长三角区域小五金机电企业 缘何融资难

原材料上涨、电荒煤荒用工荒让小企业经营直逼成本红线;银根收缩、经济增速回落“企业倒闭潮”等传闻让银行开始更谨慎地考察每一笔贷款。今年上半年,中小企业融资难这一世界性难题变得更加复杂。

6月7日,银监会下发了《关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》,再次要求加大对小企业业务的管理建设及资源配置力度,满足符合条件的小企业的贷款需求。深圳银行业如何落实《通知》要求？当前的经济形势和外部环境对中小企业生存的影响究竟怎样？银行如何捡起小企业这些散落在风险中的“金芝麻”？一系列问题成为深圳银行业亟待破解课题。

6月14日至18日,在深圳市政府金融办、深圳国内银行业同业公会的带队下,中小企业专业委员会成员、深圳十几家银行小企业部门代表组团共赴长三角温州、杭州、南京等城市探访当地银行,求解小企业金融之困。

他山之石,可以攻玉。在民营经济发达的长三角,银行审批权下放、贷后集中管理、试点科技支行试点等做法为深圳银行界人士带来启发。但是由于各地企业环境不同,长三角银行的做法是否能在深圳扎根？是否会出现“南橘北枳”的差异？深圳仍需摸着石头过河。

深圳首届银行中小企业专业委员会赴长三角调研

中小企业是地方经济的基础,对中小企业的服务能力,是衡量一个地区金融竞争力的重要指标。今年以来,面对消费物价指数和工业价格指数的高涨,经济形势变得更加复杂,给银行金融体系带来更大的挑战。

长三角是我国民间资本最发达的地区,但是和深圳一样,这里的小企业也存在着融资难的问题。不久前,“温州企业出现倒闭潮”等传闻见诸报端,引发广泛关注。经济环境变化以何种方式影响到企业行为,这种行为又是如何传导到银行,银行有何应对策略,如何破解当前形势下的小企业融资难题……一系列问题成为金融界人士关注的重点。

一个多月前,由深圳市国内银行业同业公会发起成立了“中小企业专业委员会”,这是一个本地银行业中小企业业务事务的议事、协调机构,致力于推动银行支持小企业融资。《通知》下发后的一周后,6月14日至18日,在深圳市政府金融办、深圳国内银行业同业公会的带队下,首届中小企业专业委员会会员,包括中行、农行、工行、建行、交行、招商、深发展000001,股吧、杭州银行、江苏银行等十几家银行深圳分行的相关部门代表共赴长三角温州、杭州、南京等城市探访当地银行和中小企业,学习交流小企业金融服务创新经验。

深圳市国内银行同业公会秘书长王宇彪表示,在今年银行信贷紧缩的大趋势下,深圳地区中小企业融资难的问题更加突出,“此次调研的目的在于与江浙地区业界交流经验,共同探索银行小企业金融服务之道。”

带队调研的深圳市政府金融办金融处处长庄睿宁表示,深圳的中小企业占比90%,每年为地方税收贡献超过50%。深圳市政府非常鼓励金融创新,每年有1100万的金融业务创新奖励,但也遇到一些问题。她希望能在更大的平台上寻找经验,破解小企业融资难题。

小企业金融遭遇体制性障碍

在调研中记者发现,体制性障碍很大程度上影响了银行经营小企业业务的积极性。不管是在江浙还是在深圳,这些障碍都存在。

在申请小企业贷款过程中,银行需要支付过高的时间成本、交易成本和财务成本。“小企业经营前景不明朗、破产风险高,单笔贷款数量少、频率高、时间紧,业务量小、经营规模不大但资金回收缓慢,银行怎么能不把关严一点？”某银行小企业部门人士表示,他比喻做小企业业务做起来就像捡一颗颗“金芝麻”,不知道哪一颗下面就是地雷。

另一方面,由于小企业信用体系的缺失,在贷后管理上,还存在“跟踪监督难”的问题。由于银企间信息不对称,一方面,中小企业经营透明度低,缺乏规范的会计制度;另一方面,由于中小企业规模小,经营方式灵活,生产的不确定性大,银行不好固定跟踪,从而使得银行监督企业的成本高昂。

“我们银行最小的贷款做过1万元。”深圳城市商业银行小企业部门人士表示,像这种额度几万的贷款还有十几笔,“我们确实在拿出实际行动支持微小企业,但是做这些贷款是没有利润的。”

小企业的投入产出比不对等,也是一些银行对小企业金融动力不强的体制原因之一。“银行小企业部利润贡献甚至还不如柜台人员,”深圳某银行小企业部门人士表示。“我们曾经初步计算过去年全行的人均产值,是一两百万;再算到部门时,柜台人均产值能有80多万,而我们小企业部门人均产值仅有70多万。忙了一年,做小企业的还不如坐柜台的。”深圳某银行小企业部门人士表示,小企业部门产值低、对银行利润贡献小,大型商业银行要追求股东回报最大化,做小企业的投入产出比并不划算。

尽管存在各种障碍,深圳银行业在小企业金融方面作出了多种探索,比如成立专营的小企业部门,加强集中审批、垂直管理,推出“信贷工厂”等批量处理模式,这些经验已经在江浙一带被应用。

面对同样的问题,在杭州银行,放贷审批权直接下放到基层,贷后管理、提前预警放在总行,提高了业务部门的工作效率;江苏银行则是通过寻求政府部门支持、与担保公司形成紧密联盟,分担了风险。

他山之石

杭州银行

贷前充分放权贷后集中管理

立足浙江、在长三角地区颇具竞争优势的杭州银行,定位于“地方银行、市民银行、中小企业主办银行”,在中小企业金融服务上形成了自己的特色。

由于主抓中小企业,杭州银行500万以下的小企业业务占贷款比例20%。据小企业业务部总经理余南军介绍,该行的目标是让小企业业务每年提高1%以上,实现“三三制”,即公司贷款、零售贷款和小企业贷款各占三分之一。

据介绍,该行将公司、零售和小企业业务完全分开,实行专业化管理,这意味着小企业客户经理不需要再做存款业务,也不可插手公司业务。银行在总行设有小企业部,但九成以上的业务都是在支行进行,银行通过授权下放的方式,将业务审批建立在支行基层,以提高贷款效率。“在每个分支行都有数量不等的客户经理专职做小企业,如果企业有金融经验,向我们申请贷款,顺利的话5个工作日就可以完成。”

集约化的贷后管理也是杭州银行的一大特点。通过总行系统预警平台,让基层客户经理从庞大贷后管理工作中解脱出来,腾出手做业务。系统预警平台每月运行一次,全面排查风险因素,判断企业的经营水平和变动趋势。每个季度,相关部门会出具贷后管理报告,确定哪些企业退出,哪些可以继续。每个季度中会有两三天,相关部门与企业访谈,风险部门也参加,使贷后管理和风险评级联动。“80%的不良贷款都是我们提前监控出来的。去年总行就定向退出了30多家企业。”

试点“科技支行”

让年销售300万的公司可贷到1000万

300万的企业如何能贷到1000万？在江苏银行实现了。“该公司是一家科技型企业,这里企业往往是呈非线性发展,没有办法通过过往历史推算,我们往往根据企业未来预计可实现的现金流,看订单,综合未来的可能性,做成了这一单。”

2010年底,结合小企业信贷服务中心建设,江苏银行先后在无锡、镇江和徐州等地科技型企业较为集中的科技产业园区内设立了科技支行,搭建专业为型小企业服务的特色化金融服务平台。

随后,平台成功与当地政府部门、行业协会进行对接,实现客户资源共享,并引入科技专家评审机制,由专家对企业科技水平及转化生产力能力进行专业评估,并形成评估意见,供银行审批人员参考,进一步解决了银行以往在信贷审批中不熟悉科技知识的难题,有效化解信贷风险。

在杭州银行,科技支行这种模式也不是陌生。该行的科技支行已经成立两年,作为为科技型中小企业提供服务的专营机构,建立了科技型中小企业的风险评价补偿机制和审批流程,运行着一整套契合科技型中小企业的服务模式。

“深圳银行可能都有‘科技园支行’,但现在还没有‘科技支行’。”几位参与调研的深圳银行人士对科技支行表现出浓厚兴趣,表示设立科技支行的做法值得深圳学习。

江苏银行

政府大力推动再担保分出风险

作为全省唯一的省属法人银行,江苏银行在江苏省的市场地位举足轻重,银行注重对政府平台资源进行整合创新,取得了良好的成绩。

例如,江苏银行与省银平合作创办“小快灵商务多益通”业务平台,与银联等银行卡支付结算机构合作,通过支付结算机构提供的客户刷卡销售资金情况,客户以其刷卡交易结算账户提供质押作为主要担保措施,银行为客户提供支持其经营发展的资金。

该行连云港601008,股吧分行与当地工商局联合启动“百家市场,千家商户”信用联盟兴业助贷工程,打造“工商、银行、市场、商户”四方联动的商品交易市场融资服务平台,解决广大中小企业、私营业主、个体工商户资金瓶颈,拓展业务之余也取得了良好社会效应。

为了扶持小企业融资,江苏省政府建立多项机制,利用再担保基金、政府利息补贴等方式鼓励银行加大对小企业的贷款力度。江苏银行于2010年1月与江苏省信用再担保公司签署了《中小企业再担保业务战略合作协议书》,银行以低息贷款支持小企业,年末政府按照市场份额对银行予以奖励。

另外,江苏银行还通过与保险公司合作扩大对科技型企业的支持。贷款前,科技型企业需要交3%的保费政府会补贴2%,此外,企业还需要存入10%的保证金。一旦出现风险,首先用保证金偿还,剩下90%欠款保险公司承担80%,政府承担20%。

在不良率考核上,该行对小企业给予了较为宽松的容忍度,对于小企业不良率在4%以内的,免于追究经营管理人员因操作风险、道德风险以外产生的风险责任,这个指标远高于一般贷款的不良容忍度。

据江苏银行小企业金融部总经理王冲透露,至2011年5月末,该行共有小企业非贴现授信客户15000余户,占全行非贴现公司类授信客户数的75%,小企业非贴现贷款余额700亿元,占全行类非贴现贷款余额的30%。

企业渴盼“救命钱”民间贷款利率上涨

上半年来,外部经营环境的变化,对深圳企业和江浙企业起着相似的作用。在调研中记者发现,尽管两地民营经济特点不同,但融资压力增加、借贷市场利率走高的情形相似。

融资压力再次增大

6月7日,深圳市银监局发布一季度首期中小企业运营暨金融服务指数。该指数是按照各行业对深圳本地GDP的贡献度排名,选择了包括医药制造等20个行业中的500家企业作为监测样本,对市政府有关部门、各行业协会、各银行业金融机构、小额贷款公司等信息源进行全面整合。

数据显示,2011年一季度深圳市中小企业运营情况呈现出销售下滑、成本趋升、毛利下降、融资需求和缺口加大等特点。企业融资需求环比增加10%,融资缺口环比增加22%,平均融资缺口为332万元。样本企业平均授信余额环比增长2个百分点,融资成本环比增加21%。此外,企业从非银行渠道融资并不畅通。

在民营企业和小企业最为发达的浙江温州,今年以来的信贷形势也不容乐观。一组来自人民银行温州中心支行的数据显示,1-3月温州新增贷款投放总额为238.28亿元,仅仅相当于去年同期投放量的66.5%。

浙江媒体从温州市发改委提供的监测数据中发现,不同程度的“缺钱”在当地中小企业中有一定的普遍性。监测的229家骨干企业中,认为融资紧张的占11.5%,认为融资没有压力的占22.3%,认为融资有一定压力的高达66.2%。

在成本上升、资金短缺的现状下,传闻中的企业倒闭潮是否已经出现？格立特是浙江温州一家生产电器仪表的中小企业,董事长胡志柱表示,该地区也有个别企业出现资金紧张、或者濒临破产的,但并不是传闻中那么普遍。破产企业一般是一些低附加值的传统行业,破产原因与公司经营不善有关。

不过胡志柱表示,“在温州,像格立特这样的民营中小型企业,面临国家银根紧缩,存款准备金连续上调的形势,融资难,成本高,难消化的困难还是客观存在的。”面对困难,该公司加大了“练内功“,压缩在制品原材料,零售部件仓库库存,盘活生产资金;并通过销售政策的制定,将催讨货款的结果与销售员收入直接挂钩的办法,加大催讨欠款力度,用以提高现有资金的周转率。

“但要从根本上解决融资难的问题,仍离不开银行的支持。”他最后补充。

各地贷款以基准利率“上浮40%很正常”

在资金吃紧的情况下,今年深圳银行贷款利率普遍上浮。记者不久前从深圳银监局人士处了解到,在深圳,小企业贷款在基准利率基础上上浮40%很正常。

对于“深圳民间借贷年利息已经达到40%”的传闻,一名深圳银行界人士表示,不排除有这种可能,但是这种借贷只可能是超短期的,按年化利息算起来多,但是实际发生的金额不会太大“试想一个企业的利润要有多高才能覆盖这个成本？现在的企业有20%的利润率就很不错了,这样借款不现实。”他认为,这个利率可能是用在一些企业需要“救命钱”的时候,比如几天、几周的拆借,或者缴纳合同保证金。

在温州,当地银行业人士透露,目前银行对中小企业信贷利率一般在基准水平上浮30%-40%,而当地的小额贷款公司利率已上浮至60%—70%。企业如果从银行融资,年资金成本在10%左右。温州民间资本发达,如果企业到民间借贷,年息保守估计在17%—18%左右。

根据一组媒体报道的数据显示,当前温州民间借贷市场综合利率水平为24.81%折合月息超过2分,更甚者年率达到120%。典当行的利率从去年的26"%月息2.2分涨到目前的36%月息3分,有的短期利息的年化水平甚至已经达到48%-72%月息4分-6分。

在与银行的交流中,一温州企业主接受“贷款压力测试”时表示,他最高可以承受12%年息。据透露,他的公司利润率在20%左右。

来源：南方报网—南方日报

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