内外夹击价格下降，我国光伏产业面临转型

赛迪智库光伏产业走势预测课题组

　　2012年上半年，全球光伏市场出现了超预期的增长，我国光伏产业规模也持续扩大，但由于供需失衡，光伏产品价格继续下滑，企业经营压力持续增大。我国光伏产业也存在着诸如产业整合步伐缓慢、国际贸易保护壁垒加剧、国外多晶硅产品以低价抢占我国市场等问题。预计下半年光伏产品价格将会继续下滑，受美国“双反”影响，我国光伏组件对美出口额将会大幅下滑，但我国持续性的政策支持将保证我国光伏市场的大幅增长。

　　规模持续扩大　价格继续下降

　　1.全球光伏需求增长超预期。受欧洲光伏市场政策变动及不确定性刺激，2012年上半年市场需求强劲。德国2012年第一季度新增光伏装机容量较2011年同期增长3倍还多，达到1.8GW，第二季度装机量达到3GW左右。2012年第一季度意大利安装量仅有200MW左右，但由于“第五能源法案”草案中设置了补贴下调15%和补贴上限每年2G～3GW的条款，第二季度的抢装非常明显。在德国和意大利光伏市场增长的拉动下，2012年上半年全球光伏市场需求达到13.1GW，同比增长46%。

　　2.产业规模持续扩大。受欧洲抢装潮带来的市场短期增长拉动，我国光伏产业规模持续增长。电池组件方面，据中国光伏产业联盟统计，2012年上半年我国组件出货量达到13.6GW，同比增长14.2%。在多晶硅生产上，2012年上半年多晶硅产量为4万～5万吨，同比增长20%。

　　3.美国成为我国最大多晶硅进口国且进口均价低。2012年1～5月我国多晶硅累计进口量3.4万吨，同比增长32.3%。美国成为我国多晶硅产品的主要进口国，占我国1～5月进口总量的43.6%。而从价格看，1～5月从美国进口的多晶硅均价为23.8美元/千克，低于1～5月份的进口总均价28.1美元/千克。

　　4.对美中光伏组件出货占比大幅上升。从整体来看，由于光伏组件价格持续下滑，我国光伏组件出口金额出现大幅度的下滑。2012年1～4月，我国共出口电池组件50亿美元，同比下降40.7%。美国仅次于荷兰成为我国第二大出口国，占总出口金额的16.5%，而去年同期美国市场仅占我国出口总额的7.4%。

　　另外，随着国内市场的快速发展，中国市场也成为国内企业的主要出货对象。天合光能预计其2012年全年中国占比为17%，远高于2011年的7.1%；英利在2011年4季度中国市场占其出货金额的31%，并宣布在2012年全年中国市场占30%；晶澳在其2012年第一季度的出货量中大约47.4%销往中国本土。

　　5.价格持续下降导致企业经营压力继续加大。2012年1～6月，多晶硅价格已经从30.5美元/千克下降至23.6美元/千克，降幅22.6%。电池组件的价格也由1月初的0.951美元/瓦降至6月底的0.82美元/瓦，降幅达13.8%。

　　产业整合缓慢　贸易环境严峻

　　1.产业整合步伐缓慢。据预测，2012年全球电池产能将达到80GW，仅中国就将超过40GW，远远大于20G～40GW的市场需求量。供需失衡的局面将会推动产业整合。但由于行业特殊性，大型多晶硅企业不愿意吸纳小型企业产能，大型电池组件企业也由于品牌、售后等原因不愿意整合中小组件企业。由于看好2～3年后的光伏市场，以及地方政府的推波助澜，那些不具备竞争优势的企业不能得到及时淘汰，市场上还有一些行业外企业意欲借助低谷期进入该领域，行业整合仍困难重重。

　　2.国际贸易壁垒加重。2012年上半年，美国商务部已分别对我光伏产品做出“反补贴”和“反倾销”初裁，分别征收 2.9%～4.7%和31.14%～249.96%的关税，并将启用“反追溯”条款，即自初裁之日起，向前90天征收相应关税。根据美国法律，自初裁判定之日起，将征收关税保证金，这对于现金流本来就捉襟见肘的我国光伏企业来说，经营压力骤增。而我国主要光伏企业在2012年第一季度披露的财报显示，我国晶硅电池生产成本约为0.75美元/瓦，而产品平均售价约为0.84元/瓦，美国加征近35%的“双反”关税后，我国光伏产品在美国市场丝毫不具竞争优势。值得关注的是，美国市场中的组件价格较欧洲地区高，美国“双反”初裁等于无端认定我国光伏产品存在所谓的“反补贴”和“反倾销”，极易被欧洲搭便车，也对我国光伏产品发起相应贸易壁垒调查，这对我国光伏产业的打击更为巨大。

　　3.国外多晶硅企业持续采取低价策略，对我国多晶硅产业发展不利。国外多晶硅企业实行低价竞争策略，低价向我国大量出口多晶硅产品，抢占我国多晶硅市场。根据海关数据，2012年5月从美国进口的多晶硅价格均价为22美元/千克。而根据美国上市企业财报分析，美国多晶硅企业的生产成本在23美元/千克以上。考虑到进口均价为长单价格和现货价格的加权平均，而长单价格一般比现货价格高，因此可以基本判断，来自美国的多晶硅现货价格已大幅低于其生产成本。由于美国的低价竞争策略，我国多晶硅企业80%已经停产或半停产。根据多晶硅生产经验，多晶硅工厂持续停产1年以上，重启成本将十分高昂，甚至可能彻底废弃。因此，如若此种情况再持续半年，则我国几乎绝大多数多晶硅企业将面临彻底倒闭的厄运。

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