硅钢“大跃进”或没有赢家

　　 硅钢向来有“钢铁产品中的工艺品”的美誉，但随着宝钢、鞍钢、华菱、马钢等钢厂的硅钢项目纷纷上马和达产，以及武钢三硅钢工程全面投产，国内出现硅钢产能膨胀迹象。可以预见，在国内硅钢项目大多达产后，2011年硅钢市场将供大于求，特别是低牌号项目，将面临严重的产能过剩。
　　
　　 产能爆发，硅钢价格大幅下滑
　　
　　 生产变压器、电动机铁芯的硅钢片，被称为“钢铁产品中的工艺品”，是一个国家钢铁产业发展水平的重要标志。同时，具有生产硅钢的能力，也可以让钢铁企业的尊严得到极大的满足。而更为高级的取向硅钢，是钢铁制造中的顶级产品，可以说是现代钢铁业“皇冠上的明珠”。

　　 但近期硅钢价格却呈大幅下滑趋势。7月1日，上海地区武钢生产的无取向硅钢价格跌至6800元/吨，仅为同期市场大螺纹钢的1.7倍，国内其他品牌价格更低。

　　 同样，取向硅钢也经历了暴跌。2008年7月份，在上海市场，武钢生产的取向硅钢价格为47000元/吨（牌号30Q130），产品供不应求，可谓价高货少。测算一下，当时取向硅钢与普通建筑钢材的价格比值接近9，也就是说9吨螺纹钢的价值才抵得上1吨取向硅钢。今年7月1日，同型号的武钢取向硅钢，报价仅为19300元/吨，不仅报价已经腰斩过半，而且与建筑钢材的价格比值也下降至4.9。取向硅钢，这颗现代钢铁业“皇冠上的明珠”，已经到了陨落的边缘。而这一切，都缘于硅钢产能的集中爆发。

　　 2007年以前，武钢是我国惟一一家能生产取向硅钢的钢厂，其他寥寥几个企业，只能生产普通硅钢。

　　 硅钢价格高，利润丰厚，吸引着企业的注意力。国内企业纷纷加大投入，其中宝钢步伐最快，2008年试产成功，生产出第一卷取向硅钢；2009年，宝钢的取向硅钢产能规模已达10万吨，当年实现产品销量8.89万吨。硅钢已被列为宝钢重点推进品种，2009年度报告显示，宝钢的无取向硅钢年产量已突破100万吨。

　　 头虎争食，群狼在后。盯着硅钢这块肥肉的，不只有宝钢，后面还有一长串名单：鞍钢、华菱、马钢、太钢等。

　　 2009年，鞍钢的硅钢生产线投入生产，2010年全面投产后，鞍钢的两条硅钢生产线年总产量30万吨，其中取向硅钢20万吨，高牌号无取向硅钢10万吨；太钢的无取向硅钢产能为30万吨；马钢冷轧硅钢完全投入生产，年产硅钢片40万吨。进入今年5月份，通钢冷轧硅钢CA-1机组投产，具备了硅钢生产能力。后期将要投产的还有首钢迁钢冷轧硅钢项目，本钢年产20万吨的无取向硅钢项目也将于2010年底投产。

　　 进军硅钢的不只是国企，民营企业也开始染指硅钢项目。今年5月，天津一家企业投资建设年产130万吨的冷轧硅钢生产基地。

　　 更大的投资，还是来自于既有钢厂的扩建。2009年，武钢生产硅钢100万吨，取向硅钢35万吨。今年5月31日，武钢集团宣布，三硅钢工程的最后两条生产线已经全面达产。至此，武钢具备了年产200万吨硅钢的能力，成为全球规模最大的硅钢生产基地。
　　
　　 项目扎堆，企业眼中只有“高精尖”
　　
　　 硅钢市场江河日下，是什么在冲击着硅钢市场，又是谁在撕裂硅钢的尊严？

　　 市场供给增加，价格下降，是市场经济的不变恒理。但硅钢项目依旧炙手可热，不能忽视国家产业政策的影响力。

　　 从2005年《钢铁产业发展政策》，到《钢铁产业调整和振兴规划》，再到《钢铁兼并重组条例》草案、《现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法》，以及尚在编制中的新《钢铁产业发展政策》，国家产业政策一直在驱使着中国钢厂前进，使得国内钢厂以产品层次为标准，上马高档产品生产线。国内各大钢企纷纷上马新项目，硅钢作为工艺品级别的项目，自然受到了很多企业的追逐。

　　 钢铁产业政策，一直以来都是以大为美。企业产量、高炉有效容积等指标，以及简单地划定什么是“落后产能”、“落后生产装备”等，事关企业自身存亡，钢企怎敢怠慢，于是纷纷迈上了提高企业产品层次的征途。另外，国有企业的特点，决定了生存比盈利更重要，企业亏损了，政府可以给补贴，但关停则是企业领导无能的表现，而员工失业、税源减少更是地方政府所无法容忍的。

　　 这样，钢铁企业虽然一直在喊“做强做大”，但在政策驱使下，现在钢厂不但没有做强，反而先做大了。2009年，世界前10大钢厂粗钢产量排名中，中国占据了5家。

　　 同时，为了配合政府的产业升级，国内大大小小的钢厂一窝蜂似地上马高端产品生产线，能上板材的不上建材，能上汽车板的不上热卷板。正是在这样的思维下，国内稍有些实力的企业，都将触角伸向了硅钢和取向硅钢。

　　 2009年，武钢股份的业绩下降七成，全年净利润为15亿元，同比下降71%。其中，取向硅钢产品的价格单边下降，成为业绩下滑主要原因。尽管武钢在努力提升自身硅钢产品水平，但随着宝钢的大量投产，以及鞍钢、华菱的取向硅钢产能也在释放，取向硅钢的高盈利时代已经过去。
　　
　　 盲目上马，低端市场风险已显现
　　
　　 硅钢的市场份额究竟有多大？硅钢主要用在电力电器行业，其主要产品是变压器。2009年我国变压器产量增长率为7.39%，这样一个保持自然增长的行业，想要消化掉爆炸般的产能，显然力不从心。

　　 随着我国硅钢项目陆续上马，硅钢产品进口减少，出口量逐年递增，硅钢的进口依存度明显下降。2000年，全国冷轧硅钢片产量58万吨，硅钢片进口依存度为64%；2006年，依存度降到28%。统计资料显示，2009年全国电工钢板（又称硅钢片）产量达451.17万吨，同比增长7.1%。同年进口硅钢产品83.54万吨，出口硅钢产品10.87万吨，2009年净进口72.67万吨。大概计算一下，2009年我国硅钢的进口依存度为13.87%。目前硅钢的替代进口仍在继续，今年前4个月，全国的电工钢板产量181.10万吨，增长44.2%。

　　 简单的进口依存度，反映不出中外硅钢的发展差别，近年来进口量逐年减少的主要是无取向硅钢，中国钢厂生产的多为中低牌号的无取向硅钢。进口硅钢结构中，占比例大的是高牌号的无取向硅钢和取向硅钢，占到了2009年进口总重的94.6%。出口产品中，基本是非取向硅钢，10.87万吨的出口总量中，占到了96%，达到10.4万吨。另外，进口产品附加值较高，尤其是宽度≥600mm的取向硅钢，2009年进口均价每吨在4000美元，与我国的硅钢出口均价854美元形成了鲜明对比。

　　 由于我国硅钢产量快速增长，2009年增幅达44.2%，以当前新开工和新达产硅钢项目看，今后一段时间，我国硅钢产量增长将高于这个数字，估计2010年产量在600万吨以上，这比去年全年产量及进口量之和还要高出上百万吨。

　　 但不能简单做出判断，认为国内硅钢产能扩张将能完全替代进口，这是无法完成的任务。目前中国在建的硅钢项目，多数层次较低，赶不上武钢的品质，不能满足国内工业需求，一些特殊需求还只能从日本等国家进口。在中国市场上，相同型号的取向硅钢日本钢厂报价要比武钢高出2000元/吨。

　　 目前低端硅钢市场风险已经显现出来。5月中旬，上海钢材市场上的中低牌号无取向冷轧硅钢卷市场行情呈现“倒挂”态势，5月份订下主流钢厂远期合约的经销商，陷入“出厂价高于市场价”的窘境，经营的压力和风险加大，市场竞争激烈程度可见一斑。而上述项目达产后，硅钢产能释放，将进一步加剧国内低端硅钢市场的竞争程度。

　　 同样，取向硅钢市场也面临着威胁。今年4月份，历时一年的商务部取向性硅电钢反倾销反补贴调查最终裁定，决定自4月11日起对原产于美国的该产品正式征收反倾销税和反补贴税，裁定从价补贴率从11.7%～44.6%不等。这是我国首次对进口产品进行反倾销和反补贴调查，就定位在硅钢，可见国际硅钢市场竞争比国内还要激烈。
　　
　　
　　宝钢们仍热衷技术“单干”伤害了谁
　　
　　 赫荣亮
　　
　　 硅钢赛跑，谁能坚持到最后，这要看市场淘汰结果。按照市场需求量，最后硅钢项目投入产出较好的，应该不会超过3家，而且武钢的那段高额利润的美好时光将不复存在。

　　 后期跟进的硅钢项目，达产后将面临着严重的产能过剩。硅钢产品用途较为单一，市场容量既定，多出来的这些项目面对的将直接是低负荷生产。预计未来中国钢铁各条生产线上，硅钢项目的生产波动幅度将是最大的一个品种。

　　 硅钢产能扩张，是国内钢铁企业的生存缩影。钢厂想要取得市场优势，就要掌握领先产品和独有产品。但利润是企业生存的根源，企业一面喊着产能过剩，一面上马新项目，将市场丢弃在脑后。

　　 更值得反思的是，国内钢企合作少。宝钢独立研发硅钢项目，就是一个例证。

　　 2008年，宝钢生产出第一卷取向硅钢。宝钢的研发成本有多少，我们无从得知，但从宝钢的10余年的研发跨度，可见其投入的手笔之大。

　　 宝钢另起炉灶，研发的是武钢已经成型的项目，武钢集团已经走过了这段历程。设想通过技术合作，以武钢的取向硅钢技术，加上宝钢的投入力度和上硅钢项目的决心，共建硅钢生产线。这样，通过换来的资金或股权，武钢可以加大投入研发高端冷轧硅钢，那样的话，武钢的三硅钢项目就有可能已经达产5年了，而不是今年。而且，武钢的硅钢技术将更完善，将有可能超过新日铁等企业。

　　 很不幸，这只是一厢情愿，仅仅假设而已。我国大中型钢企大多是国企，但他们基本老死不相往来，甚至同为央企，联系也很少。各家钢厂独立研发高端硅钢项目，这就是一个重复工程。独立研发，挤占了本来就少的科研经费，消耗了资源、人力，更消耗了宝贵的时间，耽误了中国钢铁行业赶超国外硅钢技术的机会，无论建设多少条硅钢生产线，也无法弥补与国外高端技术的差距。

　　 中央企业的技术交流如此困难，其他层次的国有企业技术交流将更加困难。

　　 但我们要追问，硅钢技术的重复开发，浪费的是国家的钱，浪费的是全国人民的钱；同样，也要追问，国有企业的技术交流怎么这么难。

　　 而且，比钱更珍贵的是时间，10年时间，双方合作，将能开发出多少成果，产生多少效益。这也解释了，为什么铁矿石谈判中国企业永远是一盘散沙，永远有“内奸”。外战外行、内战内行，这就是国有钢企的窘境。

　　 国有企业的技术交流合作尚如此困难，就更不用奢望进行股权等进一步交流合作。这一切，有着深层次的原因，值得深省。

来源：中国经济导报

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