限电：我国化工行业最严峻时刻尚未到来

盛夏还未到，用电高峰却已提前来临。作为典型的高耗能行业之一，化工业首当其冲受到限电的影响，相关产业链则苦乐不均，几家欢喜几家愁。

“目前来看，还没有到用电最紧张的时候，因为政府还没有经常来查违规用电。”浙江一家民营石化公司经理李平（化名）告诉本报记者，去年限电最厉害之时，地方政府几乎不断盘查用电情况，“规定停多少天就必须停多少天，多一天也不行。但今年这一幕尚未出现。”

据他介绍，浙江每个地方都有用电总量的指标，当前应该还没超出总量上限，因此政府就没查。而政府不查，有些企业就会偷偷超限用电，这就导致电力紧张形势加剧。他表示，不排除接下来用电会更加紧张。

面对限电，企业通常的应对方法是自备柴油发电机。但李平透露，尽管当地化工企业早在几年前就备好了柴油发电机，却计划赶不上变化。

“三四年前，政府鼓励我们购买柴油发电机；但现在，我们却被通知用柴油发电机必须先打报告申请。”李平表示，如今限电的一大背景是节能减排，因此就算买了柴油发电机也很可能被禁止使用。

不过，李平认为，对部分化工品来说，限电也可说是双刃剑，因为产能停摆导致供应减少后，产品价格就会上涨。

事实上，随着“五一”后限电范围的扩大，不少生产过程高耗电的化工品都在供需关系变化的影响下出现价格大涨，两碱、黄磷、煤化工是其中最具代表性的几个品种。

据中信建投证券的统计，上周烧碱总体涨幅高达23.66%，32%离子膜华东地区最新价格810元/吨；上周轻质纯碱涨幅也达到6.84%，华东地区最新价格为1875元/吨。

“我国限电政策仍在进行，限电地区不断扩大。除前期浙江以及江西地区氯碱企业限电外，"五一"假期过后，湖南、河北、山东、重庆、广东以及江苏地区也陆续发出限电通知，且缺电影响范围与程度均超过往年，这是烧碱价格大涨的主要背景。”中信建投证券分析师李静指出，涨价对滨化股份、内蒙君正、中泰化学、英力特、天原集团将产生正面影响。

此外，受限电限产、原盐供应紧张，以及部分纯碱厂家根据自身实际情况安排停车检修的影响，纯碱价格也明显上涨。李静预计纯碱涨价对双环科技、三友化工、山东海化会产生正面影响。

“限电对氯碱的影响尤其明显，因为烧碱就是由食盐水溶液电解制取而来的。此外，黄磷也受到限电影响，因其是通过磷矿石等在电炉高温下分解、还原出来的。”李平说。

另一方面，他指出，限电导致高耗电化工品产能减少后，对上游原料的需求就会下降，这又会波及原料厂商。

来源：上海证券报 作者：陈其珏

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