一、项目背景
中国家族企业正集体迈入从创富到守富、传富的关键转型期。随着第一代创业者普遍进入退休年龄，财富管理、代际传承与家业协同，已成为高净值家族面临的核心命题。如何在不确定性加剧的市场环境中实现资产的保值增值？如何在家族成员关系与企业管理权之间建立清晰的治理边界？如何让财富成为家族精神的载体，而非消耗亲情的负担？
针对当前形势，上海交通大学上海高级金融学院（SAIF）整合全球财富管理与资管行业资源，推出国内商学院标杆性家族财富传承项目——家族财富首席投资官课程。课程以“创富-守富-传富”为主线，贯通家族治理、企业治理与财富管理，帮助家族核心掌舵者与专业财富管理者建立系统性的财富管理框架，实现从兴业有成到家业长青的跨越。
二、主办单位
上海高级金融学院（SAIF）是上海市人民政府为实现上海国际金融中心建设的国家战略、依托上海交通大学、按照国际一流商学院模式创立的国际化金融学院。学院拥有“国际一流、亚洲和国内领先”的师资队伍，覆盖金融、会计管理等不同学科的80余位教授，设有包括高层管理教育EE在内的完整高端金融类管理教育产品线。
学院金融硕士项目于2026年6月在英国《金融时报》排名中攀升至全球第6、亚洲第1。应用经济学、工商管理、管理科学与工程三大学科获泰晤士高等教育中国学科评级A+，统计与运筹学、商业与管理研究、会计与金融学、经济与计量经济学四大相关学科跻身QS世界前50。
课程学员结业后可融入高金校友网络，对接9000+校友及上海交通大学生态体系。依托高金校友网络与家族财富俱乐部，课程打造终身学习与资源共生平台，设有“家财说”系列（外部行业洞察与深度对话）和“家财开讲”系列（学员内部分享平台），为学员创造持续的学习与交流机会。
三、学习对象
家族核心掌舵者：家族企业一代创始人、继承人、配偶及核心成员；高净值家族实际掌控者
专业财富管理者：单一家办（SFO）、多家族办（MFO）高级管理人、首席投资官；开展家族财富业务的银行、证券、基金、信托、保险、律所、第三方财富及资管机构负责人
四、核心价值
以创富、守富、传富为主线，搭建宏观趋势、中观策略、微观实操三级知识体系，全面提升家族财富管理的系统认知
贯通家族治理、企业治理与财富管理，厘清权责边界，建立可持续的家族治理框架
汲取中华家书家训与宗族治理智慧，融合现代财富管理体系，兼具文化厚度与实操价值
深度参访标杆家族企业与顶级家族办公室，与创始人和核心高管面对面交流
依托高金校友网络与家族财富俱乐部，构建长期学习与资源共生平台
五、学习安排
学制：1年，国内7个模块，海外1个模块
授课时间：以周六至周日为主
授课方式：上课、参访、讲座、论坛、游学等
授课地点：上海、深圳、北京、香港，以及移动模块和海外模块等
开课时间：2026年11月
六、课程设置
本课程根据家族财富管理的核心主题，依照“创富-守富-传富”的递进逻辑，共由八大模块构成。
七、师资力量
课程师资由国内外顶尖学府的学界嘉宾与经验丰富的业界大咖共同构成：
学界嘉宾
吴飞：上海交通大学上海高级金融学院教授、EMBA/EE/GES项目联席学术主任
程仕军：上海交通大学上海高级金融学院执行院长、会计学讲席教授
方二：上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授、美国里海大学工商管理终身教授
高皓：清华大学公益慈善研究院副院长、清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心主任
葛玉御：上海国家会计学院应用经济系主任、副教授，曾于财政部条法司挂职
黄靖：上海高级金融学院客聘教授，上海外国语大学杰出教授，国际著名战略学者，曾任李光耀公共政策学院特聘讲席教授、布鲁金斯学会资深研究员
侯杨方：复旦大学中国历史地理研究所教授、中国地理学会历史地理专业委员会委员、哈佛大学访问学者
邵宇：复旦大学管理学院特聘教授、国家金融与发展实验室特聘高级研究员
于赓哲：陕西师大历史文化学院教授、百家讲坛主讲人
张新安：上海交通大学上海高级金融学院党委书记、上海交通大学长聘教授
朱飞达：新加坡管理大学计算与信息系统学院终身讲席教授、副院长
业界大咖
蔡概还：中国信托业协会首席经济学家、中国慈善联合会慈善信托委员会主任委员、《信托法》《证券基金法》执笔人
顾春晓：立信税务师事务所合伙人、英国皇家注册管理会计师
贾明军：中伦（上海）律师事务所合伙人、Chambers & Partners“私人财富管理”一等律师
蒋松丞：和丰家族办公室创始合伙人、董事总经理，中国家族力研究中心执行主任
秦朔：著名媒体人、秦朔朋友圈发起人，曾任《南风窗》杂志总编辑、《第一财经日报》创办人
孙明春：香港中国金融协会副主席、中国金融四十人论坛成员
杨庆宏：华尔街资深投资人、南南合作办原首席经济与投资专家
张钧：大成律师事务所高级合伙人、Chambers & Partners“私人财富管理”一等律师
八、师资力量
财富的延续，从来不只是数字的增减，而是智慧、制度与价值观的代际传递。家族财富首席投资官课程的意义，正在于帮助中国家族企业在创富之后，建立起守富的屏障与传富的根基——让资产配置有逻辑，让家族治理有边界，让代际交接有章法。当创一代的奋斗成果能够穿越周期、稳稳交到下一代手中，这不仅是家族的幸事，更是中国民营经济持续繁荣的底气所在。从这里开始，为你的家族书写长青的答案。
转自：鹰潭新闻网
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