中钢协:3月钢价由升转降 后期将呈逐步趋稳态势


来源:中钢协   时间:2017-04-21





  3月份,受前期市场预期上升影响,钢铁产能加快释放,钢铁产量明显增加,市场供需压力加大,钢价出现回落走势。后期受市场预期下降的影响,钢价难以再度大幅上涨,仍将呈波动运行态势。


  一、国内市场钢材(2928, 86.00, 3.03%)价格由升转降


  3月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为101.81点,环比下降4.41点,降幅为4.15%,环比由升转降;与上年同期相比上升32.94点,升幅为47.83%。


  1、长板材价格均有所下降,板材降幅大于长材


  3月末,CSPI长材指数为107.22点,环比下降1.13点,降幅为1.04%;CSPI板材指数为99.09点,环比下降8.45点,降幅为7.86%,比长材降幅高6.82个百分点;与去年同期相比,长材指数上升38.94点,升幅为57.03%;板材指数上升27.83点,升幅为39.05%。


  2、主要钢材品种价格变化情况


  3月末,在钢铁协会监测的八大钢材品种中,除热轧无缝管价格环比继续上升外,长材、板材价格均有所下降。其中线材(3162, 0.00, 0.00%)、螺纹钢和角钢价格环比分别下降40元/吨、12元/吨和13元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格分别下降140元/吨、364元/吨、605元/吨和219元/吨;热轧无缝管价格继续上升55元/吨,环比升幅较上月收窄3.07个百分点。


  3、钢材价格呈波动下行走势


  3月份,CSPI国内钢材价格综合指数呈逐先升后降走势,前两周小幅上升,后两周有所回落;进入4月份,钢价继续呈下降走势。


  4、主要区域市场钢材价格均由升转降


  据钢铁协会监测,3月份,全国各区域市场钢材价格均由升转降。其中:华东地区降幅较大,环比下降4.71%;西南地区钢材价格降幅较小,环比下降2.84%;东北、华北、中南和西北地区分别环比下降3.70%、4.58%、3.94%和3.66%。


  二、国内市场钢材价格变化因素分析


  3月份,钢铁产能释放较快,国内市场供需矛盾加剧。随着市场预期逐渐减弱,钢材库存持续下降,钢材价格也出现明显回落走势。


  1、用钢行业保持增长,钢材需求较为平稳


  据国家统计局数据,1季度,国内生产总值(GDP)同比增长6.9%,比上年第4季度增速加快0.1个百分点;全国固定资产投资(不含农户)同比增长9.2%,增速比1-2月份加快0.3个百分点;全国房地产开发投资同比增长9.1%,增速比1-2月份加快0.2个百分点。其中房屋新开工面积增长11.6%,比1-2月份加快1.2个百分点;3月份,规模以上工业增加值同比增长7.6%,比1-2月份加快1.3个百分点。主要用钢行业中,专用设备制造业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、电力热力生产和供应业等增速分别较1-2月份加快2.0、2.2、1.5、2.0和1.3个百分点,汽车制造业增长12.3%,也保持了两位数增长。从总体情况看,宏观经济发展延续了去年下半年以来稳中有进、稳中向好的发展态势,市场需求保持平稳。


  2、粗钢产量明显增加,市场供需矛盾有所加剧


  据国家统计局数据,3月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为6200万吨、7200万吨和9676万吨,分别同比增长1.3%、1.8%和-0.7%;平均日产粗钢232.26万吨,创历史新高,比1-2月份增加14.01万吨,增长6.42%。另据海关统计,3月份,全国出口钢材756万吨,同比下降24.3%;进口钢材130万吨,同比增长2.4%;净出口折粗钢650万吨,同比减少254万吨,下降28.1%。钢铁产量增加、净出口量减少使国内市场供需矛盾有所加剧。


  3、原燃材料价格出现回落,对钢价支撑作用减弱


  据钢铁协会监测,3月份,主要原燃材料价格也出现回落态势。从环比情况看,国产铁精矿价格上升11元/吨,升幅为1.53%;进口铁矿石价格下降10.52美元/吨,降幅为11.65%;冶金焦价格上升100元/吨,升幅为5.83%;废钢价格下降112元/吨,降幅为6.18%;炼焦煤下降55元/吨,降幅为3.75%。原燃材料价格出现回落,对钢价的支撑作用减弱。


  三、国际市场钢材价格继续小幅上升


  3月,CRU国际钢材综合价格指数为168.1点,环比上升1.9点,升幅为1.1%,较上月升幅收窄0.4个百分点;与上年同期相比上升55.3点,升幅为49.0%。


  1、长、板材价格均继续上升,长材升幅高于板材


  3月,CRU长材指数为165.9点,环比上升2.6点,升幅为1.6%;CRU板材指数为169.2点,环比上升1.5点,升幅为0.9%,比长材价格升幅低0.7个百分点;与上年同期相比,长材指数上升47.4点,升幅为40.0%;板材指数上升59.2点,升幅为53.8%。


  2、北美、欧洲升幅收窄,亚洲升幅加大


  (1)北美市场


  3月,CRU北美钢材价格指数为176.2点,环比上升1.0点,升幅为0.6%,较上月收窄0.8个百分点。3月份,美国制造业PMI为57.2%,环比下降0.5个百分点,其中新订单指数下降0.6个百分点;3月末,美国粗钢产能利用率72.8%,环比下降1.9个百分点。本月美国中西部钢厂除小型材价格由平转升外,其他长材价格由升转降;板带材价格继续上升。


  (2)欧洲市场


  3月,CRU欧洲钢材价格指数为188.7点,环比上升0.9点,升幅为0.5%,较上月收窄1.3个百分点。3月份,欧元区制造业PMI为56.2%,环比上升0.8个百分点。其中,德国制造业PMI为58.3%,环比上升1.5个百分点;意大利PMI为55.7%,环比上升0.7个百分点;法国制造业PMI为53.3%,环比下降0.1个百分点;西班牙制造业PMI为53.9%,环比下降0.9个百分点。本月德国市场长材和中厚板价格由升转降,其他板带材价格继续上升。


  (3)亚洲市场


  3月,CRU亚洲钢材价格指数为152.0点,环比上升2.9点,升幅为1.9%,较上月加大0.6个百分点。3月份,日本制造业PMI为52.4%,环比下降0.2个百分点;韩国制造业PMI为48.4%,环比下降0.8个百分点;中国增长PMI为51.8%,环比上升0.2个百分点。本月远东市场中厚板、热轧带卷和热浸镀锌价格由降转升,型钢、热轧带卷和冷轧带卷价格保持平稳,小型材价格由平转升,钢筋、线材价格升幅加大。


  四、后期钢材市场价格走势分析


  随着进入钢材消费旺季,市场供求矛盾会有所缓解,但由于进口铁矿石等原燃材料价格回落影响,钢价难以再大幅上涨,将呈逐步趋稳态势。


  1、宏观经济平稳发展,钢材需求保持平稳


  据国家统计局数据,1季度,国内生产总值(GDP)同比增长6.9%,环比、同比增速均有所提高;全社会用电量同比增长6.9%,比上年同期提高3.7个百分点;铁路货运量同比增长15.3%,为2010年4月以来的最高值。从下游用钢行业情况看,房地产投资增长9.1%,比去年同期加快了2.9个百分点;规模以上工业增加值同比增长6.8%,比去年同期加快了1.0个百分点。从总体情况看,今年以来,国民经济延续了稳中向好的发展态势,为实现全年发展目标打下了扎实基础,钢铁需求有望保持平稳。


  2、钢铁去产能持续推进,市场竞争环境进一步改善


  按照国务院钢铁行业化解过剩产能的工作目标,今年将再压减粗钢产能5000万吨。同时,国家将通过环保、能耗、质量、安全等严格执法加大淘汰落后产能力度,明确在今年6月30号前全面清除地条钢;,有利于过剩产能的化解和市场竞争秩序的规范。


  3、钢材库存仍处于高位,后期市场压力仍在


  自2月第三周升至1655万吨峰值以来,钢材社会库存呈回落态势。至4月第二周降至1363万吨,比2月峰值下降292万吨,降幅为17.64%。但与年初和去年同期相比均大幅增长,钢材库存仍显偏高,对钢材价格走势形成压力。


  后期市场需要关注的主要问题:


  一是粗钢日产量再创新高,不利于市场供大于求矛盾的缓解。3月份全国粗钢日均产量为232.26万吨,再创历史新高,环比增长6.4%。粗钢产量大幅增长,不利于市场供需矛盾的缓解。钢铁企业应按市场需求变化,积极调整产品结构,保持钢价平稳运行。


  二是煤焦价格呈上升趋势,不利于企业效益的提高。据钢铁协会监测,至4月中旬,国内市场炼焦煤价格止跌趋稳,冶金焦价格也比3月上旬上涨了188元/吨。煤焦价格反弹,不利于后期钢铁企业盈利水平的提高,应继续加大降成本力度。


  三是钢材出口量大幅下降,增加国内市场供应压力。一季度全国钢材出口量为2073万吨,同比下降25%。国内价格相对较好,以及国际市场贸易摩擦等因素影响,后期钢材出口难度仍会较大,会相应增加国内市场供应压力。钢铁企业要保持出口产品竞争力,稳定国际市场份额。

 



  版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“中国产业经济信息网”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场。版权事宜请联系:010-65363056。

延伸阅读

版权所有:中国产业经济信息网京ICP备11041399号-2京公网安备11010502003583