遭遇“三高”之痛 钢铁业面临二次“去库存化”

　　生产与出口高增长行业运行态势好转

　　在全球经济缓慢复苏，国内经济运行良好的大背景下，生产高增长、出口显著回升、价格波动运行、利润大幅增长等，成为今年上半年我国钢铁工业运行的几大关键词。

　　生产增长需求下降

　　今年上半年，钢铁生产继续保持高增长，但需求拉动作用明显减弱，粗钢表观消费量逐月下降。

　　据中钢协统计，上半年我国累计生产粗钢32317.2万吨，同比增加5628.5万吨，同比增长21.09%；生产生铁30379.1万吨，同比增加4409.8万吨，增幅为16.98%；生产钢材（含重复材）39868.3万吨，同比增长26.08%。上半年平均日产粗钢178.6万吨，比上年平均日产156万吨，增长14.5%，相当于年产粗钢6.5亿吨的水平，呈现高增长的态势。但7月份日产水平已经降到169万吨，仅相当于年产粗钢6.2亿吨钢水平。

　　"钢铁生产高增长主要来自国内市场需求增长的拉动，加上年初以来社会对铁矿石价格上涨并引发钢材价格上升的预期过高，导致社会钢材库存不断上升。"中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生指出。

　　上半年国内市场粗钢表观消费量达到30720万吨，同比增加3898万吨，增长14.53%。从发展趋势看，由于全社会固定资产投资增幅回落，特别是新开项目增幅回落，1月份国内市场粗钢表观消费量同比增长27.41%，以后逐月下降，5月份降至10.02%，6月份降至-1.14%。国内需求增幅呈逐月下降态势，表明钢铁生产高增长已经超出国内市场消费增长的需要，需求增长对生产增长的拉动作用明显减弱。

　　出口大幅增长

　　从进出口贸易来看，出口"量增价跌"，进口"量跌价增"成为上半年的真实写照。

　　上半年我国共出口钢材2358万吨，钢坯12万吨，折合粗钢出口2521万吨，比上年同期增加1525万吨，同比增长153%。同期，进口钢材844万吨，钢坯26万吨，折合粗钢进口924万吨，同比减少206万吨，同比下降18%，上半年折合净出口粗钢1597万吨。从钢材进口平均到岸价格来看，上半年我国进口钢材平均到岸价达到1181美元/吨，比上年同期增加42美元/吨，增长3.7%。而上半年出口钢材的平均离岸价格为792美元/吨，比上年同期下降298美元/吨，降幅为27%。

　　谈及上半年我国钢材出口"量增价跌"的主要原因，罗冰生认为，这主要由于我国高附加值管材出口受"双反"影响大幅下降，而低附加值钢材普通热轧薄板卷、普通型材等出口大幅增加，两者出口同比分别增长1070.62%和271.57%。

　　钢价波动运行

　　今年以来，在成本和需求双重作用下，国内钢材价格走出一波强劲攀升的态势，4月23日达到最高点，当日钢材综合价格指数为126.4点，比年初上涨18.8%，其中长材上涨21.03%，板材上涨16.74%。

　　4月23日以来，国内钢材价格由升转降，而且降价的态势不断发展。到7月16日，钢材综合价格指数降至110.61点，比4月23日高点下降15.79点，降幅为12.49%，其中长材下降13.7%、板材下降12.57%。

　　"在三个月钢材价格下跌之后，特别是部分钢材的市场价格已低于企业生产成本，近期钢材价格又有所反弹，但反弹力度不大，仍处于价格低位波动运行状态。"罗冰生表示。

　　总体来看，目前国内市场长材、板材价格均处在成本线运行区间。截至6月25日，国内市场钢材综合价格指数比1994年4月上涨15.89%，比年初上涨8.92%，同比上涨13.64%，远低于铁矿石等原材料价格涨幅。

　　企业效益低于平均线

　　今年以来，钢铁企业实现利润同比增长，但仍然处于低效益状态。

　　上半年重点统计的77户大中型钢铁企业共计实现利润507.18亿元，同比增加484.36亿元，增长21.22倍；实现销售收入14603.92亿元，同比增长46.06%；实现利税881亿元，比上年同期增长130%。

　　但值得关注的是，上半年产品销售利润率仅为3.47%，远低于全国规模以上工业企业平均销售利润率水平，钢铁行业运行仍然处于低效益的状态。同时，由于成本上升，钢铁产品价格下跌，5月和6月利润均出现环比下降。

　　并购重组风起云涌

　　上半年，我国钢铁企业联合重组迈出新的步伐。经国资委批准，鞍钢集团与攀钢集团开展重组合并；本钢集团合并北台钢铁，重组为本钢集团有限公司；天津冶金集团、天钢、天津钢管、天铁联合重组为天津渤海钢铁集团；首钢集团合并重组通化钢铁已经正式签约。

　　罗冰生特别指出，由于我国钢铁企业联合重组的步伐不断加快，上半年国内前十大钢铁集团累计粗钢产量达到14105.87万吨，占全国粗钢总量的43.65%，比上年同期提高2.76个百分点，钢铁行业产业集中度有所提高。

　　罗冰生透露，业界期待已久的鞍钢与本钢整合或将在今年底前取得重大突破。

　　问题篇

　　遭遇双重夹击钢铁工业直面"三高"挑战

　　经历了高速增长的上半年，供大于求、节能减排以及成本和价格的双重夹击，将成为我国钢铁工业健康运行的现实挑战。其中，尤以高成本、高库存和高出口带来的潜在问题最为突出。

　　高成本之重

　　今年上半年，我国进口铁矿石平均到岸价111.5美元/吨，比上年同期增加35.35美元/吨，上涨46.42%。其中，6月份高达139.85美元/吨，比上年同期增加71.72美元/吨，上涨105.27%。

　　"特别是钢铁企业前期进口的低价铁矿石已经基本用完，今后将采用近期进口的高价铁矿石，从而进一步推高钢铁生产成本。"罗冰生说。

　　除了"高烧不退"的铁矿石价格，焦煤、焦炭采购成本也呈明显上升趋势。中钢协对77户大中型钢铁企业进行统计，在上半年企业实际采购成本中，炼焦煤增长31.6%，喷吹煤增长21.3%，冶金焦增长17.9%，国产精矿粉增长45.8%。6月份炼钢生铁制造成本同比增长33.7%，并呈现逐月上升的状态。

　　随着生产成本压力增大，我国钢铁生产已经进入高成本运行时期。"今年钢铁生产成本或将达到历史最高水平，成本管理由此成为钢铁企业生存和发展的关键。"中国钢铁工业协会常务副秘书长戚向东言。高库存之痛

　　当前钢铁生产总量过高，造成能源、资源消耗总量增加，污染物排放总量上升。今年上半年钢铁行业耗电总量同比增长29.3%，大中型钢铁企业总能耗增长14.23%，工业废气排放总量增长13.18%。

　　与此同时，在钢铁生产总量高增长的情况下，全社会已呈现供大于求的态势，并促使国内市场钢材价格由升转降。加上钢材生产成本上升，部分企业效益明显下滑，有的钢企甚至亏损并且减产。到目前为止，国内40%的钢铁企业产量已经开始下降。在中钢协重点统计的钢铁企业中，5月份企业利润环比下降17.9%，6月份环比下降37.77%。

　　此外，社会钢材库存显著增加也是钢铁生产供大于求的直接表现形式。在中钢协重点统计的钢铁生产企业中，6月末企业钢材库存已经达到1030万吨，比年初增加290万吨，增长39.3%；钢坯库存为367.3万吨，比年初增加74.5万吨，增长25.4%。

　　尽管当前的高库存已经引起钢铁业界的高度警惕，但戚向东认为应该辩证地进行分析，"合理的库存是保证钢铁供给所必需的，并且不同钢材品种的库存水平是否过高也应该区别对待。"

　　高出口之忧

　　今年上半年，我国钢材出口大幅增长的原因主要有三个：一是国际市场钢材需求回升，价格上涨，同国内市场价差扩大；二是亚洲国家和地区经济复苏较快，进口需求上升；三是钢铁生产高增长提升了出口能力。

　　在罗冰生看来，我国钢材出口高增长的背后存在三大隐忧：一是出口退税率调整将抑制低附加值产品出口。从7月15日起我国正式取消部分钢材出口退税率，主要涉及热轧板卷、型钢、宽小于600mm的带钢等品种，约占当前钢材出口总量的45%左右。"原来9%的出口退税率取消后，钢材出口成本明显提高，加上人民币汇率升至，这些都将抑制我国钢材出口的高增长。"

　　二是目前国际钢材市场已经出现供大于求。世界钢铁协会近期预测，今年全球钢材表观消费量将比去年增长10.7%，扣除中国外增长14.4%。而上半年全球粗钢产量比上年同期增长27.9%，扣除中国外同比增长34.3%，产需之间的缺口分别达到17.2和19.9个百分点。

　　三是国际市场贸易保护主义不断发展，钢材出口是受其影响最大的产品之一，尤其是高附加值管材出口严重受阻。

　　趋势篇

　　钢价企稳出口回落行业面临二次"去库存化"压力

　　如何平抑高成本、高库存态势，保持出口实现恢复性增长，是下半年钢铁工业健康运行的首要任务。
　　钢价仍存反弹动力

　　今年4月下旬以来，国内市场钢材价格大幅下跌，造成市场一片恐慌。下半年，钢材价格将何去何从尤为引人关注。"上半年，蓄水池功能、合理定价机制的丧失，导致国内钢价出现了恐慌性下跌。"戚向东向记者表示，稳定钢价，使其恢复至合理价位需要首先恢复市场信心。

　　具体来说：一是保持宏观政策的连续性和稳定性，消除市场对政策的恐慌预期；二是钢铁企业落实以销定产，力争做到市场供需平衡；三是钢铁企业、流通企业和终端用户保持合理的库存水平，发挥好蓄水池的作用；四是坚持钢铁产业链及上下游产品合理的比价关系；五是正确分析经济形势。我国经济回升向好的态势没有改变，市场需求增加的趋势也没有改变。随着政策和心态逐渐稳定，国内钢价也将企稳反弹。

　　"从市场供需形势分析，长材、冷轧薄板材基本面看好，热轧板卷材和管材市场压力较大。"戚向东说。

　　二次"去库存化"挑战

　　在金融危机的冲击下，迫于市场需求减少的压力，我国钢铁企业主动减少库存，完成了第一次"去库存化"的过程。当前，我国钢铁行业正在面临第二次"去库存化"的挑战。中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生表示，第三季度是钢铁工业运行的关键时期，如果生产成本能够进一步下降，钢铁生产高增长的势头将被有效限制，进而促使钢材价格回归合理水平。否则，当前我国钢铁工业面临的严峻形势很可能延续到第四季度。

　　戚向东建议，大宗原燃材料价格是经常波动的，在正确判断价格走势的基础上，抓住有利时机合理调整库存，由被动采购变为科学采购，是深化采购工作的根本任务，也是降本增效的主线。

　　除此之外，钢铁企业还要依靠科技进步降低工序成本，实行全成本、全过程控制，依靠节能降耗、改善品种结构降低成本；同时深入开展对比挖潜活动，通过找差距主动降低成本。

　　出口或将明显回落

　　中钢协预计，下半年我国钢铁产品出口总量将比上半年明显回落。戚向东表示，钢材出口若要实现恢复性增长，钢铁企业的战略选择可以聚焦如下几个方面：以满足国内市场需求为主战略，不能把增产寄托在对国际市场的出口上；实行出口地区多元化战略，积极开拓新兴市场，同时采取积极措施应对贸易保护主义；实行出口高附加值战略，控制"两高一资"低附加值钢材出口；实行出口效益精细化战略，更加注重出口产品成本、质量和效益。

　　戚向东认为，今年我国钢材出口肯定好于去年，预计净出口达到1000万～2000万吨。

　　钢企半年"众生相"

　　上半年，国内钢铁上市公司的日子可谓苦乐不均，有的继续亏损，有的盈利大增，还有的实现扭亏为盈。

　　华菱钢铁发布公告称，上半年公司净利润预计亏损约3.7亿～4.2亿元。但据华菱钢铁董秘汪俊透露，由于市场需求不旺等原因，去年下半年正式投产产能为450万～500万吨2250热轧项目至今尚未达产，目前开工率还不到50%。

　　而河北钢铁则交出了一份"优异"的成绩单。该公司公告显示，今年上半年河北钢铁业绩同比大幅增长，上半年归属于母公司所有者的净利润约5.5亿～8亿元，去年同期为9562万元，同比大幅增长475%～737%。

　　实现扭亏为盈的济南钢铁上半年实现净利润2.05亿元，去年同期亏损8.75亿元；完成营业收入159.55亿元，同比增长32.09%。

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