中国农业展望报告（2016-2025）释放市场信号

　　供给结构调整优化 价格两极分化加剧

　　未来10年，水果市场竞争愈加激烈，价格分化加剧，市场风险加大，灾害对产量的影响、对外贸易环境也都存在较大不确定性。

　　产量增长方式转变 由于当前水果生产增速仍强劲，面积增长潜力持续释放，与去年预测相比，今年调高了未来10年的产量预测数据。预计2016年水果种植面积达到1547万公顷，产量达到2.75亿吨;2020年面积达1600万公顷，产量达到2.92亿吨;2025年面积达1639万公顷，产量达3.07亿吨。“十三五”期间产量年均增速1.37%，低于“十二五”期间5.37%的年均增速;展望后期产量年均增速0.94%。未来10年，水果相对生产效益仍较高，推动面积小幅增长;科技水平、管理水平提高和规模经营推动单产持续提高。在农业供给侧改革和消费需求拉动下，水果生产的标准化、规模化水平得到提高，质量更有保证，品质进一步改善，水果供给结构调整优化。

　　消费量持续增长 人口的增加和城镇化水平的提高，推动了水果直接消费量的增加。随着消费者对水果加工制品需求扩大、水果加工水平提升、水果产业链延长，水果加工消费量将显著增加。2016年水果直接消费和加工消费分别达到1.28亿吨和2810万吨，2020年分别达到1.37亿吨和3278万吨，2025年分别达到1.43亿吨和3815万吨。未来10年，水果直接消费和加工消费的年均增速分别为1.40%和4.18%。与上年预测相比，加工消费增速调高。

　　对外贸易规模扩大 未来10年，中国一系列对外贸易协定的制定和对外贸易环境的改善都有利于水果进出口市场的扩大。国内果品品牌化、标准化的发展和整体质量水平的提高，推动水果及制品出口增长。收入水平提高和对高品质、多元化水果需求的增加，推动了水果进口增长。展望期内，水果及其制品贸易总量会持续扩大，2016年预计突破900万吨，2020年达到1140万吨，2025年达到1350万吨，进出口量基本均衡。

　　价格两极分化加剧 2016年，受库存充足影响，年初水果价格同比持续降低，预计全年均价略低于2015年。“十三五”期间，水果供需总量均衡，略有盈余，水果价格大幅上涨的概率较小。展望期内，成本增加、果品质量改善将推动水果价格上涨，总体在高位运行;高端和低端、大宗和稀缺果品并存，价格两极分化加剧。

　　9. 生猪

　　价格呈周期性波动上涨趋势

　　生猪出栏量和猪肉产量增速放缓 受能繁母猪产能持续调减影响，预计2016年中国猪肉产量稳中略降，降幅0.5%左右，猪价保持高位将促进产能恢复性增长，预计2016年下半年开始能繁母猪存栏增加;2020年猪肉产量将达到5830万吨，较2015年增长6.3%;2025年生猪出栏和猪肉产量分别达到7.84亿头和6250万吨，较2020年分别增加7.2%和5.6%。“十三五”期间，生猪生产将严格落实《中华人民共和国环境保护法》的要求，南方水网地区实施生猪污染治理，合理划定限养和禁养区域，引导生猪养殖向玉米主产区和环境容量大的地区转移。生猪规模养殖将加速发展，华南和西南地区猪肉产量比重下降，东北和华北地区将稳步上升，中国猪肉产量年均增1.2%，较“十二五”下降0.4个百分点。“十四五”期间，中国生猪产业结构将继续深度调整，生产布局进一步优化，生产方式进一步转变，猪肉产量增速加快，年均增1.4%，产业效益和养殖效益有望稳定在合理水平。展望期间生猪出栏和猪肉产量年均增速分别为1.0%和1.3%。

　　猪肉消费稳中有增 受猪肉产量略降和猪肉进口量预期增加影响，2016年猪肉总消费量和人均占有量预计分别较上年降0.3%和0.8%，分别为5530万吨和40公斤/人·年。未来10年，随着生活水平的提高、消费观念的改变以及消费市场需求的优化，城镇居民猪肉消费稳中有增，农村居民未来消费增长空间较大，精深加工猪肉产品消费将明显上升，肉类消费结构呈现多样化，猪肉消费需求将进一步从“量”的满足转向“质”的提高。“十三五”期间，中国猪肉消费量年均增1.2%，预计2020年将达到5880万吨，较2015年增长6.5%。“十四五”期间，受经济增长和人口增加等因素影响，猪肉消费量增速加快，年均增1.5%，2025年达到6320万吨，较2020年增5.8%，人均占有量达到44.70公斤/人·年，较2020年增4.9%。展望期间2016—2025年，猪肉总消费量和人均猪肉占有量年均增速分别为1.3%和1.0%。

　　猪肉贸易将稳中有增 尽管猪肉消费需求增速放缓，但受猪肉产量下降和国内外猪肉价格差显著影响，2016年中国猪肉进口量预期继续增加，为85万吨左右，之后随着猪肉产量增加将会有所回落，2020年进口量预计在70万吨。展望后期将会继续增长，供需缺口将有所扩大，2025年猪肉进口量将达到90万吨;猪肉出口量预计保持相对平稳，保持在20万吨左右。

　　猪价呈周期性波动上涨趋势 短期来看，受生猪出栏稳中略降影响，2016年猪价处于上涨通道，将达到本轮价格周期高点，市场形势较好。受环保、饲料、土地和水资源等主要因素影响，未来生猪生产成本将震荡上涨，后期环保成本、饲料和人工成本的上涨将成为限制生猪产业发展的主要因素，规模养殖效率的提高则是降低成本的关键，展望后期猪价将保持相对平稳，波动幅度将趋缓。

　　10. 禽肉

　　产量小幅增加 进出口稳中略增

　　禽肉是中国第二大消费肉类，占肉类总消费的20%以上。展望未来，中国禽肉产量将继续增加，进出口稳中略增，消费小幅增加，价格受成本拉动继续上涨。

　　禽肉产业转型升级，产量缓慢增长。预计2016年中国禽肉产量同比小幅增加，主要是由于2015年黄羽肉鸡养殖效益较好、消费需求增加以及价格上涨预期等的刺激。“十三五”期间，受经济增速放缓、消费结构升级等因素影响，预计中国禽肉产量将呈缓慢增长态势，到2020年预计产量将达到1968万吨，比2015年增长7.8%。展望后期，中国禽肉产量将在需求拉动下继续增长，预计2025年产量将达到2124万吨，比2020年增长7.9%。考虑到2015年产量恢复速度较快，国内经济下行压力大，抑制消费快速增加，实施供给侧结构性改革，未来10年的产量增速预测值比2015年预测的调低0.4个百分点。

　　随着消费结构升级，禽肉消费量将稳步增加 预计2016年中国居民禽肉消费稳中略增，主要原因是居民收入不断增加，农村消费水平提升;“十三五”期间，随着人口增加和城镇化发展，禽肉消费将继续稳步增长，到2020年预计中国城乡居民人均占有量为14.0千克，比2015年增长6.1%。展望后期，中国禽肉消费仍将保持增长态势，预计2025年人均占有量将达到15.0千克，比2020年增长7.0%。虽然人口政策变化，但考虑禽肉消费的收入弹性变小，未来10年消费的增速预测值与2015年的预测基本一致。

　　随着居民健康消费理念的不断增强，预计禽肉消费结构将发生改变，冰鲜取代活禽的趋势不可逆转，分割产品、多功能产品、熟制产品和低温加工产品的市场份额将逐步增加。此外，鸭肉、鹅肉、鸽肉等其他禽肉的市场需求可能扩大，鸡肉在禽肉消费中的比重略有下降。

　　禽肉贸易将稳步增长，出口有望增加 预计2016年中国禽肉进口基本稳定，主要原因是国内消费增长缓慢，产能过剩，供给宽松，国际禽流感疫情频发。“十三五”期间，禽肉贸易结构不会发生大的改变，进口主要来自巴西、美国、阿根廷、智利等美洲国家，出口主要目的地为日本，有望拓展中亚、西亚地区。到2020年预计进口维持在50万吨以内。展望后期，中国禽肉进出口均增加，预计2025年禽肉进口53万吨，出口54万吨，比2020年分别增长15.2%和8.0%。由于国际贸易形势复杂，不确定因素较多，2015年进出口均下降，调低了未来10年的进出口规模，特别是“十三五”时期的进出口量。

　　禽肉价格将维持高位，波动幅度不大 预计2016年中国禽肉价格同比小幅上涨，主要原因是由于产能调整，但饲料价格预期弱势运行，涨幅不会太大，全年价格走势基本呈现正常的季节性波动。“十三五”期间，由于养殖成本上升步伐放缓，禽肉价格将小幅波动上涨。预计到2020年，禽肉价格接近每公斤20元。展望后期，中国禽肉价格在较高养殖成本的推动下，预计将维持高位运行。考虑到全球饲料价格下跌，肉类价格进入下行通道，与2015年的预测相比，未来10年价格的上涨预期适当调低，并呈现明显的阶段性变化特征。

　　11. 牛羊肉

　　供需仍将偏紧 价格维持高位

　　中国是牛羊肉生产大国，牛肉和羊肉产量分别居世界第三位和第一位。考虑经济增速放缓、消费需求增长、发展方式转变、生产成本上升和灾害疫病等因素，牛羊肉供给偏紧局面仍未改变，价格继续高位运行。

　　规模化程度提高，产量稳步增加 随着生产扶持力度的不断加大，预计2016年牛肉产量继续稳步增加，同比增长2.2%;由于2015年羊肉价格下跌，养羊户不同程度亏损，导致部分养殖户退出，预计羊肉产量将停滞甚至减少。“十三五”期间，中国将深入推进农业供给侧结构性改革，大力发展草食畜牧业，形成粮草兼顾、农牧结合、循环发展的新型种养结构，牛羊肉科技支撑力度不断加大，产量有望稳步增长，预计2020年牛肉和羊肉产量较2015年分别增长12.1%、15.6%。“十四五”期间，随着草食畜牧业生产方式的加快转变以及多种形式新型经营主体的进一步发展，中国牛肉和羊肉产量将继续稳步增长，预计2025年分别为850万吨、560万吨，较2020年分别增长8.3%、9.8%。

　　消费继续增加，品质需求提升 受人口增长和城乡居民肉类消费结构及消费偏好变化的影响，预计2016年牛肉消费量为768万吨，同比增长2.8%，羊肉消费量为463万吨，保持稳定。“十三五”期间，随着居民收入水平的提高和城镇化步伐的加快，牛羊肉消费持续增长，到2020年，牛肉和羊肉消费量分别为860万吨、535万吨，较2015年增长15.1%、15.6%，年均增长率均为2.9%。“十四五”期间，随着生产方式转变，产业升级加快，高品质的牛羊肉产品的供应将逐渐满足居民需求的升级，到2025年，牛肉羊肉消费量分别为954万吨、590万吨，较2020年分别增长11.0%、10.3%。

　　牛肉进口继续增加，羊肉进口稳中略增 受国内外牛羊肉价格倒挂影响，预计2016年牛羊肉进口稳中略增。“十三五”期间，因进口牛羊肉及活畜关税继续降低，牛羊肉进口逐渐增加，受国内生产能力和全球贸易量影响，牛肉进口量增加较多，到2020年牛肉和羊肉进口量分别为75万吨、26万吨左右。牛肉进口量比2015年预测有所上调，主要受国内供需形势和积极的贸易政策影响。随着中国农产品贸易调控体系的建设和完善以及打击走私力度的加大，非法进口数量将会明显减少，正规渠道进口增加。预计到2025年中国牛肉进口在105万吨左右，羊肉进口在30万吨左右。

　　价格维持高位，波动幅度不大 在养殖成本的支撑及消费需求的拉动下，2016年中国牛肉价格将保持稳定态势;羊肉市场行情和养殖效益水平将会缓慢回升，2016年羊肉价格将会逐渐恢复。“十三五”期间，牛羊肉供需偏紧状况仍将存在，价格仍保持高位运行趋势。“十四五”期间，随着国家扶持政策力度的逐步加大，牛羊肉综合生产能力的进一步提升，牛羊肉供不应求局面将有不同程度的缓解，牛羊肉价格不会出现大幅波动的态势，而受人工成本、饲料原料价格以及社会物价水平不断增加影响，牛羊肉价格以稳中略涨为主。

　　观点

　　《中国农业展望报告（2016-2025）》对未来10年中国主要农产品市场形势进行展望预测。报告指出，“十三五”期间我国稻、麦供需基本平衡，“口粮绝对安全”有保障；玉米种植面积将大幅调减；大豆进口明显放缓。相关领导、专家针对这份展望报告纷纷亮出鲜明观点。

　　农业部部长韩长赋

　　加快推进农业供给侧结构性改革

　　我国迫切需要加快推进农业供给侧结构性改革，增强农产品供给结构的适应性和灵活性，持续提升中国农业发展的质量、效益和竞争力。要着眼国内国际两种资源两个市场谋划农业发展。把市场需求作为导航灯，调整优化品种结构、品质结构、产业结构，创新产品供给，为消费者提供更丰富、更优质、更适销对路的产品。要与时俱进推进农业管理方式创新，增强农产品市场调控的主动性、前瞻性、针对性，促进供求关系平衡，降低农业生产经营的盲目性；要更加注重用数据说话、用数据决策，提高决策科学化水平；要继续完善中国特色农业展望制度，在提高质量、特色和权威性上下功夫。

　　农业部副部长屈冬玉

　　数据是推进改革的重要支撑

　　数据是推进农业供给侧结构性改革的重要支撑，依靠数据能够实现农业供应链条“闭环”管理，依靠数据能够实现农业跨域开放融合，依靠数据重塑农业价值链发展共享经济。要加快建设适应发展需要的数据调查分析系统，通过完善农业数据监测制度，全面提高农业数据质量；通过完善农业信息分析制度，全面提高信息分析质量；通过完善农业信息发布和服务制度，实现农业信息权威发布。要把中国农业展望大会打造成引导市场预期和生产的专业化活动，靠专业化建设提高质量，靠专业化建设增强特色，靠专业化建设树立权威，靠专业化建设增强话语权。

　　农业部市场预警专家委员会副主任 农业部市场司司长唐珂

　　农产品进口可能呈现品种和来源“双增”格局

　　中国农产品生产区域更加集中，规模经营加快发展，局部生产、全局供应的特点突出。农产品消费继续刚性增长，消费结构加速升级，多样化、品牌化需求更加明显。农业生产成本结构变化、上涨因素增多，国内外农产品价格相对弱势运行。国内外农业融合互动加强，农产品进口可能呈现品种、来源“双增”格局。

　　中国社会科学院农村发展研究所研究员党国英

　　未来十年农业发展取决于农产品竞争力

　　未来中国的农产品市场格局很难预测，关键还是取决于中国农产品未来的竞争力。随着人口的增加，粮食总的需求还是要增加。进口减少的话，国内就要多生产；进口增加的话，国内就要少生产。这不是由谁的意志为转移，关键是看成本能不能降下来，国内生产多少，国外进口多少，就取决于竞争力。如果竞争力提高，农产品都有可能净出口，我国能不能转变为一个农产品净出口国，取决于我国的农业改革。

　　要从根本上解决农产品供给侧问题，关键在于三农领域的改革。要立足于城乡统筹发展，加快城市化的速度；要推动土地制度改革，强化农民的财产权，促进农地流转，发展规模经营；要让农民合作组织替代众多的龙头企业，另外地租偏高，搞规模化经营，以现在的地租价格根本承受不了。

来源：中国食品报

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