全球特种化学品消费五年将新增逾千亿美元

　　未来5年，全球特种化学品的市场规模增长总体保持在3.6%的年均增速，预计到2025年全球特种化学品的市场规模接近7200亿美元。特种化学品属于高端精细化工产品，通常指技术含量高、产量小的化学品类，包含了特种聚合物、电子化学品、表面活性剂、香精香料、特种涂料、各类添加剂等主要类型，特种化学品更为靠近消费终端，具有相对较高的盈利水平。

　　从市场规模来看，2020年全球特种化学的市场规模接近6000亿美元。中国是特种化学品的最大消费国，占全球市场的 27%，达到 1600亿美元；北美 （包含美国、加拿大和墨西哥）消费达到1300亿美元，位居第二，占全球销售额的22%；西欧消费额约900亿美元，全球占比15%，日本消费规模430亿美元，全球占比7%；来自南美、中东、中东欧，以及亚洲其他地区的消费规模合计1700亿元，与中国大陆的消费规模相当。

　　未来5年， 中国、北美、西欧和日本的消费占比分别为31%、20%、14%和7%，消费规模分别为2250亿美元、1420亿美元、1000亿美元和480亿美元。

　　从全球消费规模来看，2025年相比于2020年新增近1200亿美元消费，其中55%的消费增量 （650亿美元）由中国贡献，北美、西欧和日本则分别贡献了120亿美元、100亿美元和150亿美元的消费增量。

　　中国是全球消费增速最快的国家，在1600亿美元的市场规模基础上，仍能保持高达7%的年均增速，这主要得益于中国大化工的高速发展、相对完善的大化工基础及产业园区集聚，特别是中国的消费升级，大幅提高了精细化工的消费规模。

　　相对于大宗化学品而言，特种化学品行业受周期性影响较小，盈利性稳定且保持在相对较高的水平。

　　从细分的特种化学品市场看，特种聚合物、电子化学品、工业清洁品、表面活性剂、香精香料、建筑化学品这六细分领域大约占据了全球45%的消费份额，剩下主要的细分领域包括水溶性聚合物、石油化工催化剂、特种涂料、各类添加剂 （包括食品、塑料、饲料、润滑油等各类添加剂），以及各类化学品 （如造纸化学品、油田化学品、纺织化学品、水处理化学品）以及各类助剂等。

　　总体而言，中国是特种聚合物、电子化学品、抗氧化剂、催化剂、建筑化学品、饲料添加剂、塑料添加剂、橡胶助剂、特种涂料、纺织化学品和水处理化学品最大的消费国；北美是杀菌剂、腐蚀抑制剂、化妆品化学品、食品添加剂、工业和公共机构清洁剂、润滑油添加剂、油田化学品、印刷油墨、表面活性剂和合成润滑剂的主要消费国；西欧是营养保健品和香精香料的主要消费国；韩国和中国台湾是亚洲地区主要的电子化学品消费地区，全球消费占比45%。

　　根据IHS的统计，市场规模最大的细分市场是特种聚合物 （包含高性能热塑性塑料、工程热塑性塑料和特种薄膜），其中工程热塑性塑料强度高且相对较轻，在许多不同的应用中成为极具吸引力的金属替代品，如运输、电子、建筑、医疗和电器零件领域；而特种薄膜的主要用途包括包装、电子零件、显示器和太阳能电池背板等领域。

　　2020年，全球特种聚合物的市场规模为530亿元，中国市场规模约为160亿美元，北美80亿美元，西欧和日本均在60亿美元的市场规模。特种聚合物的息税前利润率高达15%，市场规模年增长为4%，到2025年仍有150亿美元的增长空间。

　　对于工程热塑性塑料而言，下游消费领域主要是PC，其次是聚酰胺6和聚酰胺66，以及热塑性聚酯 （主要是 PBT），工程热塑性塑料的全球消费市场规模约230亿美元，中国的消费接近90亿美元，是全球最大的消费市场，未来5年的增速超过5%。特种薄膜包括工程薄膜和高性能薄膜，主要用于包装、电子零件、显示器和太阳能电池背板，全球市场规模约250亿美元，中国市场65亿美元，是全球最大消费市场，未来将保持8%的增长速度发展，在聚酰亚胺 （PI） 薄膜、含氟聚合物薄膜以及聚碳酸酯 （PC）薄膜都将有较大的发展空间。高性能热塑性塑料的主要应用包括电气电子、汽车、飞机/航空航天、工业和医疗领域，2020年全球销量为35万吨，市场规模约55亿美元，其中高性能聚酰胺是主要的高性能热塑性塑料，具有耐高温和低吸水性，增加强度和耐用性而受到广泛应用。

　　电子化学品是全球第二大特种化学品，是在电子元件和产品制造、硅晶片和集成电路 （IC）、IC 封装以及印刷电路板（PCB） 的生产和组装的加工步骤中广泛使用的高度复杂的特种化学品。

　　2020年全球电子化学品的市场规模为450亿美元，息税前利润率为13%，行业总体年均增速为6%，是所有特种化学品中增长最快的行业。半导体&IC化学品和PC&封装化学品各占一半市场份额。全球半导体和IC化学品市场规模为220亿美元，主要来自韩国、中国台湾，其次是北美和日本，中国大陆的市场规模接近日本，达到30亿美元。

　　随着中国半导体行业的高速增长，预计到2025年半导体和IC化学品市场将翻倍至60亿美元，年均增长高达16%（远超全球5%的增长），成为全球第二大消费市场。（丁慕辰）

　　转自：中国工业报

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