我国聚酯产业发展趋势预测

去年，在高棉价的推动下，我国化纤行业取得了大丰收，特别是聚酯产业更是进入了“黄金时代”。但是进入2011年以来，受棉价下跌、美国不断推出的量化宽松政策、我国坚持紧缩的货币政策以及原油等国际大宗商品价格大幅震荡等国内外宏观政策和经济的影响，化纤行业中占主导地位的聚酯行业面临新的挑战。特别是作为聚酯主要原料的PTA在今年九月份告别了“暴利”时代，利润空间也由“暴利”回归理性。

经过一年多的黄金发展期，我国聚酯行业现状如何？PTA在告别“暴利”时代后，聚酯行业原料供需格局会发生什么样的变化？我国聚酯行业发展趋势又是什么？

针对这些问题，由中国化纤工业协会、中国化纤总公司主办，中纤网、英国泰可荣全球化学有限公司承办的第八届中国国际聚酯论坛于11月10~11日在上海召开。来自行业的领导、专家、企业负责人等150余名代表出席了会议。

产能快速增长

在棉花价格大幅波动的背景下，聚酯涤纶产业更是进入了“黄金期”，涤纶产量由2005年的1271万吨增至2513万吨，增长了97.7%，年均增长14.6%，增速高出化纤全行业1.5个百分点。

去年，棉花价格的大幅波动，让化纤行业“有机可乘”并得到很好的发展，特别是聚酯涤纶产业更是进入了“黄金期”。

在此背景下，去年我国聚酯涤纶产业产能产量快速增长，装备技术水平明显提高，产品结构得到优化，推动了行业快速发展，产业竞争力得到了快速提升。

中国化学纤维工业协会秘书长郑俊林介绍说，2010年我国化纤产量为3090万吨，比2005年增长了85.6%，年均增长13.1%。其中涤纶产量由1271万吨增至2513万吨，增长了97.7%，年均增长14.6%，增速高出化纤全行业1.5个百分点。涤纶产量已占化纤总产量的81.3%，比2005年提高5个百分点。

“十一五”期间，我国成套聚酯装备总投资为3亿~3.5亿元，大容量、高起点、低成本国产化聚酯工程，实现了规模效能化和短程化。随着聚酯装备技术进步的不断推进，聚酯涤纶行业的利润率也明显提高。2010年，化纤行业利润率达5.45%，比2005年提高3.65个百分点。其中聚酯涤纶行业的利润率明显提高了3.99个百分点，达到5.41%。

“虽然我国聚酯涤纶产业产能在去年增长比较快，但由于聚酯原料发展相对滞后，部分原料严重依赖进口，在一定程度上影响了我国聚酯产业的发展。”郑俊林表示，2010年我国进口合纤原料约1560万吨，比2005年增长28.2%，年均增长5.1%。聚酯主要的原料PTA，国内产能发展较快，短缺矛盾得以较快缓解，进口依存度从2005年的54%下降至2009年的34%。但聚酯另一种原料MEG，进口依存度却居高难下。“十一五”期间，MEG进口依存度一直在70%以上，近几年还呈现上升趋势，2010年达到78%。

原料扩产面临多重因素

随着国内PTA产能的迅速扩张，PTA装置开工率将会出现下降趋势，利润将会向PX转移。因此，PX装置开工率在此基础上将会进一步提升，扩大其产能。而对于MEG来说，由于其增速迟缓，对外依存度仍将会继续加大。

对于聚酯行业来说，原料是影响聚酯行业发展的重要因素之一。会上，英国泰可荣全球化学有限公司的执行董事RogerLee对PTA、PX、MEG等全球聚酯原料市场概况进行了阐述，全面回顾了目前全球聚酯原料市场的现状，以详实的数据分析了后期扩产带来的产需失衡问题。

在PTA方面，随着我国大陆PTA工厂的陆续兴建，PTA进口需求量将进一步减少，韩国与我国台湾的PTA出口厂商因此也将会面临威胁。他分析认为，由于PTA的产能扩张速度远远高于其需求速度，所以PTA的利润也将会一步一步地降低。此外，PTA期货市场对现货市场价格的影响还将继续加深，会加剧聚酯产业链的波动，进而会对市场产生一些影响。

对于PX来说，由于亚洲地区PTA产能急速扩张，从而也将导致其原料PX供应变得相对紧张。但RogerLee指出，相对于终端需求来说，PX的供应是足够满足2012年预计的需求，PX的利润也能保持较好的水平。

近些年来我国对MEG进口依存度不断上升，因此在未来几年，我国将会加大对MEG的扩能，而这些扩能项目将集中在煤化工领域。RogerLee表示，这类项目的建设需要克服经济以及环境等多方面的问题。他同时还特别指出，原油和石脑油高昂的价格，将会进一步增加亚洲和欧洲的MEG价格上涨的压力。

此外，在中纤网多年从事涤纶长丝行情研究的瞿燕也从下游角度分析了我国聚酯原料的未来发展。她介绍说，随着国内PTA产能的迅速扩张，PTA装置开工率将会出现下降趋势，利润将会向PX厂商转移。因此，PX装置开工率在此基础上将会进一步提升，扩大其产能。而对于MEG来说，由于其增速迟缓，对外依存度仍将会继续加大。

产品需求量将进一步增加

结合增减因素，预计2015年中国的聚酯需求量为4460万吨，相较于2010年，年平均增长9.3%。预计中国的PTA需求将以年平均9.3%的速度，由2010年2490万吨增长至2015年3836万吨。

三星石油化学（上海）有限公司销售经理封佳俊通过GDP模型对我国聚酯产品消费量进行了预测。他认为，未来五年我国的聚酯消费量的增长率将有所下降，年均增长率预计将维持在9.6%附近。

在聚酯纤维方面，预计未来五年我国内需聚酯纤维人均消费量将到12.8kg/人，总量达到1780万吨。出口聚酯纤维为2050万吨，出口比重将有所减少。

在聚酯瓶片方面，预计未来五年，我国的聚酯瓶片消费量将从2010年的320万吨扩大至2015年的537万吨，年均增长率超过11%。

对于聚酯薄膜的消费量，封佳俊预测未来五年将继续扩大，同时应用领域也将发生变化。“预计将会形成包装用和电子电气用两大需求中心，至2015年总需求将近93万吨。”

基于上述分析，封佳俊认为，结合增减因素，预计2015年中国的聚酯需求量为4460万吨，相较于2010年，年平均增长9.3%。在整个行业中，聚酯纤维的比重由2010年87.1%下降至2015年85.9%。同时，预计2015年聚酯瓶片的比重将上升至12.3%。聚酯需求的年平均增长率由2005~2010年间的14.1%下降至2010~2015年间的9.3%。此外，预计中国的PTA需求将以年平均9.3%的速度，由2010年2490万吨增长至2015年3836万吨。用于生产聚酯瓶片的PTA需求年平均增长11.4%,用于生产化纤的PTA需求年平均增长9.0%。

会后，有关专家在接受记者采访时表示，未来中国还将继续主导全球聚酯行业，并在其中发挥着重要的作用。但由于目前宏观经济形势的不乐观，聚酯行业“傻子都能挣钱的时代”已经结束，聚酯行业将会迎来新一轮的洗牌。未来聚酯行业的发展将体现为两大特点，一是大型的聚酯企业将会继续维护好上下游的产业链，不断提升企业的价值。二是中小型的聚酯企业更多将趋向于做差别化产品，增强产品的附加值。

来源：中国行业研究网

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