“内敛外治”国内开启炼油产能过剩整治模式

2月10日，中石油人士确认将新建的广东揭阳炼化和云南昆明石化的投产时间较原计划推迟2-4年，并将河北华北石化的改扩建项目的启动日期也从2014年推迟至2015年。此举表明，国内石油巨头已经开始直面国内炼油产能过剩局面。而此前，山东省1月13日通过的《化解产能严重过剩矛盾的实施意见》中决定对炼油等严重过剩行业不再核准新增产能，力争再用5年时间，有效化解包括炼油行业在内的产能过剩问题。

图1 近10年我国的一次加工能力走势图

过去十年中国炼油产能大幅扩张，以中石化和中石油为代表的央企在全国范围内跑马圈地，进行战略布局。如图1所示，据卓创资讯统计，截至2013年年底，我国一次炼油产能已经从2003年的3.02亿吨/年达到6.93亿吨/年，年平均增长率在8.68%。

图2 近10年中国成品油供需平衡走势图

与国内炼油产能的强劲增长相对比，过去的十年，我国成品油的供应过剩现象逐步明显，如图2所示，截至2013年年底，我国的成品油产量在2.96亿吨，而消费量在2.86亿吨左右，供应过剩达到1000万吨左右，而2003年我国的成品油供应过剩仅在50万吨左右，十年间的供应过剩增长率达到35%左右。

卓创资讯以2013年的成品油需求量2.86亿吨、国内炼厂平均开工率80%推算，2013年国内需要的炼油产能在5.21亿吨，产能过剩达到1.72亿吨。

由以上种种有关我国产能过剩的表象呈现，我们总结国内炼油产能过剩的主要原因有以下几点：

一、国内油企为了争夺市场份额，炼油产能规划缺陷。据卓创资讯了解，2003年后，国内两大石油巨头中石油、中石化为了争夺成品油市场份额，互相开启了向对方传统领地进攻的模式，投资新建炼厂、已有炼厂改扩建等项目如雨后春笋般暴出，短短几年间，国内炼厂实现了向千万吨级大型炼厂的过度，形成了长三角石化圈、珠三角石化圈、环渤海石化圈、兰新石化带等多个石油化工产业带，不到10年时间总炼能即实现了翻番的增长，创下全球各国的石化发展史上的奇迹。

二、在炼油产能暴增的同时，我国在配套产能的原料供应、油品储备和油品消化方面仍存在不足。近几年国内的原油对外依存度高居57%左右，但是仍有众多的炼厂处于饥饿线上，据卓创资讯统计2013年山东地炼的炼油原料缺口达到4945.21万吨，是原料实际供应量的一倍之多。因原料供应的不足，山东地炼的其装置利用率长期处于较低水平，炼能闲置，据卓创资讯数据统计，2011-2013年，山东地炼的一次装置平均开工率不足40%。

油品储备方面，我国的建设开启也落后于发达国家。中国的战略石油储备建设规划分为三个阶段，2004年第一阶段的原油战略储备基地建设开启，2009年完成，总储备量为1.03亿桶；2008年底第二阶段的原油战略储备建设开启，总储备量在1.69亿桶左右，目前尚未完成；而第三阶段战略石油储备仍在规划中，计划将在2020年前完成，最终的战略石油储备总量上升至6.2亿桶的水平，相当于中国90天的净进口量，达到IEA成员国最低战略石油储备的要求。而目前，数据显示中国的原油储备仅在30天的水平。

而油品消化方面，自2008年金融风暴以来，世界各国的经济遭受不同程度的撞击，中国亦未能幸免，近几年国内经济结构调整，导致油品需求增速明显放缓，与国内装置的扩能加速形成较大碰撞，产能过剩矛盾加剧。

三、国内落后产能淘汰预警、国内炼油原料劣质化与油品升级矛盾等种种国家政策的紧逼，为炼厂改扩建提供理由，但是相应的落后产能并未得到及时的淘汰，反而逾扩逾勇。

从“十一五”开始，工信部的淘汰落后炼油产能从100万吨增长到“十二五”期间的200万吨，但是淘汰政策发布与执行均有两年的时间差，在这两年中，部分小炼厂为防止被淘汰，产能扩建无序开启。截至2013年底，山东地炼一次炼油产能在1.25亿吨，其中200万吨以下的厂家仍有33家，占到山东地炼总数的59%之多。

对于炼油产能过剩的化解，不管是中石油的延缓新建以及扩建，还是山东省的暂停核准新增炼油项目的批复，起到的作用都是有限的。在化解过剩的炼油产能方面，我们应该采取“内敛外治”相结合的措施。

内敛：发挥现有产能的潜力，消化产能过剩的压力。一方面，我们要调整或延后部分新建项目，及时根据市场饱和度和效益评价来调整项目的建设情况；另一方面要加强原油管理，用好优质地方产能。完善现有的原油贸易体制，合理配置进口原油资源，给予优质的地炼以充足的炼油原料，并切实加强监管；再者，引导中小型炼油企业转型，对于部分小型炼油企业，可鼓励其由生产油品调整为生产化工原料，或转型为下游加工行业，引导地炼企业向深加工、清洁化、精细化方向发展。

外治：严格执行新建炼油项目的审批和监察制度；严格执行淘汰落后产能标准，杜绝地方保护主义；加强和改进行业监管。建议：（1）完善相关法规，制定颁布炼油或石油行业的监管条例或办法，出台炼油工业产业政策；（2）结合实际，合理划分监管事权，建立健全统一的专业监管队伍；（3）切实推进油品税费改革。

　　转自：卓创资讯

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