去年全国乳品价格大幅上涨，不少乳企陷入“奶荒”窘境。但自今年2月中旬以来，国内奶源供需形势骤然发生变化，由“奶荒”突变为奶“过剩”。截至10月末，不仅生鲜乳价格连续8个月持续下跌，而且乳制品产量也在多年高速增长后首现下滑，国内乳品市场面临“降价难走量”的尴尬局面。
业内人士指出，今年以来，国内奶价持续回落是由于国际市场乳品价格一路走低、大量进口奶粉冲击所致。最近，中国已与澳大利亚签署自由贸易协定意向书，随着“零关税奶”的大量涌入，还会对国内乳业带来哪些变数，业界也颇为关注。
生鲜乳价格持续下跌乳制品产量不增反降
从年初的4.1元/公斤下跌至目前的2.6元/公斤，甚至一些地方的1.5元/公斤，山东青岛的鲜奶只花了不到10个月的时间;同样在这段时间里，青海的鲜奶价格则跌至2元/公斤。相比两个下跌严重的地区，云南的鲜奶价格则幸运的只从年初每公斤的3.5元~4元降至了如今的每公斤3元~3.5元。
农业部定点监测数据显示，自2013年6月开始，国内生鲜乳价格从3.4元/公斤逐月持续上涨，到2014年2月初涨到了4.27元/公斤的最高点，但从2月中旬开始价格出现“拐点”，止涨回落，之后持续走下降通道。截至10月末，生鲜乳价格已从2月初的4.27元/公斤跌至3.91元/公斤，连续8个月持续下跌，下降幅度高达8.4%。
在生鲜乳价格大幅下降的情形下，应该说对乳制品加工企业是有利的，乳制品产量也应该随着成本降低而增加，但今年以来国内乳制品产量却不增反降，表现反常。相关统计数据表明，2009年以前，国内乳制品产量增速一般在15%~20%，2009~2011年平均增速降至12.7%，2012年和2013年增速分别为8.1%和5.2%，今年上半年国内乳制品产量却同比下降1.8%，其中液态乳产量同比下降1.42%，乳粉产量同比下滑10.87%。据了解，乳制品产量下降其实从2013年下半年就已开始。来自国家统计局的数据显示，2013年第四季度乳制品产量增长同比处于下降趋势，由三季度同比增长7.6%转为同比增长-2.0%。
进口奶品数量猛增国内原奶价格受打压
2013年“奶荒”时每公斤5.8元的收购价还历历在目，2014年却出现了生鲜乳过剩价跌的现象，奶牛养殖户们仿佛一下子从“天堂”跌入“地狱”。为什么会出现这种情况?业内人士认为，此波奶源跌价，主要是受进口增加、消费疲软等因素影响，导致国内鲜奶出现了罕见的“过剩”现象，从而使国内乳市面临“降价难走量”的尴尬局面。
相关数据显示，今年上半年，我国乳制品进口数量同比增长46.6%，出现超量进口现象。其中液态奶进口量增长34.6%，增幅比去年同期扩大10个百分点;奶粉进口量达到68万吨，增长75.08%，进口额为34.33亿元，同比增长155.73%，创进口数量和进口额新高，而使用进口奶粉进行灭菌乳、调制乳生产，进一步打压了国内原奶价格。
至于国际市场，虽然1~9月份的进口额居高不下，但由于国际市场奶源充足，价格依然处于低位，大量物美价廉的进口奶粉给国内市场造成了很大的冲击。目前，新西兰的产量已经恢复，主要出口商恒天然的原奶收购价创下6年来新低;今年第一季度欧洲牛奶产量同比增加6%，导致国际原奶价格跌至5年来的最低点。据了解，2014年国际大包粉恢复供应后，价格也不断走低，从年初的40000元/吨降到了9月份的24000元/吨，这促使企业大量采购进口大包粉，而舍弃国产大包粉并减少生鲜乳的采购。有业内人士称，企业都是以盈利为目的的，进口大包粉在品质和价格上都占据优势，是企业首选。而且为了减少成本，但凡可以以大包粉取代生鲜乳的原料成分，都会用前者替代，所以，今年乳企对生鲜乳的需求量下滑。
有数据显示，目前进口奶粉的价格是24000元/吨，原奶的价格在3元/公斤左右，新西兰、澳大利亚等国的大牧场，便宜的原奶价格只有2元/公斤。如果原奶按照4元/公斤的价格计算，大约8斤半原奶能制成1斤奶粉，国产奶粉的价格就接近40000元/吨。为了追求巨大的利润空间，很多乳制品企业纷纷开始选择进口奶源。目前，国内的一些乳制品企业在国内定量收购原奶甚至停止收购，导致国内奶牛养殖业受到摧残。而进口奶源的增加，造成了国内鲜奶过剩的假象，促使国产生鲜乳价格不断走低。
中澳关税放开国内乳业面临变数
最近，中国与澳大利亚已经签署自由贸易协定意向书，澳大利亚对中国所有产品、中国对澳大利亚绝大多数产品的关税最终将降为零，其中澳大利亚乳制品进口关税将在4年内逐渐取消。据了解，目前中国对澳大利亚奶制品实施10%~15%左右的关税。而随着“零关税奶”的大量涌入，将对国内乳业带来哪些变数，业界也颇为关注。
业内人士指出，中澳自由贸易协定的签署，无疑将推动澳洲乳制品进口的大幅增长，尤其是进口液态奶的大幅增长将冲击为国内乳企贡献利润的高端液态奶市场。据悉，经过长期谈判，早在2014年5月双方已就澳鲜奶出口中国快速通关达成一致，这使得澳大利亚的鲜奶可以在7天内运抵中国，比此前超过20天的时间大大缩短。对此，澳大利亚乳制品合作社欢欣鼓舞，争取扩大规模，保证向中国市场供应鲜牛奶。据报道，澳乳制品合作社Norco已与我国签订出口鲜奶协议，从10月起每周向我国出口5万公升鲜奶。近期，阿里巴巴旗下聚划算已推出直供澳洲鲜奶，并打出“从牛奶挤出到中国餐桌最快4天”的口号。该种担忧也引发A股市场乳制品板块个股近日的持续下挫。
业内人士分析认为，中澳自由贸易协定将推动澳洲乳制品进口的增长，但由于澳洲乳制品进口占比不大，短期内难以给国内乳制品市场造成较大的冲击，也难以撼动新西兰作为中国进口乳制品“老大哥”的地位。长期来看，伴随自贸协定对中国企业去澳洲布局乳业的积极推动，未来澳洲乳制品进口的增长将更多来自于此。据了解，今年前9个月，中国从澳大利亚进口鲜奶量同比增长65%，占全部进口量的11.2%;澳洲进口脱脂奶粉和全脂奶粉分别占全部进口量的2.6%和7%，婴幼儿配方乳粉进口量占全部进口量的3.9%。
乳业专家宋亮表示，近年来中国乳制品主要的进口来源地是新西兰和欧洲，其中超过70%来自新西兰。澳洲在原料奶方面不如新西兰，在成品奶方面不如欧洲。中澳自贸协定生效后，澳洲由于具备一定的资源和原料奶成本优势，对国内乳企确实会构成一定压力，但由于体量较小且并无绝对的价格优势，短期内的冲击将很有限。齐鲁证券也指出，澳大利亚的原料奶价格在全球处于低位，即使在考虑减免15%的关税以后，对中国消费者来说价格上产生的边际效应也不明显。关税减免导致的进口奶价格下降预期，并不会给行业带来额外的增量改变。
业内人士指出，基于奶源原因，中国乳企早已开始海外投资，中澳自贸协定的签署，使得国内乳企的“走出去”战略变得更为顺畅和便利，未来中国乳企对澳大利亚奶源的布局以及同澳洲乳业之间的合作无疑将更为活跃。事实上，我国自有的奶牛养殖规模并不能充分满足国内的消费需求，借力海外低成本的资源来满足我国消费需求是一件互利的事情。随着澳大利亚零关税乳制品渐行渐近，我国本土原料奶生产成本高的劣势会更加凸显，龙头企业可以借此契机，与外资乳企积极竞合，在国际化过程中不断提升自己的管理水平，这也能够倒逼我国乳业尽快自强。
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