未来中国可再生能源发展趋势分析与展望

　　编者按　在不久前结束的2018中国电力发展规划论坛上，原中国国电集团副总经理谢长军对未来中国可再生能源的发展趋势进行了深度分析和展望。

　　中国政府提出，2020年全社会用电量中的非水电可再生能源电量比重指标要达到9%，2017年风电和光伏发电量只占全部发电量的6.5%，距离目标还有较大的发展空间。相关规划显示，2016～2020年，我国风电新增投产7900万千瓦以上，2020年将达到2.1亿千瓦，其中海上风电500万千瓦左右；太阳能发电新增投产6800万千瓦以上，2020年将达到1.1亿千瓦以上。

　　由此可以看出，未来，国家限制煤电、支持可再生能源发展的政策不会改变；水电资源总量存在制约，开发成本不断攀升，未来增长空间有限；核电建设受到整体社会氛围制约，发展存在不确定性；生物质、潮汐、地热等发电形式由于资源、成本、技术限制等多方面原因，发展规模也不大；综合各个因素，风电和光伏将是未来低碳发展和能源转型的主力军。

　　风电发展更加注重规模和效益同步

　　过去几年，电力产能过剩、电源与电网发展速度不匹配等多方面原因造成限电形势愈演愈烈，成为阻碍中国可再生能源健康发展的最大瓶颈。2017年，全国弃水550亿千瓦时，弃风419亿千瓦时，弃光73亿千瓦时，总量超过1000亿千瓦时。

　　面对限电难题，风电投资商更加趋于理性，放缓前进的脚步，开始从注重发展规模速度向注重发展质量效益转变。2017年，风电新增并网容量15吉瓦，创近五年新低。预计未来三年，中国风电市场将保持理性的规模增长，平均每年新增陆上风电15～18吉瓦左右，每年新增海上风电1吉瓦左右，兼顾增量规模与存量效益。

　　风电、光伏消纳环境将大幅改善

　　国家能源局提出，2020年“三北”地区弃风、弃光率要控制在5%以内，其他地区要基本做到不限电。国家电网于2017年1月召开发布会，明确提出力争2017～2018年弃风弃光矛盾得到有效缓解，到2020年根本解决新能源消纳问题，弃风弃光率控制在5%以内，并提出20项促进新能源消纳的具体措施。

　　光伏将率先实现平价上网

　　得益于设备制造技术水平的不断进步，10年来光伏项目造价下降了90%。光伏电价也在逐年退坡，今年以来，集中式光伏已降低至0.50～0.70元/千瓦时，分布式光伏则为0.32元/千瓦时。今年3月，第三批光伏领跑者基地8个项目最低中标电价与当地的脱硫燃煤标杆电价只相差3.6～12.5分/千瓦时。与光伏相比，风电开发成本下降速度没有那么快，风电实现平价上网将经历一个相对较慢的过程。

　　海上风电开始进入规模化发展阶段

　　未来2～3年，中国将迎来海上风电大发展时期，开发进程将明显提速。

　　目前，多个沿海省份已公布了“十三五”海上风电发展方案。其中，江苏省规划到2020年投产海上风电3.5吉瓦；福建省规划建设海上风电13.3吉瓦，2020年投产2吉瓦；广东省规划到2020年开工建设海上风电12吉瓦，投产2吉瓦以上。到2020年底，预计中国海上风电装机容量将超过5吉瓦。

　　未来海上风电的主战场将由10公里以内的近岸潮间带扩展至30～40公里的近海海域；由江苏沿海扩展到福建、浙江、海南、山东、河北等沿海各省。未来海上风电项目将由50～150MW的小规模试验和示范向300MW以上的规模连片开发转变。目前海上风电机组以2.5～4MW风机为主力机型；未来三年新增机组仍将以4～5MW为主；2020年以后5～6MW机组技术将逐步成熟，并成为主力机型；8MW及以上机型开始做样机试验；4MW机组仍将保留一定的市场空间。大直径单管桩仍将是潮间带和近海风电的主流施工技术；2025年以后，中国将开始逐步探索深海风电开发，届时浮式基础将作为研究重点。技术进步将为海上风电建设成本带来下降空间；目前中国近海风电单位千瓦造价在16000～20000元人民币之间，远低于欧洲海上项目的3000～4000欧元（合约21900～29200元人民币）。

　　风电机组技术进步将开拓更广阔市场空间

　　未来五年，随着风机制造产业技术升级，陆上风电主流机型将是效率更高的2～3MW及以上的风电机组。风机由中小容量向大型化、智能化发展成为必然趋势。在平原低风速高剪切地区，通过提升塔筒高度（从80米提高到120米甚至140米），风速可提高0.5～0.8m/s，应用中国先进的3MW级、140米大叶片机型，年平均利用小时可由2000小时提高至2500小时以上，技术红利将为风电产业带来更广阔的开发空间。

　　以新代旧改造将催生风电市场新机遇

　　欧洲风电运营商一般在风电场投运15年左右开始考虑对原设备进行“上大压小”改造。中国早期投产的近3吉瓦风电项目，在2020年将达到或接近生命周期；2010年底前投产的40多吉瓦项目，在2020年以后的五年将逐渐迎来替代高峰期，市场空间非常广阔。随着大容量、高效率机组技术不断进步，改造后的新机组盈利能力更强，将成为未来风电运营商新的利润增长点。同时，也将催生第三方运维市场，专业的运维公司将迎来重要商机。

　　注重环保 风电开发重点将回归“三北”地区

　　目前，限电严重的“三北”地区，随着电力市场的逐步完善，将迎来更加理性和健康的发展环境。电网规划建设的十余条跨区特高压输电工程近几年密集投产，提供了跨区消纳风电的技术条件。配额制正式实施以后，跨区电力输送将成为消纳“三北”地区风电的主要方式，到2020年，弃风限电形势将大幅改善。大叶片机组技术将打破传统IEC风电场分级标准，通过优化控制策略改善机组载荷，“三北”高风速地区也可以应用大叶片机组，届时风电项目的经济效益将更加可观。可以预见，2020～2025年，随着土地资源、环境保护、北方限电环境改善等因素，中国的风电开发主战场将由中、东、南部地区回归“三北”地区。

　　在中国植被覆盖较好的中、东、南部地区，部分风电场没有注意水土保持和植被恢复，造成了一定程度的生态破坏。风电开发带来的环保问题引起了政府部门的高度重视，已有个别省份因此暂停发展风电。未来，中央政府对项目生态环境保护的要求将更加严格，同时，将竣工环保验收行政审批改为项目法人单位自行验收、接受社会监督，业主将承担更大的环境风险和法律责任。为了降低自身开发风险，开发商也将更加重视项目环境保护和植被恢复工作，实现企业效益与环境效益协同增长。（谢长军）

　　转自：中国工业报

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