近日，国家发改委、国家数据局、工信部等五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》（简称《意见》），算力顶层设计继续强势加码。在2025年底“综合算力基础设施体系初步成型”的节奏规划下，作为算力基础设施核心的算力调度市场规模有望达到千亿元，叠加早期抢跑优势明显、商业模式清晰等多重利好因素，这一赛道东风将起。
新政连发，算力基础设施建设提速
《意见》在明确全国一体化算力网基建地位的基础上，进一步提出了具体工作的量化指标和时间表：要求2025年底，综合算力基础设施体系初步成型，算力电力双向协同机制初步形成，用户使用各类算力的易用性明显提高、成本明显降低，算力网关键核心技术基本实现安全可靠。
算力作为深度影响人工智能、数字经济发展进程的新型生产力，算力基础设施则是算力向社会提供服务的载体，主要涉及信息计算（算力）、网络运载（运力）、数据存储（存力）三大维度。
笔者认为，距离六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》不到2个月，五部门再次发布《意见》，且发文部门还包括刚刚成立不久的国家数据局，这无疑突出彰显了顶层设计加速布局算力基础设施的坚定决心。
可以预见的是，下一步各省市地区势必还将针对城市、区域、跨国家枢纽算力网建设，出台符合自身实际的实施细则和工作计划，进一步推高算力基础设施全产业链景气度。而最先受到东风推动的，不外乎建设算力基础设施，实现东数西算、全国一体化的战略目标的最核心一环——运力（即算力调度）赛道。
无限增长，调度赛道投资价值凸显
东吴证券发布研究报告预计，由于算力调度技术门槛较高、需要提供算力封装等增值服务，目前仅有中科曙光（603019.SH）、中国移动（00941.HK）、东方材料（603110.SH）神州数码（000034.SZ）等少数玩家入局，到2025年有望瓜分近千亿元（887亿元）算力调度细分市场规模。
值得注意的是，东方材料以全资子公司东方超算为布局算力赛道的主体公司，是行业首批玩家中最早（2023年9月）组建全国一体化超算生态集群、发布算力调度平台的厂商。从背景看，东方材料并非“国家队”，反而天生自带科创基因，其实控人是中国云计算领军人物、华云数据创始人许广彬。
切入算力赛道后，除了向子公司强势注入深耕多年的技术、生态、市场、客户资源外，东方材料更通过与AI巨头、头部科研机构战略合作，发布行业解决方案等低调动作，进一步展现出从算力赛道，向人工智能上下游产业链、重点刚需行业延伸布局的野心，为分羹人工智能万亿级蛋糕预订了一席之地，也给这家擅长战略布局和资本运作的上市公司增添了更多想象空间。
东风将起，顺势而为还需汇聚合力。对于算力行业的先行者来说，实现2025目标仍需久久为功，与其陷入盲目的同质化竞争，不如充分发挥自身的专业基因、战略优势，走出差异化发展之路，发挥多元优势方能共建共赢，一同夯实中国算力基础设施的创新底座。
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