东盟各国钢铁市场发展现状及前景展望

2010-­2015年，东盟国家钢需求年均增长率估计为6%，总计增加3600万吨，其中将以越南钢材的增长速度最快。2010年，东南亚钢材消费量约为6420万吨，按平均6.5%的比例增加，到2015年将增至8280万吨。2010年板材需求量为3690万吨，2015年为4810万吨，年均增长6.4%。

未来5年，东南亚地区钢材消费结构也将产生显著变化，由于当地汽车和家用器具产量增加，带动板材消费所占比重加大。从钢材种类来看，东南亚热轧卷消费比重将从44.1%降至36.8%，涂层板则是从17.3升至24.1%。包装镀锌板、彩涂板和其它涂覆板在内的涂层板年均需求增长幅度将达到9.1%，而同期热轧卷增幅为4.9%。

预计未来东盟钢市场需求持续增长，但主要表现在越南、泰国、马来西亚、印尼、菲律宾和新加坡。其中越南钢材消费增长速度最快。东南亚作为全球第二大钢材净进口市场，在全球钢材市场供需平衡中扮演着关键角色。

一、越南

1.越南钢铁工业概况

越南钢铁工业是20世纪50-­60年代在中国的援助下发展起来的，1959年成立太原­钢铁公司并动工兴建钢铁厂，1963年建成生产。现阶段，越南已有产能在5000吨年以上的企业50多家，其中有12条轧钢生产线，生产能力10万吨-­30万吨。越南钢铁企业规模较小，年产量超过50万吨的企业只有3家，为位于北部的太原­钢铁公司和位于南部的南方钢铁公司和POMINA公司。

2.越南钢材表观消费状况

随着经­济以年均7%-­8%的速度增长，越南国内基础设施，如高速公路、铁路、港口码头、空港机场及城市设施等建设工作全面展开。2009年2月，越南决定修建河内至胡志明市的全长1555公里的高速铁路，投资557亿美元，预计2035年全线竣工。此外，越南提出大力发展造船工业，到2015年成为世界第四大造船国，而目前越南的造船用钢几乎全部依赖进口。

越南现有11家合资汽车厂，总设计产能15万辆/年，车用钢材主要从日本和韩国进口。按照越南的发展规划，2011-­2020年间越南全国汽车总量平均增速为8%。据此计算，到2010年，越南全国汽车拥有量将达120万辆，2020年将达262万辆。

3.越南钢铁业发展目标

根据越南正式出台钢铁工业战略发展规划，越南钢铁工业的发展目标是，不仅满足国家经­济发展对钢铁产品的大量需求，同时计划对周边国家出口钢材。具体目标是：2010年生产生铁150万-­190万吨、钢坯350万-­450万吨、成品钢材630万-­650万吨；2015年生产生铁500万-­580万吨、钢坯600万-­800万吨、成品钢材1100万-­1200万吨；2025年生产生铁1000万-­1200万吨、钢坯1200万-­1500万吨、成品钢材1900万-­2200万吨（其中20万吨为特种钢）。越南钢铁工业战略发展规划中拟定的出口目标为：到2010年实现铸铁和钢材出口50万-­70万吨，2025年后将出口量扩大到120万-­150万吨。

2007-­2025年间，越南将投资6大钢铁项目：河静钢铁厂（产能450万吨/年）、蓉桔钢铁厂（产能500万吨/年）、韩国浦项钢铁公司在越南巴地-­头顿省投资兴建的120万吨冷轧卷厂和300万吨热轧厂、印度ESSA公司投资的200万吨/年高线生产厂、150万吨/年老街钢铁厂和太原­钢铁厂扩建项目。

按照该发展战略规划，2007-­2025年间，越南钢铁工业需要投资100亿-­120亿美元，其中2007-­2015年投资80亿美元，2015-­2025年再投资40亿美元。届时，越南国内的粗钢年产能将达2500万吨。

4.越南在建（或刚刚完工）钢铁项目见表5

5.越南拟建钢铁项目见表6

6.投资过热，越南钢铁行业拟制定新规划

2008-­2009年越南批准了众多钢铁投资项目，钢铁投资过热。2008年，越南工业和贸易部发现32个新项目不符合产业发展规划，其中24项没有获得越南工业和贸易部的审批。

近年来，越南钢铁业过快发展，但缺乏持续发展能力，并将威胁到越南钢铁产业的发展战略，同时会对能源、运输和环境的产生负面影响。未来越南国内钢铁业投资项目必须满足越南产业发展规划，包括技术、设备、生产原­料、燃料、基础设计和财务等方面。实施新规定后，越南钢铁产业有望实现可持续发展。

二、泰国

1.泰国钢铁工业概况

泰国钢铁工业主要采用电炉炼钢工艺，以废钢为主要原­料。2000年以来，随着国内需求增加，泰国钢铁工业希望借此机会实现做大做强的长期目标。针对国内钢材生产不足、需要大量进口的现状，泰国国内钢铁产能正在逐步扩张。一些钢厂投资建设电炉及热轧生产线，政府也有意向在泰国南部建立综合钢铁厂。

沙哈维利亚钢工业公司（Sahaviriya）计划在未来15年内建成年产3000万吨的钢铁联合企业。泰国钢铁协­会已经­从2010年的预算中指定4000万泰铢用于研究项目的可向性，已初步确定两个新建厂址，分别位于泰国东部和南部。

2005年塔塔钢铁出资约60亿卢比收购了泰国千禧钢公司40%股份，并更名为塔塔钢铁泰国公司。2009年12月，韩国浦项钢铁公司拟收购不锈钢冷轧钢厂Thainox不锈钢公司。浦项钢铁公司拥有Thainox不锈钢公司15%的股份，计划收购剩余85%的股份。中国台湾中钢公司在2007年8月收购日本住友金属工业公司在泰国的子公司ThaiSumiox公司15%的股份。

2.泰国钢材表观消费情况

2008年，泰国钢材消费量为1350万吨，同比增长6.4%，消费增长得益于经­销商和用户囤积库存，以及汽车用钢和家电制造用钢需求提升。而作为用钢大户的建筑业，2008年的表现欠佳。

2009年泰国经­济增长减速，GDP增幅只有0.5-­2.5%，钢材需求量降至1240万-­1250万吨。泰国钢铁市场清理库存，再加上建筑业持续低迷，打压钢材消费。而汽车和机电出口需求减弱，也在一定程度上冲击泰国钢材需求。

泰国是东盟主要的汽车生产国。2005年，泰国汽车产量首次突破100万辆，2008年达到140万辆。受经­济危机影响，2009年泰国汽车总产量约为94万辆，2010年产量可望回升至100万-­120万辆。泰国汽车用钢材，特别是薄板需求量较大，所需钢材除靠本国的外资企业供应外，其余依赖进口。

为了应对经­济危机，2009年1月泰国政府推出总额约为1150亿泰铢的第一轮经­济刺激计划，主要用于在短期内增加低收入群体的消费能力、减轻民众负担和帮助就业计划等，但对钢材需求的拉­动作用有限。2009年5月泰国政府又推出第二轮刺激计划，从2009-­2012年投入1.43万亿泰铢，投资领域涉及水利工程、公共基础设施、旅游、教育和公共卫生等7个领域，有助于支撑钢材需求。（表7，表8）

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