炼油之殇，过剩产能束缚行业前行

　　“今天的钢铁就是明天的炼油”，中国石油化工集团公司董事长傅成玉在今年两会上表示，目前中国的炼油的能力已经过剩，马上就要严重过剩。按照现在已经在建的炼油厂计算，到2015年，我国炼油能力将达到7.4亿吨，2020年将达到9.1亿吨，但平均开工率才67%。

　　2013年，全国炼油能力利用率为67%。相比之下，钢铁虽过剩，其能力利用率仍有72%~75%。“（炼油）还没有引起足够的重视。”中国石油化工集团公司董事长傅成玉表示，按照已经在建的炼油厂计算，到2015年，我国炼油能力可以达到7.4亿吨，2020年将达到9.1亿吨，但平均开工率才67%。

　　A、一降一升之困

　　随着我国经济进入换档期，成品油市场资源供过于求、炼油产能过剩等问题日益突出。专家表示，2013年我国汽柴煤油已经实现全面净出口，预计后期我国成品油出口或进一步放大。

　　普氏能源资讯近日发布的报告证实了上述判断，在2014年的1~2月，中国平均表观石油需求同比下降了1.9%至每天1003万桶。

　　虽然成品油消费增速呈现放缓态势，但国内炼油行业炼能扩张的步伐仍在继续。

　　中石化相关专家介绍，目前我国炼油能力已经超过7亿吨。2014年是炼油行业投产的高峰年，市场宽松度将进一步上升，预计到年末总炼油能力达到7.7亿吨。

　　受国内需求增速放缓影响，再加上近年来我国炼油行业产能扩张迅速，已导致行业出现严重的产能过剩，开工率整体下滑。

　　2013年我国炼油行业平均开工率仅67.3%。其中地炼企业平均开工率不足四成。安迅思息旺能源最新发布的统计数据显示，3月27日，山东地方炼厂的常减压装置整体开工率为32.9%，环比减少1.8个百分点。

　　有分析认为，随着国内需求放缓，炼油产能扩大，我国成品油净出口的现象将得到延续，且出口规模可能进一步扩大。

　　2013年我国汽油、柴油、煤油均呈现净出口状态。海关数据显示，2013年我国汽油出口468.8万吨，同比上涨60.7%；轻柴油出口278.2万吨，同比上涨50%；航空煤油出口917.5万吨，同比上涨23%。

　　“出口意味着国内资源是过剩的，现在来看，国内成品油资源是严重过剩。”一专家表示，受大环境所限，今年两大集团的油品销售压力也很大，中石化有着减产的打算。虽然地炼企业急迫想解决原料的问题，但眼下销售终端的难题更值得关注。

　　B、产能过剩之大数据

　　石油和化学工业规划院、中国石油和化学工业联合会产业发展部在联合调研时发现，近年来，我国炼油能力大幅增加，居世界第二位；原油加工量与成品油产量同步快速增长；国内成品油供需基本平衡，增长幅度下降。

　　2002年我国原油加工能力2.85亿吨/年，2012年达到6.24亿吨/年，年均增长速度8.15%，十年间能力翻番，炼油总产能仅次于美国居世界第二位。参照美国油气杂志历年的全球炼油能力统计数据，2012年我国炼油能力占全球的比例达到12.4%，较2002年提高5.4个百分点，是近十年来世界炼油能力增长最快的国家。

　　2002~2012年，原油加工量从21955万吨/年增长到46791万吨/年，年均增长率为7.86%，是十年间世界原油需求增长最快的国家，占世界原油消费增长量的64.3%；同期，汽油、煤油、柴油、润滑油四大油品总产量由14476万吨/年增长到31796万吨/年，年均增长率为8.19%。

　　近十年来，随着我国炼油能力的快速发展，我国原油加工量同步增加，产需基本平衡，多数情况下略有过剩，有力地保障了国内成品油供应。2008年受国际金融危机影响，油价大幅波动，原油与成品油价格倒挂，供应受到一些影响。2012年我国四大类成品油产量达31796万吨，成品油消费量31784万吨，产需平衡。

　　2007~2012年，我国成品油产需增长率略低于2002~2007年的水平，尤其是2010年以来，年增幅明显下降，国内成品油需求增长水平趋缓。

　　在此背景下，炼油行业规划产能将进一步释放，总能力快速增长。根据国家炼油行业规划及企业发展规划情况，预计2013~2020年我国炼油行业规划产能将进一步实施。

　　根据我国正在实施的炼油新项目及最新规划情况，预计2013~2016年将有数套大型炼油装置投产或建设，新增加能力7700万吨；山东等地方也有数套装置建成投产，预计新建装置能力约2000万吨；同期全国炼油企业现有装置改造规模将超过3000万吨；考虑部分装置或于2015~2016年投产等因素，预计2015年国内炼油能力将达到7.4亿吨。根据目前各炼油企业的远期规划，2016~2020年新建炼油能力将超过1.5亿吨，如果届时大部分项目完成，2020年原油加工能力将达8.9亿吨。

　　而根据国民经济及相关行业的发展预测，预计2012~2020年汽煤柴润石（指汽油、煤油、柴油、润滑油、石脑油）需求年增长率为3.4%。2015年汽煤柴润石需求量将达3.56亿吨，需加工原油约5.07亿吨；预计2020年汽煤柴润石需求量达4.14亿吨，需加工原油约5.95亿吨。

　　C、重复建设现象严重

　　调研组调研发现，当前我国炼油行业存在一些主要问题。

　　炼油产能过剩问题日益凸显，但先进产能不足。

　　2012年我国消费汽油、煤油、柴油、润滑油、石脑油等油品共计31784万吨，按照85%左右的合理开工负荷计算，2012年全国需要炼油能力5.50亿吨，以目前调研数据6.24亿吨/年炼油能力计，过剩产能超过0.74亿吨。按照85%左右的合理开工负荷计算，预计2015年、2020年合理加工能力分别为6.0亿吨和7.0亿吨。按照我国已经在建设及规划产能的建设，加上现有装置的改造，届时产能分别达到7.4亿吨和8.9亿吨，相应的过剩产能达到1.4亿吨和1.9亿吨。可见我国炼油产能过剩问题日益凸显，且有加重的趋势。

　　2012年，全球炼油能力在2000万吨/年以上的炼厂一共有21家，其中我国国内只有中国石化镇海炼化上榜。目前，大连石化、茂名石化炼油能力超过了2000万吨，已进入世界级炼厂之列。但三个2000万吨级炼厂仅占国内炼油能力的10%，这与我国作为世界第二大炼油国的地位不相称。

　　世界炼油行业大型化趋势明显，向单系列大规模发展，最大的常减压装置规模已达到1800万吨/年，催化裂化、催化重整、加氢裂化和焦化装置最大规模也分别达到了1000万吨/年、425万吨/年、400万吨/年和670万吨/年。除几家新建大型炼油项目外，我国多数炼油企业是逐渐发展起来的，存在装置系列多、单系列规模小、装置构成复杂、技术水平参差不齐、能耗较高等问题，先进产能严重不足。与此同时，国内仍有100多家低于200万吨的小炼油企业，很多小企业成品油仍不能满足国三标准，与国外先进水平差距更大。

　　局部地区重复建设现象严重，低水平竞争问题突出。

　　截至2012年底，山东省总炼油能力为13930万吨/年，全省炼化行业（含中央企业）完成原油加工量7021.5万吨，共生产汽柴油4191.6万吨。山东省内市场仅消费汽柴油1518万吨左右，60%以上成品油南下销往华东地区，成品油流向与进口原油和燃料油流向正好相反，加大了运输成本，削弱了地炼竞争力。南方及周边新增产能的投产将进一步加剧过剩局势，山东地炼的压力将会更大。

　　近年来，山东地炼存在较强的扩能冲动，重复建设现象严重，导致山东炼油能力严重过剩，区域竞争异常激烈。截至2012年底，山东省200万吨/年以上地炼共16家，合计炼油能力为7190万吨/年，占山东省地炼总能力的70.3%；200万吨/年以下炼油企业数量共有46家，合计炼油能力为3040万吨/年，占山东省地炼总能力的29.7%，其中能力不足30万吨/年的炼厂仍有20多家。从山东地炼行业反映出来的问题来看，我国炼油企业数目众多、规模较小，行业内无序竞争的矛盾较为突出，也制约了装置技术水平及行业整体盈利能力的提升，急需进行产业结构调整。

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