英国调研机构简氏集团（IHSMarkit）烯烃和弹性体高级主管BillHyde近日表示，由于对全球市场预期过度乐观，全球合成橡胶行业现在陷入了艰难境地。在市场形势好的时候，生产厂一哄而上，投资建设了太多产能，亚太区尤其如此。然而，需求增长不及预测，许多公司只能苦苦支撑。目前，行业整体开工率低于70%。
产能过剩拉低开工率
国际合成橡胶生产商协会（IISRP）拥有23个生产企业成员，占全球合成橡胶生产能力的80%。IISRP给出的数据显示，2016年全球丁苯橡胶总年产能已达685万吨。其中，乳聚丁苯橡胶（ESBR）为485万吨，溶聚丁苯橡胶（SSBR）为200万吨。产能主要集中在亚太和北美地区。2016年世界丁苯橡胶产量为426万吨（乳聚丁苯橡胶310万吨，溶聚丁苯橡胶116万吨）。
IISRP指出，产能过剩状况在轮胎用弹性体中最为普遍。轮胎用弹性体主要有顺丁橡胶、溶聚丁苯橡胶和乳聚丁苯橡胶，三者加起来占全球合成橡胶总产能的58%，其中乳聚丁苯橡胶产能已明显过剩。其他合成橡胶的全球产能分配大致为三元乙丙橡胶（EPDM）占9%、苯乙烯嵌段共聚物（SBS）占13%、丁基橡胶（IIR）占6%、异戊橡胶占5%、丁腈橡胶（NBR）占4%、氯丁橡胶（CR）占2%。
该协会表示，前述3种合成橡胶的开工率为65%~67%。随着各地区需求的持续改善，溶聚丁苯胶开工率呈现上升趋势，但乳聚丁苯胶开工率低的问题仍未改善。
BillHyde表示，这种状况使企业盈利变得困难，特别是还存在着原料丁二烯价格大幅波动问题。从2016年10月至2017年4月，由于各种各样的原因，丁二烯价格由约1000美元（吨价，下同）飙升至4000余美元，之后又暴跌至900美元左右。“当原料价格处于高位时，橡胶制造商的成本明显增加，但他们对此也是无能为力，部分原因是天然胶价格异常疲软。”BillHyde说。
亚太区领衔产能扩增
亚洲地区处于合成橡胶行业的主导地位，占全球合成橡胶生产能力的56%。中国与亚洲其余国家平分秋色，各占约28%。合成橡胶产能在其他国家和地区的分布情况如下：北美洲占16%，欧洲、中东及非洲占15%，俄罗斯占9%，拉丁美洲占4%。亚太地区的主导地位，特别体现在ESBR、BR、NBR及SBS产能上，而在EPDM和SSBR的供应方面，世界各地区分布则较为均衡。
IISRP计划总干事RoxannaBauzaPetrovic表示，在预测增长强劲的情况下，亚太地区成为新增产能的领头羊，并不令人感到奇怪。“中国许多行业投资过热的现象都十分惊人。不过，中国政府已意识到这个问题，并采取了一些措施控制这种过度投资。”他说。
BillHyde认为，亚太地区将继续成为合成橡胶需求增长最快的市场，大部分的消费将来自于中国、印度等。中国所有新增的合成橡胶产能———尤其是2013~2014年，对世界其他地区的生产商来说，具有一定的多米诺骨牌效应。
BillHyde表示，产能同样过剩的丁基橡胶市场，最近出现了新的市场动向———过去几年，中国拥有了生产用于轮胎气密层的卤代丁基橡胶技术，这给生产该材料的3家非中国公司———埃克森美孚、
阿朗新科和俄罗斯西布尔带来了压力。
RoxannaBauzaPetrovic表示，自2015年以来，很多拟建投资项目被取消了，有些项目则被推迟。据悉，许多宣布新产能计划的IISRP成员已把项目推迟到2020年以后，这表明其中一些项目也许永远不会实施。RoxannaBauzaPetrovic指出：“这种减速对行业保持适度平衡是必要的。”
ESER行业事件连连
最近一段时间，ESBR行业事件连连。例如，美国对来自墨西哥、巴西、韩国和波兰的进口ES鄄BR商品征收反倾销税；墨西哥发起了针对从欧洲、韩国和泰国进口ESBR的反倾销调查，该国的ESBR生产商Negromex公司，则隶属于西班牙戴纳索集团。另外，印度政府也已对来自欧洲、韩国和泰国的进口ESBR征收反倾销税。
此外，东西共聚物有限公司已申请破产，并关闭了其在美国路易斯安那州巴吞鲁日的工厂。该工厂被卖给埃克森美孚化工。业内人士预计巴吞鲁日工厂不会重启ESBR生产。BillHyde表示，东西共聚物已黯然退出ESBR制造业，这使美国橡胶买家令业界高度关注。
“现今，美国ESBR市场只有一个纯粹的商业玩家，那就是狮子化学。”BillHyde说，“北美另一个纯粹的商业玩家是戴纳索，但他们的关税超过了20%，如果向其购买ESBR，必须支付高额进口关税。”
固特异同样在生产ESBR，但主要供应自己工厂使用，仅一部分公开销售。BillHyde表示，固特异对这一问题讨论并不多，但其战略是让轮胎厂以尽可能低的平均成本获得橡胶，无论是在当地购买，还是在集团内部购买。从全球范围来看，固特异无疑是ESBR的净买方。
“对目前征收关税的多数进口大国来说，这就限制了ESBR买家的选择。”BillHyde说，“最耐人寻味的例子莫过于Synthos公司，其在波兰和捷克境内均有业务，以前是由波兰的工厂供应美国客户，但在此次开征进口关税后，Synthos开始从捷克共和国向美国出口。”（朱永康）
转自：中国化工报
版权及免责声明：凡本网所属版权作品，转载时须获得授权并注明来源“中国产业经济信息网”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章，不代表本网观点和立场。版权事宜请联系：010-65363056。
延伸阅读
第六届中国报业党建工作座谈会（1）
