今年夏天格外长 空调销量升温车市楼市降温

　　夏日炎炎，近日多地进入了高温“烧烤”模式。今年的夏天格外长，空调、旅游景区门票等比往年都销得更旺，但持续高温使得部分行业受到拖累。

　　6月26日以来，我国中东部大范围的高温天气至7月30日已持续35天，除西藏外，其他31个省(区、市)都出现过高温天气，本次高温具有影响范围广、持续时间长、极端性强等特点。气象部门预计，受北方冷空气和台风“纳沙”的共同影响，我国中东部地区的高温近一两天逐渐减弱缓解，但其余大部地区的最高气温依旧维持在较高水平。

　　高温天气持续，今年的夏天似乎格外长。这为部分避暑行业带来了不一样的机会，直接体现是空调销量的大幅增长。据产业在线数据披露，2017年6月空调行业销量1413万台，同比增长41.4%。其中，出口458万台，同比增长7.3%；内销955万台，同比增长66.8%。其中，美的、格力和海尔的增速大幅领先。空调行业受益于高温天气的效应显著。

　　此外，高温天气不断催生了避暑旅游热，去避暑景区的游客显著增加。据携程大数据显示，今年暑假广州长隆等多个景区的门票预定量同比大幅增长一倍以上，北京、上海、杭州、厦门、成都、大理、丽江、桂林等地高人气景区的客流直线上升。

　　不过，高温天气也有行业受到明显的拖累，如人们不愿意冒着炎炎烈日去看房，购房的意愿下降，房地产行业也显得冷清。民生证券在近期的研报中披露，受到高温天气的拖累，一二三线城市的新房环比销售全部下滑。且受到天气的影响，加上7、8月本就是传统中的淡季，因此新房销量环比或将持续低迷。

　　平安证券分析师魏伟认为，高温对消费存在着正负两方面影响。正面是使得部分行业业绩受到提振，最典型的是家电和医药。6月的宏观数据可以看到了高温对这些行业的提振作用，如6月限额以上家电零售同比增长13.3%，对限额以上批发零售同比增速的拉动达到0.9%；6月医药制造业工业增加值13.6%。另一方面，高温天气也会对乘用车和二手房交易带来负面影响。截至7月19日，11城二手房成交面积同比大降36%；7月前两周，乘联会汽车零售同比增长为0。而考虑到中国的消费结构和社会消费品零售总额的季节性，高温天气对消费的总体影响偏负面。

　　在空调等受益行业的配置上，多家券商认为，行业龙头应是首选。平安证券建议，在投资方面，高温持续的情况下，今年不应对周期性行业过度乐观，建议选择景气度较高的细分领域如PTA、电解铝等，并逐步加强医药、电子等板块的配置。

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