中国银行业资产质量恶化态势日益显现

　　经济下行与稳增长的双重压力下，银行业的资产质量正面临新一轮的考验。

　　8月15日，银监会公布的统计数据显示，2012年二季度末，中国商业银行不良贷款余额为4564亿元，较一季度增加了182亿元。从二季度新增不良资产的绝对值看，似乎还不足以引起多大的忧虑，大型银行的不良贷款余额增加26亿元，股份制商业银行的不良贷款余额增加49亿元，城商行增加44亿元，农商行增加52亿元，外资银行增加10亿元，增加值都较上一季度有所扩大。

　　但4564亿元的不良贷款余额，只是中国银行业资产质量隐忧的冰山一角。

　　在经济下行阶段，银行业资产质量恶化态势日益显现。在五级分类中，比不良略高一安全层级的“关注类贷款”，截至今年二季度末的余额已为1.46万亿元。来自监管部门的表态是，与不良贷款一样，商业银行的关注类贷款余额也已环比连续三个季度上升。

　　关注类贷款，是安全等级略高于次级贷款的一类贷款，其极易发生恶化，一不小心就跨入不良贷款行列，进而冲击银行资产质量。关注类贷款的增加，也往往被视为资产质量异动的预警。虽然前几年效益好的流金岁月里，各家银行都以丰补歉，大量计提风险准备金。银监会的报告显示，截至今年二季度末，商业银行的贷款损失准备规模达1.32万亿元。这一数字当然远大于4564亿元的不良贷款余额，但相对于1.46万亿元关注类贷款的恶化可能，和相当规模的次级、可疑类贷款，这一万亿元拨备随时可能会被对冲。截至6月末，不良贷款中，次级类贷款增幅最明显，从一季度的1801亿元上升到1960亿元，增幅超过8%。

　　从多家上市银行已披露的情况来看，公众最关注的高达万亿元的地方政府融资平台的风险在中报里没有过多的体现。已公布半年报的银行中，只有两家中小规模的股份制银行平安银行和招商银行披露了地方政府融资平台贷款数据。

　　平安银行称，根据中国银监会2012年6月30日最新公布的政府融资平台名单，贷款余额为436.23亿元，比年初减少73.13亿元，占各项贷款余额的比例为6.39%。其中，整改为一般公司类贷款余额186亿元，占各项贷款余额的比例为2.74%；仍按平台管理的贷款余额为249.41亿元，占各项贷款余额的比例为3.65%。并称目前无不良贷款。

　　而招商银行表示，截至2012年6月末地方政府融资平台贷款余额为1015.55亿元，比上年末减少126.28亿元，占公司贷款总额的6.14%，比上年末下降1.31个百分点；不良贷款额为1.57亿元，比上年末减少0.11亿元，不良贷款率0.15%，与上年末持平。

　　从公开的半年报情况看，江浙等发达地区银行业不良资产增长明显。招商银行半年报显示，去年上半年，该行在长三角地区的贷款不良率为0.65%，而截至今年6月末，这一数据上升19个基点。而平安银行新增不良贷款主要集中在包括上海、浙江、江苏等省市在内的东区，其中仅温州分行的不良贷款余额就占到全行的27.61%；浦发银行今年上半年新增不良贷款主要集中在温州和杭州地区。

　　实际上，包括国有大行、股份制银行、城商行、外资银行等大大小小的银行，都不时冒出新的不良和关注类贷款。实际上，在今年财政收入下滑、土地出让收入腰斩、实体经济不振的背景下，各家银行的大型平台贷款多因政府主导型的项目再造和以展期方式回避了短期风险，问题没有得到暴露。沿海发达地区的一些大型交通、市政平台，政府协调进行重组或者展期。

　　在与多个地方监管部门负责人交流时，他们都普遍认为在目前的大环境下，资产质量出问题是正常的，但是对出现的问题，不到万不得已不会主动暴露。为什么呢？一家二级分行的行长告诉笔者：资产质量优劣是核心考核指标，直接与绩效挂钩，风险资产如果暴露出来，我这个行绩效工资就要被省行扣减几百万元，那还不怨声载道，我怎么办？只有往后拖，让时间来慢慢消化。这是潜规则，大家都一样。

　　“把盖子捂住”，除了经营者出于自身利益的考量，还有“地方政府天天念紧箍咒”的原因。一地级市的商业银行行长说，他三天两头被书记市长拉过去“开协调会”，一听开这样的会就知道面对的都是问题企业。地方政府要求银行以支持地方经济发展为己任，维护稳定促和谐，“服从大局”、“讲政治”，“不能收企业贷款”，一收企业就要死。监管部门也“陪绑吹风”。怎么才能高抬贵手呢？于是你得想着办法帮困难户“摆渡过桥”、“借新还旧”，这中间，假合同、假业务、假报表都会一起上，实际上大家都知道这只是把问题延后，临时喘口气，企业的风险引信没有从根本上拆除。

　　应该说，当下银行业的不良资产远没有真正暴露出来。类似光伏产业这样的“重灾区”问题，远不是地方层面所能解决，因为一旦捅破，其对地方的金融环境和金融稳定都会造成冲击，最终只能由各自总行层面拿出处理意见。这也是中国银行业一窝蜂“羊群效应”的缩影，好的时候大家一哄而上，现在全进去了谁都出不来，都不吭声了。

　　然而所有推迟的问题，终有集中爆发的一天。我们应早做防备，尽力排雷。

来源：第一财经日报

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