编者按 “十二五”时期，我国经济社会发展呈现新的阶段性特征，国内成品油市场由供需平衡阶段转向资源过剩阶段。这一时期的成品油市场集中呈现出供需基本面转变、经营主体多元化、消费结构变化、总量增速放缓、需求规律转变、消费起伏趋缓、政策技术变化、替代明显加快等显著特征。
特点一：供需基本面转变，经营主体多元化趋势凸显
当前国内经济结构正在深刻调整，成品油需求稳中趋缓，资源过剩成为常态，市场化改革也迎来了最佳窗口期。
近两年，已经实施或即将实施的原油进口使用权放开、成品油定价完全市场化、消费税征收环节后移、零售终端外资准入、炼厂审批权下放等一系列石油行业改革政策，促使市场主体进一步增多，多元化趋势日趋明显。中国石油、中国石化两大油企的汽柴油资源份额均呈现下降趋势，两者合计从2010年的83%降低至2015年的73%；中国海油、延长集团、中化资源份额基本保持稳定；地炼份额从2010年的10%提升到2015年的20%，年均提高两个百分点。
截至2015年10月底，国内已经获得原油进口使用权的地方炼厂达11家，配额接近5000万吨。同时，国内获得原油进口资质的地炼达6家，部分地炼已完成了原油进口。原油进口权政策完全实施后，预计地炼的炼油能力将有所减弱，但成品油产量将明显增加。以2014年为基准，预计地炼常减压能力将由2014年的1.7亿吨降低至1.0亿～1.2亿吨，装置加工负荷提高至75%左右，地炼成品油产量将较2014年提高1200万吨～1500万吨，增幅达30%，国内成品油过剩量较目前水平将有所增长。
特点二：消费结构转变，总量增速放缓
当前成品油消费结构正在发生不可逆的转变，一是汽油需求增长势头明显好于柴油，消费柴汽比逐步走低；二是柴油消费向物流业和农业领域集中。
从国际经验来看，发达国家、后发达追赶型经济体及新兴经济体在工业化后期，消费柴汽比均持续下降。美国上世纪50年代已完成了工业化，其早期消费柴汽比的历史数据难以追溯，近年一直维持在0.5左右；日本、法国于上世纪70年代完成工业化中期，工业所占GDP的比重开始降低，日本消费柴汽比从1975年的2.32降至2000年的1.39，法国从1970年的2.97降至1990年的1.94，后期由于欧洲推行了轿车柴油化，又回升至2000年的3.23。从追赶型经济体来看，韩国在上世纪90年代走过了工业化中期，消费柴汽比从5.25降至2.51。作为新兴经济体的巴西，上世纪90年代以后进入工业化后期，消费柴汽比从2.95降至2.40。
“十二五”以来，我国进入了工业化后期阶段，工业所占GDP的比重在2006年达到峰值的42%，此后开始下降，2015降至34%。消费柴汽比也从2005年的2.3逐步回落至1.4，与世界发达国家的变化规律基本相似。由于国情和消费习惯不同，在同样的经济发展阶段，各国消费柴汽比的绝对水平并不一致。
柴油消费缺乏增长点，消费行业集中度提高。
近两年我国工业、建筑业等行业发展缓慢，天然气等替代燃料对柴油冲击明显，国内柴油消费进一步向公路物流业、农业两个领域集中。2015年，我国公路物流用油和农业用油合计占柴油消费的77%，较2010年提高9个百分点。而在其他行业柴油消费占比均有不同程度的下降或基本稳定。随着工业化过程和GDP增长，特别是在一个国家经历经济发展的重化工业化阶段时，工业部门柴油消费增长较快。但当人均GDP达到一定水平时，第三产业进入快速发展阶段，柴油消费也向物流运输领域集中。美国、英国分别在上世纪70年代、上世纪80年代出现柴油消费集中的趋势，日本、韩国均出现在上世纪90年代。
特点三：需求规律转变，消费起伏趋缓
多年来，成品油消费呈现三、四季度显著高于一、二季度，以及各季度同比逐年稳步增加两大规律，但2014年以来规律发生了改变。
2014年三、四季度与二季度消费量基本相当，2014年三、四季度及2015年二季度消费量同比基本不增长甚至出现减少，主要原因在于下半年拉动成品油消费增长的一系列传统因素不再明显。同时，消费的短期波动性也在减弱。
消费规律的变化使成品油库存特征发生改变。一是库存底部逐年上移。以两大集团汽柴油总库存为例，2010年、2015年月度库存的最低值分别为960万吨、1300万吨，年均提升近70万吨。二是传统降库、胀库周期发生改变。历史经验表明，春节过后企业逐步复工及春耕大范围开展，历年3月库存均会明显下降，但2015年3月库存环比大幅上涨100万吨以上。库存周期的改变使经营主体市场运作的常规套路不再适用，给石油公司平稳、合理安排产运销经营活动提出了新挑战。
特点四：政策技术发生变化，替代速度明显加快
当前，替代燃料已进入了快速发展期，发展重点集中在天然气和电动力。替代能源对汽柴油的替代量从2010年的830万吨增至2014年的2115万吨，年均增长26%。其中，CNG（压缩天然气）和LNG（液化天然气）占总替代量的70%以上，是规模最大的品种。
产业政策支持、技术进步、节能环保要求是替代燃料迅速发展的三大因素。为鼓励居民使用更为清洁的能源，多年以来国家对天然气价格进行长期的行政补贴，国内外气价长期倒挂，用气成本显著低于用油成本。尤其是自2015年4月1日起国家开始实施非居民用气价格并轨及直供用户价格放开试点改革，以及自11月20日起非居民用天然气门站价格降低0.7元/方，全国半数以上区域CNG与汽油价格的比值低于0.75，进一步扩大了车用燃气的价格优势。
多个城市的汽车限购、限行政策也制约了成品油消费的增长。截至目前，国内共有7座城市实施乘用车限购政策，还有兰州、成都、长春、石家庄、济南等大量城市采取汽车限行政策。从限购影响来看，根据各城市潜在汽车购买需求，结合具体限购政策，保守估计2014年“限购”影响乘用车销量每年减少近300万辆，汽油需求减少230万～240万吨，下拉增速约3个百分点。
特点五：出口呈现常态化，国内外市场趋同加速
2008年以前，国内成品油净出口量总体萎缩，出口品种也以汽油为主，柴油和煤油在部分年份还需要净进口。2009年以来，成品油净出口规模明显高于2008年以前水平，尤其是2011年以后呈现逐年扩大趋势，2012年～2015年净出口量同比分别增长25%、91%、53%、44%，成品油出口已经常态化。
中国成品油供需变化对国际石油市场的影响程度逐步凸显，可以分为三个时期：2008年世界金融危机爆发以前，国际油价、新加坡成品油价格稳步持续上升，与国内成品油出口规模没有关联性。2009年～2010年，国际油价、新加坡成品油价格触底反弹，国内汽柴油出口量大幅增加，呈现同步走势。但2011年以来，我国油品出口量与国际石油价格呈现显著的负相关关系，尤其是2015年，中国的石油市场供需指标往往对国际油价短期走势具有引导作用，国内外市场的趋同性进一步加速。
转自：中国石化报
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