新一轮重组：中国乳业“国进民退”？

中国乳业圈内的人士正隐约感觉到，继2008年三聚氰胺事件后，行业正在酝酿新一轮的产业重组。

　　2013年6月，由国家食品药品监管总局、工业和信息化部、公安部、农业部、商务部、卫生计生委、海关总署、工商总局、质检总局等9个部委在京联合下发《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作意见的通知》下称“《通知》”，并联合召开“加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作”的媒体座谈会。

　　部分在乳业浸淫多年的人士很早觉察到，如此大规模数量的中央部委同时聚焦到奶粉行业，除了2008年三聚氰胺事件外，这在乳品产业的发展历史中极其罕见。

　　一家乳业上市公司的中层管理者告诉本报记者：“今年开春，当地方质监局、食安办等部门要求各家乳业公司提供生产经营材料，以及相关数据的时候，我们就预见到这个行业正在酝酿一场巨变。”

　　有心梳理可发现，自今年6月起，九大部委鸣响了整顿婴幼儿奶粉行业的“第一枪”后，此后的时间里，国家发改委、国家质检总局、工信部等部门几乎是按每月1次的频率在乳业“施政”。

　　价格反垄断调查、恒天然肉毒杆菌事件、奶粉进药房等“大戏”频频映入公众眼帘。中商流通生产力促进中心乳业分析师宋亮对此评价说：“很显然，中央政府正在打一套组合拳，有关奶粉行业的改革正由一个部委接着一个部委的形式往前推进。如果不出意外，未来会有更多的政策释放。”

　　宋亮所言，正是近期流传甚广的一个工信部政策版本：即《推动婴幼儿配方乳粉行业企业兼并重组工作方案》下称“《重组方案》”。在这一《重组方案》中，官方力主通过产业重组、兼并收购的方式让一大批中小企业就此退出乳业的历史舞台，据悉配套资金可能将超过300亿元。

　　一位安徽地区的乳业人士说：“这让我想到了当年的山西煤炭重组，不知道这一次乳业会不会复制当年‘国进民退’的场景。如果是这样，那将会是一场行业悲剧。”

　　据悉，工信部《方案》的编制工作已经完成，目前正上报国务院等待审批。

　　千万级别新门槛：5年淘汰60%以上企业

　　根据工信部已经公开披露的计划，目前国内的127家婴幼儿配方乳粉生产企业中，只有80家企业可以生存到2015年，而到2018年时这一数字减少到50家。

　　这意味着两年内会有47家乳企彻底退出市场，而5年之后，行业淘汰率将超过60%以上。

　　目前，在中国宏观经济增长放缓的背景下，婴幼儿奶粉市场绝对堪称拉动消费“刚需”的中坚力量。根据AC尼尔森公司发布的《2012年全年中国婴幼儿奶粉市场报告》显示：2012年，中国销售婴幼儿奶粉高达385.18亿元，较2011年同比增长12.9%。

　　一些乳业人士认为，面对如此诱人的高成长行业，要求乳企主动放下嘴边的“肥肉”甚至比2008年三聚氰胺事件后的第一轮乳业淘汰更加困难。

　　中商流通生产力促进中心乳业分析师宋亮说：“从目前政策的方向来看，此次乳业淘汰的方式无非两种，一是并购、二是停产退出。”

　　就在九大部委出台《通知》的两个月后，国家食药监局于今年8月组织专家对《企业生产婴幼儿配方乳粉许可条件审查细则2010版》进行了修订，形成了《企业生产婴幼儿配方乳粉许可条件审查细则2013版征求意见稿》。

　　记者详细对比后发现，2013版新方案中，对奶粉生产方的软硬件要求陡然提升。如无意外，该2013版审查细则将成为产业淘汰的第一道“分水岭”。

　　相比2010版本，新方案要求奶粉生产商需要建立起HACCP危害分析和关键控制点体系和GMP的质量管理体系。

　　目前，HACCP被发达国家普遍运用于食品生产加工领域，美国FDA于上世纪70年代起实施于罐头食品生产厂；欧盟则在1994年开始要求水产品加工厂以此“自查”；日本厚生省先后制定了用于食用鸡、水产品等几十种食品生产加工的HACCP模式。

　　在HACCP的认证中，GMP仅是基础条件之一，而GMP在国内是一套普遍适用于制药等行业的强制性标准。

　　但据了解，目前国内除光明乳业等几家大型乳企已自行完成GMP标准的软硬件改造外，其他乳企均面临新一轮的固定资产投入。据两位不同信源的乳业人士介绍，GMP的改造，所花费的资金成本起码在上千万元级别。而这还不包括完成GMP后，再向HACCP认证的投入。

　　宋亮表示：“新的政策给乳企提出了更高的门槛，很多小企业无力满足设备改造，因为这需要大量资金的支持。那么等待他们的命运就是两种，要么强制入编等待被并购，要么被强行清退。”

　　而HACCP和GMP的新增条件还只是2013版审查细则的其中一道门槛，记者看到，国家食药监局还增添了对奶源和研发能力的新要求：以生乳为原料的生产企业，必须有自建养殖场……以全脂、脱脂乳粉为原料的生产企业，应自控奶源。

　　同时，国家食药监局提出，奶粉生产企业需要有自主的研发机构，并配备食品相关专业5人以上的研发人员，其中具有硕士学位或高级工程师职称以上人员不少于2人。

　　“在野者”异见：政府有无必要频繁介入？

　　几乎没有人会怀疑政府推动奶粉市场改革的决心。宋亮说：“政府的初衷显而易见，第一是保证食品安全，提振消费者对国产奶粉的信心；第二要保证奶粉价格平稳，让国内奶粉市场恢复理性的状态。”

　　但是乳业圈中存在另一种声音认为，自2008年三聚氰胺事件后，行政化的力量主导了整个国产乳业发展的格局，对于一个如此高度市场化竞争的产业而言，政府是否有必要频繁介入，值得商榷。

　　时光回溯到2010年，受三聚氰胺事件的影响，国家质检总局发布公告，要求当时所有乳企重新申请生产许可证。这被喻为中国乳业史上最严厉的一次“大考”：考官是质监部门，考卷则是国家质检总局2010年11月颁布的新《企业生产婴幼儿配方乳粉许可条件审查细则》和《企业生产乳制品许可条件审查细则》。

　　第一轮乳业重组的操作路径也由此浮出。当时要通过新的生产许可证审核，按照规定要添置自动清洗、空气净化、产品出厂检测等设备，至少要配备上百万元的资金投入。而且对企业的生产厂房、设备、生产工艺、卫生环境和人员培训等方面也有明确要求，每年净利润只有几十万元的一些小企业，根本无力承担改造所需的费用。

　　于是在2011年4月，中国的1176家乳制品企业中，仅有643家企业通过了生产许可重新审核，通过率不到55%，其他107家企业被停产整改，另外426家企业未通过审核，被各地质监局注销了乳制品生产许可证，一律停止生产乳制品。

　　但极具讽刺意味的是，就在当年的12月，国家质检总局在蒙牛眉山工厂的一个批次的牛奶中，查出严重致癌物黄曲霉素含量超标。国标限值是0.5微克/千克，但蒙牛方面的实测值1.2微克/千克，超标140%。蒙牛的股价在三日内暴跌20%。

　　一位乳业圈内的人士说：“美国到现在还有小的干酪厂，小到没有成品检验仪器，常年委托食品院校检验，回顾2008年后新闻中出现的乳品质量事件，有多少是小企业惹的祸？”

　　不过宋亮认为，第一轮乳业重组的效果，正面大于负面。虽然不排除把一些资质潜力较好的小企业也给请出了游戏，“但总体的大方向是健康的。”

　　目前，中国奶粉市场的质量问题十分严峻。2013年上半年，全国消协组织受理婴幼儿奶粉投诉744件，投诉量比去年同期翻了一倍，其中超过86%的投诉与质量安全问题有关。

　　民众将期望寄予政府，而政府也面临着如何调控的难题，以避免陷入“一管就死，一放就乱”的魔咒中。

　　荷兰海普诺凯乳业集团旗下奶粉品牌、牛奶客公司中国区总经理朱岱在接受采访时表示，中国奶粉市场的最大矛盾仍然集中在食品安全和信任度的问题上，奶粉产业实施重组，减少市场主体数量确实会更易于政府监管，但对于实际效果目前仍难以评价。

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