半导体设备制造商的好日子己经到来

编者点评（莫大康SEMIChina顾问）：2010年Q1的业绩报道相继出笼,绝大部分设备制造商都呈现盈利报告,所以总体上设备业正向好的方面发展。但是由于半导体业处于新的时代,过去的经验可能不再适用,需要用新的思维来认识与运作。由于连续两年08及09年设备业下跌50%,所以今年即便增长50%以上,也无法恢复到07年的水平。因此半导体设备业的前进路上还可能出现起伏。

4月21日周三大多数设备制造商都公布了今年Q1的业绩,如ATMI,Lam,MKS,Novellus等，再次显示在经历了可怕的下降周期之后,设备商们总于露出了笑容。

大多数设备制造商都达到了华尔街的预估值,几乎与1990年以来同样的情况发生,半导体设备在芯片市场需求的推动下再次跃升。按Novellus总裁RickHill的说法,全球半导体业可能进入新一轮,连续有3-4年的健康增长周期。

按Hill看法,今年半导体业有13-15%的增长,而半导体设备市场今年可能有80%的超常增长。

VLSI市场研究公司认为2010年全球半导体市场达2315亿美元,相比于09年增长21.9％,而09年IC市场下降8,4%。2010年全球半导体设备市场可达332亿美元,相比于09年增长42.5％,而09年IC设备市场下降43.1%。

按DisplaySearch报道,当半导体设备市场热起来时也带动了TFTLCD设备由2009年的低谷仅为70亿美元,进入到2010年的周期峰值达132亿美元。

在市场需求推动下,韩国,台湾地区及中国的LCD制造商纷纷扩大产能,而建设新的生产线。按DispalySearch的分析师CharlesAnnis说法,此次循环的投资己进入自加速状态。

它又说到,对于大多数LCD面板制造商都尽一切可能的方法积极地提升产能,因此设备的订单及交货期成为关键,导致设备制造商迎來久违的订单高潮。

如Novellus其2010年Q1的销售额达2.76亿美元,比09年Q4的2.44亿美元增长13.1％,而相比于去年同期的0.989亿美元增长达179.3%。

该公司2010年Q1的纯利为4130万美元,或者每股0,43美元,相比于09年Q4的纯利为3520万美元或者每股0,36美元。而去年同期2009Q1时公司亏损6640万美元或者每股亏损0,69美元。

Novellus超过了华尔街的估计,它们的预估值为销售额在2,65亿美元下每股盈利0,42美元。.

Novellus其Q1的结果还包括了与LinearTechnology公司的法律费用440万美元,与OregonTualatin制造基地合并的相关费用90万美元及为了裁员而负担的70万美元费用。

其2010年Q1的订单为3,21亿美元,相比于09年Q4的2,57亿美元增加24,7%。

2010年Q1实现销售额2,82亿美元,相比于09年Q4的2,44亿美元增长15.7％。

Hill乐观地认为,在个人消费或者公司购买两个方面共同作用下全球计算机市场的需求持续向上,因此展望未来公司的业务是继续向好的方向发展。

另一家半导体设备大厂,LamResearch报道其Q1销售额达6,32亿美元,相比于上个季度的4,87亿美元及去年同期的1,74亿美元。

Lam其Q1的纯利为1,20亿美元或者每股0,94美元,相比于上个季度盈利6960万美元,或者每股0,54美元及去年同期亏损1,98亿美元或者每股亏损1,58美元。

如同Novellus一样,Lam也达到了华尔街的预期,它们的预估值为销售额6,23亿美元或者每股盈利0,82美元。

Lam的总裁SteveNewberry在报告中指出2010年3月的那个季度,Lam的付蚀及清洗设备的全球市场份额均达到了新高。

显然不可能每家半导体设备公司都取得优异的成绩,如另一家中型半导体设备公司MattsonTechnology仍在挣扎之中,其Q1的销售额为2520万美元,相比于上个季度的1790万美元及去年同期的560万美元都有提高。

但是其Q1亏损1080万美元或者每股0,22美元,相比于上个季度亏损1140万美元或者每股亏损0,23美元及去年同期亏损2720万美元或者每股亏损0,55美元。而2009Q1亏损中包括了公司重组及补偿费用90万美元或者每股亏损0,02美元。

其它半导体设备制造商同样也见有反弹结果,如子系统供应商MKS仪器公司,其Q1销售额为1,98亿美元,相比于上个季度的1,49亿美元,增长33%及去年同期的7670万美元,增长达158%。

MKS其Q1盈利2920万美元或者每股0,58美元,相比于09年Q4的盈利1490万美元,或者每股0,30美元以及去年同期的亏损1650万美元,或者每股亏损0,34美元。

另一家测试仪上料机TesterHandler制造商Cohu公司报道其Q1销售额6480万美元及GAAP纯利90万美元或者每股0,04美元,而相比于去年同期销售额3660万美元及亏损470万美元。

另一家材料专业公司ATMI报道其2010年Q1销售额达8530万美元,与去年同期的3740万美元相比有显著的增长。该季盈利870万美元,相比于去年同期亏损1840万美元,其中包括了非现金税前支出1120万美元。每股盈利0,27美元,其中包括每股有0,02美元的投资收益及税收调整,相比于去年同期每股亏损0,59美元,其中包括每股有0,23美元的非正常性支出。

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