4月16日，由中国石油集团经济技术研究院(ETRI)组织数十位专家和研究骨干编写出版的《2020年国内外油气行业发展报告》采用“线上+线下”同步模式在京发布。报告认为，世界主要经济体碳达峰、碳中和目标逐渐明确，将深度引发油气供需两侧的结构性变革，油气行业正加速转型升级。未来五年，全球油气市场进入变动期，天然气仍将是需求增长最快的化石能源。2021年下半年疫情防控效果将逐步显现，世界主要经济体的经济恢复将好于预期，油气市场基本面和油气行业运行将走出颓势，出现恢复性反弹。布伦特油价有望达到62～67美元/桶。
“油稳气增”特征将更加明显
中国石油经济技术研究院副院长姜学峰指出，“十三五”期间，油气在一次能源消费的占比由24.7%上升到27.6%，油气供需领域均呈现“油稳气增”的特征。原油产量2018年实现止跌稍升，2020年达1.95亿吨；天然气产量2020年达1926亿立方米，较2015年增加603亿立方米，对外依存度快速攀升的态势得到遏制。油气消费规模不断扩大，石油表观消费量从2015年5.43亿吨增至2020年的约7亿吨，年均增长5.4%；天然气消费量从1890亿立方米猛增至3262亿立方米，年均增速达11.5%；炼化领域的发展呈现“量增质升”的特征。我国炼油能力从7.9亿吨/年增至8.9亿吨/年，增加12.7%；乙烯产能从2200万吨/年增至3518万吨/年，增加60%。
“十四五”期间，在全面进入建设社会主义现代化国家新阶段和“3060”双碳目标下，我国油气行业将进入加速变革和全面推进高质量发展的新时期。“油稳气增”的特征将更加明显，预计“十四五”末，石油需求将逐步接近7.3亿～7.5亿吨峰值平台，天然气仍处于快速发展期，2025年达4200亿～5000亿立方米；油气供应保障能力将不断增强，国内原油产量将稳中有升，天然气产量将达2350亿～2500亿立方米，进口LNG接收能力大规模提升。
中国有望超过美国成世界第一大炼油国
1、世界：炼油业竞争加剧，2021年毛利略有增长
2020年，世界炼油能力增速较上年明显放缓，新冠疫情使全球炼油业受到严重冲击，炼油业总体运营表现远逊于上年，世界炼厂原油加工总量、产能利用率和各主要地区的炼油毛利都大幅下降，受疫情影响，欧美及亚太地区一些炼厂纷纷减产、关闭或转型生产生物燃料，“一带一路”沿线国家炼厂建设项目进程放缓。
2021年，预计世界炼油能力仍低速长，新增能力仅约4000万吨/年，主要来自中国和中东，中国有望超过美国成为世界第一大炼油国；世界炼厂原油加工量和产能利用率将缓慢回升，炼油毛利有望略好于上年，世界炼油业竞争加剧。
2、中国：能力过剩下转型升级将持续
“十三五”期间，我国炼油能力从7.9亿吨/年增至8.9亿吨/年，增加12.7%。
2020年，中国炼油能力继续增长，民企在建成国内第一大世界级炼厂的同时也进入新一轮产能淘整合。行业在新冠疫情爆发、生产运行陷入困难、国际油价巨幅波动等不利影响下全年弱势运行。
2021年，国内炼油行业将取得双突破。其中，炼油能力突破9亿吨年，原油加工量突破7亿吨/年大关，成品油出口恢复增长。“十四五”期间，一方面，炼油能力的继续增长将推动中国成为世界第一大炼油国；另一方面，能力过剩背景下行业转型升级、结构调整将持续。
乙烯产能增长主要来自中国和美国
1、世界：低油价影响乙烯原料结构
2020年，世界乙烯产能增速放缓，新增产能大部分来自中国，受新冠疫情影响乙烯需求略有增加，世界乙烯装置开工率明显下降，主要市场乙烯价格持续走低，低油价使乙烷基乙烯和石脑油基乙烯成本发生很大变化，北美乙烷制乙烯建设项目放缓，“一带一路”沿线国家乙烯项目建设进程虽有所放缓但仍继续推进。
2021年，预计世界乙烯产能增幅将高于2020年，产能将突破2亿吨/年、产能增长主要来自美国和中国，供应更加充裕、乙烯需求有望逐渐恢复。
2、中国：2021年将是乙烯工业史上产能投运最多的一年
“十三五”期间，乙烯产能从2200万吨/年增至3518万吨/年，增加60%。
2020年，中国乙烯产能大幅提高，新增产能中以轻烃为原料的乙烯产能快速增长，原料路线进一步多元化。受新冠肺炎疫情影响，乙烯产量增速明显回落，行业效益总体下滑。
2021年，将是中国乙烯工业史上产能建成投运最多的一年，油基乙烯与气基乙烯齐头并进，总产能将突破4000吨年大关，产量将大幅增加，民营企业占比进一步扩大，市场竞争更加激烈。
转自：中国化工信息周刊
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