今年银行IPO破冰在即！最年轻股份行通过港交所上市聆讯

在递交上市申请4个月后，渤海银行日前通过了港交所上市聆讯，距离登陆港股仅一步之遥。

　　这也意味着今年银行IPO有望破冰。

　　2019年净利同比增15.71%

　　今年2月26日，渤海银行向港交所递交了上市申请，日前通过聆讯。

　　港股IPO流程一般包含：递表、聆讯、路演、招股、公布配售结果和挂牌上市这几个阶段。此番通过聆讯，意味着渤海银行登陆港股迎来曙光。

来源：渤海银行公告

　　根据渤海银行披露的资料，截至2019年末，该行总资产为1.12万亿元，总负债为1.03万亿元。2019年，该行实现营业收入283.79亿元，同比增长22.31%；净利润为81.93亿元，同比增长15.71%。

　　截至2017年末、2018年末及2019年末，渤海银行不良贷款率分别为1.74%、1.84%和1.78%；拨备覆盖率分别为185.89%、186.96%和187.73%。

　　资本充足率方面，截至2019年末，渤海银行核心一级资本充足率为8.06%，较上年末下降0.55个百分点，一级资本充足率和资本充足率分别为10.63%和13.07%，较上年末均有所提升。

　　渤海银行成立于2005年，是1996年至今国务院批准新设立的唯一一家全国性股份制商业银行，总部设立在天津。截至2019年末，渤海银行拥有33家一级分行(包括直属分行)、30家二级分行、127家支行、54家小区小微支行，并设立了香港代表处，网点总数达到245家。

　　值得一提的是，渤海银行是唯一一家外资银行参与发起设立的全国性股份制商业银行。渣打银行(香港)有限公司是渤海银行第二大股东，在渤海银行搭建管理体系中发挥了重要指导作用。日前，渤海银行与渣打银行签署了战略合作协议，双方将发挥各自优势，加强在国际领域，尤其是“一带一路”沿线市场的业务协同和发展。

　　今年银行IPO即将破冰

　　若成功登陆港股，渤海银行将成为第10家上市股份行。在现有12家全国性股份制商业银行中，除渤海银行外，仅有广发银行和恒丰银行尚未登陆资本市场。此外，招商银行、民生银行、光大银行、中信银行和浙商银行还实现了“A+H”上市。

　　同时，今年银行股IPO有望破冰。2019年可谓是银行IPO大年，包括邮储银行、浙商银行、重庆农商行在内的8家银行登陆A股，晋商银行和贵州银行也实现了港股上市。而今年，A股和港股尚无银行闯关成功。

　　当前，多家银行通过IPO补充资本的热情颇高，东方财富Choice数据显示，截至26日，仍有16家银行IPO排队中，均为城商行或农商行，其中2家审核状态为“已反馈”，14家审核状态为“预先披露更新”。

数据来源：东方财富Choice

　　银保监会数据显示，截至今年一季度末，城商行和农商行的资本充足率分别为12.65%和12.81%，均低于行业平均水平；大型银行和股份行的资本充足率分别为16.14%和13.44%。

　　中信建投证券银行业首席分析师杨荣分析，相比城农商行，近几年大银行和股份行资本充足率提高得更多，意味着大银行和股份制银行的融资速度与规模均高于中小银行，中小银行当前补充资本的紧迫性较大。

　　金融委近几次会议都传递出了支持中小银行多渠道补充资本的信息。业内人士分析，中小银行通过IPO上市能有效拓宽资本补充渠道，夯实其资本实力，并建立起资本补充长效机制，使其更好地服务实体经济。

　　也有专家认为，由于银行业属性与其他行业有所差异，监管层需要合理有效把控银行上市审核节奏，建议有序地推进中小银行的上市审核，保持审核节奏。

　　转自：中国证券报

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