯产能也将继续增长，预计有61万吨新产能投产，将为双酚A市场注入活力。
业内人士认为，总体来看，双酚A产能增速远大于苯酚，加之近年来酚醛树脂虽发展滞缓，但需求量还有进一步上升预期，可以在一定程度上缓解苯酚产能快速扩张带来的压力，因此苯酚市场在2024年的整体表现或好于2023年。（赵淑玲）
转自：中国化工报
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