钢材贸易行业竞争格局及发展趋势研究

引言 改革开放以来，中国钢材贸易行业大致经历了80~90年代的形成期、金融危机前的快速成长期以及2008年至今的转型期三个发展阶段，每一个阶段的形成都受到了相关行业产业政策调整以及宏观经济发展情况的影响。

目前中国钢材贸易行业稳定的竞争格局尚未形成，行业内企业数量超过20万家，集中度较低。初步形成了依靠资金、渠道及供应链集成等优势形成的覆盖全国的大型流通企业；地处钢材主要生产地、需求集中地或具有独特优势的大中型、区域性流通企业；以及需求导向性明显的区域性或依托我国经济发达地区主要钢材市场建立的众多小型、微型钢贸企业三类规模差距巨大的钢材贸易企业梯队。

未来发展趋势来看，短期内钢材贸易市场仍将处于调整期，大型的钢贸企业利用自身资金优势，通过逐步完善钢材上下游的产业链和供应链，将与钢厂形成更加紧密的合作关系增强议价能力，并通过建设物流配送基地为下游客户提供更好的服务，将逐步完成从一般钢材贸易商向钢材综合服务商的转变；对于部分小微钢贸企业，在行业不景气竞争加剧的环境面临很高的被淘汰风险，但由于大型钢贸企业销售网络仍主要布局于全国一、二线城市，仍需大量次级分销商直达终端客户，因此虽然钢贸行业的集中度将逐渐提高，但经营区域分散、服务对象多样化的小型钢贸企业仍有生存空间。

一、简述中国钢材贸易行业形成及发展历史

回顾我国钢材贸易行业形成及企业发展历程，大致可分为以下三个阶段：

第一阶段，二十世纪80~90年代的形成与发展初期。该阶段为计划经济解体，改革开放进一步深化的时期。钢铁这一重要的生产资料作为商品进入流通市场之后，一批地方物资供应单位通过股改、部门分离成立了最初从事钢材贸易的企业。随着我国的经济发展，钢材的相对短缺，以及社会需求量的不断提高，钢材供需环境发生了很大变化，形成了较强的卖方市场，钢铁生产企业在钢材上下游行业中占据绝对的主导地位，而钢贸企业的规模较小，对钢厂的依赖程度较高，与钢厂的合作关系往往决定了钢贸企业的业务规模及运营稳定性。

第二阶段，金融危机前的快速成长期。这阶段的主要特征是，一方面，从供给来看，我国钢材生产量大幅增长，2000~2008年，我国钢材产量由1.3亿吨增至5.8亿吨，复合增长率超过20%，远远超过了世界其他产钢国家；另一方面，从需求来看，1998~2004年，中国连续7年实施积极的财政政策，同时2003年房地产被列为国民经济的支柱产业，基础设施建设速度加快，中国固定资产投资大幅增长，2002~2007年，固定资产投资完成额及钢材销售量增长率均在20%以上。期间钢材价格呈现出波动上升的态势，钢材市场基本呈现供需平衡的局面，且由于贸易量的大幅增长，这一阶段，部分大型国有钢材贸易企业利用其资金、渠道等方面的优势逐步形成了覆盖核心区域乃至全国的经销网络；同时，民营钢贸企业的规模也得以快速扩张，结合自身灵活性好、客户资源分散的特点，进行品种专业化经营，与大型钢贸企业形成了一定程度上的错位经营竞争，民营钢贸商的整体实力快速壮大。

第三阶段，2008年至今的转型期。2008年下半年受金融危机影响，钢材价格从5,000多元每吨暴跌至2009年3月份的3,000多元每吨，成为钢贸行业的第一个危机期。在此期间部分小型钢贸商资金链断裂，经营难以为继从而退出钢贸行业，但随着“4万亿”经济刺激计划的及时实施，钢贸行业受到的影响得以较快缓解，且在后来房地产及基建投资的快速增长，以及天量信贷资金的扶持下，生存下来的钢贸商业务规模及利润水平快速恢复。行业景气度的提升以及较低的进入门槛，使得更多的经营者进入钢贸行业，行业内的竞争程度进一步加剧。钢材作为大宗生产资料对宏观经济形势的敏感性很高，2011年四季度以来，作为钢材需求最大的房地产、基建、汽车等下游行业均出现了不同程度的需求下滑或增速放缓，但与此同时我国钢材产量却继续保持高速增长，2011年首次突破8亿吨，钢材市场供大于求的趋势拉大，钢材价格自此一路震荡下行。同时，2011年以来，钢贸行业的持续亏损使得银行收紧了对钢贸商的支持力度，部分银行甚至“只收不贷”，钢贸行业的外部融资环境严重恶化，融资难度和融资成本均大幅上升，行业利润水平下降，整个行业面临竞争更加激烈，企业开始出现明显分化，行业再次进入危机期，面临很大的转型调整压力。

二、钢材贸易行业的现状

长期来看，期间虽然受到金融危机的影响，整个钢铁上下游行业都受到不同程度的冲击，但整体来看钢贸行业仍取得了长足的发展，行业内既产生了销售网络覆盖全国的特大流通企业，也形成了分门别类、各有专攻的中小型钢贸企业。

（一）依靠资金、渠道及供应链集成等优势形成的覆盖全国的大型流通企业

截至2012年末，我国钢材销量超1,000万吨、营业收入超过1,000亿元的特大商贸流通企业共有5家，合计钢材贸易总量超过1亿吨，钢材贸易业务均为其营业收入的主要来源。

上述5家大型流通企业在资金、网络布局、供应链综合服务等方面较其他中小型钢贸企业均具有较大优势。

首先，在资金方面，5家企业均属于商务部重点支持的20家大型商业流通企业，且均为央企或地方特大国有企业，在获得银行授信支持方面具有很大优势，同时中国五矿集团公司（以下简称“五矿集团”）、中国铁路物资股份有限公司（以下简称“中铁物资”）、中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）以及浙江省物产集团公司（以下简称“浙江物产”）均为发债企业，具有较强的直接融资能力，对于资金密集且快速周转的贸易行业，外部融资渠道的畅通为其业务运营的稳定性和抗风险能力均提供了很大帮助。

其次，产业链延伸方面，上述5家企业均不同程度的涉足了钢材深加工行业，通过独资或联合其他钢铁生产企业设立钢材加工子公司或区域加工中心，初步满足了部分客户对钢材产品的特定需求，也有利于分散单一环节的经营风险。以中铁物资为例，其拥有我国铁路钢轨市场80%以上的采购业务，销售渠道的垄断性促使其向产业链的上游延伸，其与包头钢铁集团有限责任公司合资成立了包钢中铁轨道有限责任公司，投资建设钢轨焊接生产线。

再次，上述企业除作为钢厂的下游经销商之外，经营品种还涉及钢铁生产必需的铁矿石、煤炭等（经营量如下图所示），因此也成为了钢厂的原材料供应商，与钢铁生产企业建立起了紧密的合作关系，在供货渠道的稳定性以及议价能力等方面较其他中小型钢贸企业具有很大优势。

此外，在销售网络及配套物流方面，5家企业均建立了覆盖广泛的销售网络，例如五矿集团、中铁物资以及中钢集团等均有在全国重点城市建立分销中心，在各地大型钢材市场设立销售网点超过百家。销售网络的建设，不仅有助于提升企业知名度并获取市场第一手信息，也有助于借助规模及覆盖面广的优势缩减成本，而且也更接近终端客户，稳定终端销售渠道。此外，物流布局网络、仓储设施、配送能力是生产资料流通企业竞争实力的重要组成部分，良好的仓储和配送能力有助于保障生产资料流通企业的经营效率。例如天津物资将现代物流业作为公司未来重点发展的业务，并已拥有多家已建成和在建的专业钢铁物流园；而中铁物资已成为全国性的特大物流企业，自有物流基地29个，物流网点公司179个；中国五矿下属的五矿物流集团公司已在全国25个省市建成物流分支机构49个，已形成具有较大规模的集货物运输、船舶代理、货物代理、仓储和保险为一体的综合服务网络，年货运量约8,000万吨，在全国货运企业中位居前列。

总体来看，雄厚的资金实力和覆盖广泛的销售网点使上述5家企业具备了进行大规模钢材贸易的基本条件，而物流网络的布局、产业链条的延伸使得上述大型贸易商逐步具备了供应链综合服务能力，也使得其拥有了从初级钢材贸易商向新型综合服务流通企业转型的条件，进而为钢贸业务的转型升级，获取更高的利润回报奠定了基础。

　　转自：中债资信

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