中国苯乙烯产能已超消费

　　苯乙烯上承油煤、下接橡塑，是不饱和芳烃中最简单、最重要的成员之一。苯乙烯主要用于生产发泡聚苯乙烯、通用聚苯乙烯、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂、不饱和聚酯树脂、丁苯橡胶、丁乳橡胶和苯乙烯系热塑性弹性体等，被广泛用于建筑保温板材、汽车制造、家用电器/电子产品外壳及包装材料、玩具制造等行业。

　　从全球来看，2019年苯乙烯产能达到4415万吨。其中，产能最大的地区是亚洲，产能为2177万吨，约占全球总产能的49.30%；西欧和北美地区产能分别为740万吨和660万吨，分别占全球苯乙烯产能的16.76%和14.95%；中东地区苯乙烯产能为516万吨，约占全球总产能的11.8%；中东欧及俄联邦地区苯乙烯产能为169万吨，约占全球总产能的3.9%；中南美地区苯乙烯产能约为128.6万吨，约占全球总产能的2.8%。

　　中国苯乙烯消费量在不断增长，因而长期以来苯乙烯进口量一直保持全球第一位。在2007～2019年的13年里，中国苯乙烯进口量都维持在300万吨上下。2019年进口量达324.31万吨，占到全球贸易量的31.33%。但随着国内苯乙烯产能不断扩张，中国进口苯乙烯依存度从2013年开始持续下滑，至2019年已降至不足28%。预计2020年全年进口量在284万吨左右，降幅在12%左右。

　　与进口量不断下降形成对比的是，中国国内苯乙烯产能扩张迅速。2013年，中国苯乙烯产能达到709万吨，成为最大的生产国。此后扩产速度仍旧不减。2016年，中国苯乙烯总产能达到830万吨，一年当中就有7套装置投产，包括中国海洋石油集团有限公司宁波大榭28万吨/年装置、江苏省常州新阳科技集团公司二期30万吨/年装置、阿贝尔化学(江苏)有限公司一期25万吨/年装置等。2018年，国内苯乙烯总产能达到1072万吨，做出产能贡献的包括山东青岛海湾化学有限公司50万吨/年装置、中海油壳牌二期63万吨/年装置、安徽昊源化工集团有限公司26万吨/年装置、山东圣运化工有限公司在江苏邳州20万吨/年装置等的集中投产。2019年，国内苯乙烯总产能达到1082.8万吨，做出产能贡献的包括湖北武汉(中韩)石化有限公司2.8万吨裂解汽油抽提制苯乙烯装置、河北盛腾化工有限公司8万吨催化干气制苯乙烯装置投产。2020年，更有浙江石油化工有限公司一期120万吨装置、恒力石化股份有限公司72万吨装置、宝来利安德巴赛尔石油化工有限公司35万吨装置、中化泉州石化有限公司45万吨装置、山东万华化学集团股份有限公司65万吨装置、河北唐山旭阳芳烃产品有限公司30万吨装置以及安徽(淮南)嘉玺新材料科技有限公司35万吨装置投产，新增产能400万吨，总产能达到1482.8万吨。根据项目规划，2021年计划投产产能约300万吨。届时中国苯乙烯总产能将达1800万吨左右。

　　中国苯乙烯产能主要分布在沿海和东北地区。截至2020年9月底，苯乙烯产能最大的地区分别为江苏241万吨、浙江236.5万吨、东北地区217万吨、广东170万吨、山东155万吨。

　　到现在，全世界都看到，全球苯乙烯产能中心已由欧美地区转移到亚洲地区特别是中国，中国已成为全球苯乙烯的生产中心。

　　在短短几年时间里，国内苯乙烯迅速扩张的产能终于追上了消费并反超——2016～2019年中国苯乙烯表观消费量分别为943万吨、1035万吨、1102万吨和1176万吨。2020年1～11月，中国苯乙烯表观消费量为1088万吨，预计全年可达1189万吨。预计到2022年，国内苯乙烯市场表观消费量将增至1350万吨。而彼时，国内已拥有1800万吨左右的产能，开工率达到75%即可满足需求。因此，目前中国苯乙烯完全能够自给自足，并将有过剩产能输出。

　　第一大来源：沙特

　　2019年沙特居中国苯乙烯进口来源地首位，出口量达103.95万吨，同比增加39.74%，占中国当年苯乙烯进口总量的32%。2020年1～11月，中国进口沙特苯乙烯91.64万吨，占同期进口总量的34.31%，依然居首位。

　　2018年沙特出口量同比增加19.29%达到77.99万吨，占中国当年苯乙烯进口总量的26.74%，超越韩国晋升到进口来源地首位。

　　第二大来源：日本

　　2019年日本出口中国苯乙烯同比增加15.35%达49.64万吨，占中国当年进口总量的15%，居进口来源地第二位。2020年1～11月，来自日本的苯乙烯有35.49万吨，占到中国同期进口总量的13.29%，居进口来源地第三位。

　　2018年日本对中国出口量增加118.33%达到43.12万吨，一举由2017年19.75万吨的来源地第六位上升到2018年的第二位。

　　第三大来源：台湾地区

　　2019年台湾地区向中国大陆出口苯乙烯38.25万吨，占中国当年进口总量的11.80%，为第三大进口来源地区。2020年1～11月，来自台湾地区的苯乙烯有32.30万吨占12.09%，暂居进口来源地第四位。

　　第四大来源：科威特

　　2019年科威特居中国苯乙烯进口来源地第四位，出口量达35.97万吨，占到中国当年进口量的11.09%。2020年1～11月，来自科威特的苯乙烯为35.64万吨，占同期中国进口总量的13.34%，跃居第二位。

　　第五大来源：新加坡

　　2019年，新加坡出口中国苯乙烯33.56万吨，占到中国当年进口量的10.35%，居进口来源国第五位。2020年1～11月，来自新加坡的苯乙烯为23.46万吨，占同期中国进口总量的8.78%，暂居进口来源地第五位。

　　第六大来源：韩国

　　2019年韩国出口中国苯乙烯15.15万吨，居进口来源地第六位。2020年1～11月，韩国出口中国苯乙烯17.58万吨占比6.58%暂居第六位，超过2019年全年出口量的15.15万吨，对中国市场供给有较大恢复。

　　在2018年之前很长一段时间，韩国是中国最大的苯乙烯进口来源地，在中国进口量的占比常年维持在35%以上。2018年下降68.16%至36.21万吨，2019年韩国苯乙烯在中国进口货源中的占比从2014年峰值时140万吨的37.53%降到2019年15.15万吨的4.67%。

　　第七大来源：欧盟

　　2019年欧盟出口中国苯乙烯增长14.04%至14.46万吨，居进口来源地第七位。2020年1～11月出口量10.33万吨占比3.87%，暂居进口来源地第七位。

　　欧盟出口中国苯乙烯主要来自荷兰、法国和西班牙，3国抱团后的影响力可排在伊朗之前。预计2020年全年出口量可达10.5万吨，同比减少27.38%，占比从2019年的4.46%降至3.70%，只起到一定的补充作用。

　　第八大来源：伊朗

　　近两年伊朗出口中国苯乙烯数量快速增长。2019年伊朗货源仅有5.52万吨，2020年1～11月增至9.74万吨占比3.65%，是进口量同比增长最快的国家。2020年伊朗暂居苯乙烯进口来源地第八位。

　　第九大来源：美国

　　2019年，美国出口中国苯乙烯萎缩到5.43万吨，在当年中国苯乙烯进口量中的占比只有1.67%，居苯乙烯进口来源国第九位。2020年1～10月，中国进口美国苯乙烯数量减少到不足1万吨，已不具影响力。2018年，中国对美国苯乙烯发起反倾销，当年美国的出口量下降56.43%至13.32万吨，从进口来源地第三位跌落到第七位。(作者根据中国海关数据整理）

　　转自：中国石油和化工产业观察杂志

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