复苏态势明显——2017年上半年我国家电出口分析


来源:中国电子报   时间:2017-09-14





  2017年1月~6月,我国家电产品出口344.4亿美元,较去年同期增长9%,半年出口额规模创历史新高,增幅也为近年来的高点。家电作为传统耐用消费品,需求相对稳定,经过前两年的低迷和库存的不断消化,出现周期性复苏,这一趋势在2016年下半年已经显现。2017年上半年拉美及东欧等部分国际市场大幅复苏,极端天气及消费升级(主要是智能升级)拉动空调及部分小家电产品需求增长,再加上2016年上半年出口额基数较低,2017年上半年家电整体出口规模和增速反弹超过预期。另一方面,原材料和汇率波动及贸易保护风险的加剧给出口企业,尤其是中小企业的经营带来较大挑战。因此虽然出口市场和需求有所复苏,但除空调行业,2017年上半年,家电出口企业仍感压力增大。

(资料图片 来源于网络)
  空调出口向好  小家电摆脱低迷
 
  “十二五”期间,家电出口额年平均出口增速降为历史最低,为3.1%。进入“十三五”,2016年家电出口总额小幅下滑,而在2017年上半年明显复苏,波动态势明显。这一阶段部分家电产品的出口量仍将上涨,但空间有限,出口规模波动进入常态化,同时受到世界经济周期影响,成本和贸易风险加剧,转型升级和优胜劣汰将成为行业主旋律。
 
  家电新一轮的增长动力将来自于国际品牌建设的成功实现和以智能化为核心的产业升级,乐观估计将在2020年~2025年实现。
 
  2017年上半年主要家电产品出口均有不同程度复苏,冰洗空等传统大家电(包括零件)出口额为167.7亿美元,较去年同期增长9.2%。小家电(包括零件)出口171.5亿美元,同比增长9.3%。
 
  2017年上半年大家电产品出口规模有明显复苏。2017年上半年空调出口量为3673.9万台,同比增长10.8%,出口额为67.4亿美元,同比增长3.9%。从行业角度看,空调产品出口冷年横跨2016年下半年和今年上半年,因此实际上2016冷年~2017冷年出口量的增幅达到20%。从今后一段时间看,空调产品的出口很有可能从前几年的低迷中走出,一方面源于旺季阶段长时间的高温闷湿天气将持续拉动空调产品销售;另一方面,消费需求的不断提升也推动了一户多机的新增需求。还有一点值得关注的是,空调的智能化走在家电产品前列,据GfK监测数据,在中国市场,智能空调占总销售量的33%,远高于其他产品。
 
  2017年1月~6月冰箱产品(包括冷柜)出口2544.8万台,同比增长13.5%,出口额为32.4亿美元,同比增长16.7%。洗衣机(家用10公斤以下)出口996.2万台,同比增长15.2%,出口额为11.9亿美元,出口规模与去年持平。
 
  实际上,从“十二五”至今,大家电的出口规模没有明显增长,只有冰箱的出口复合增长率(2011年~2016年)超过5%,这主要得益于冰箱的大容量产品替代。尽管这个冷年空调市场规模创了新高,但根据近五年统计,空调的出口规模没有明显增长,也只能看到有复苏迹象。洗衣机产品中,传统的出口主力双桶洗衣机市场逐渐萎缩,滚筒产品全面替代开始加速,但还属于发展阶段,近五年,我国洗衣机产品的出口规模不增反降。
 
  经过近三年的低迷,2017年上半年,小家电产品也出现明显复苏。其中,环境类小家电出口36.6亿美元,同比增长11.2%。厨房类小家电出口54.8亿美元,同比增长7.2%。生活类小家电出口61.3亿美元,同比增长9.8%。
 
  环境产品中加湿器市场规模持续高速增长,上半年出口额达到1.7亿美元,同比增长67.2%,出口量激增153%,接近3500万台。上半年电风扇产品也大幅增长,出口量为1.8亿台,同比增长18.5%,出口额同比增长10.5%,两净产品由于近年来一直保持增长,上半年增幅不大,1575.4万台,同比增长7.8%,出口额为3.2亿美元,同比增长16.2%。
 
  厨房类小家电除电磁炉产品外反弹幅度均不大。2017年上半年,电饭锅出口2351万台,同比增长4.7%,出口额为3.4亿美元,同比增长4.4%;面包器出口3927.7万台,同比增长8.6%,出口额为3.8亿美元,同比增长7.2%;咖啡壶出口3348.2万台,同比减少1.2%,出口额为6.9亿美元,同比减少4%;电磁炉出口522.1万台,同比增长30%,出口额为1.3亿美元,同比增长24.8%。
 
  生活小家电中,吸尘器出口有明显反弹,个人护理类产品表现平稳,2017年上半年吸尘器出口5534万台,同比增长15.2%,出口额为17.4亿美元,同比增长21.6%;电吹风出口4864.4万台,同比增长0.7%,出口额为3.2亿美元,同比增长5.7%;剃须刀出口2506.7万台,同比增长12.7%,出口额为1.9亿美元,同比增长7.2%;电熨斗出口4685.5万台,同比增长7.5%,出口额为3.9亿美元,同比增长4%。
 
  经过近20年的发展,传统小家电的市场趋近饱和,近五年,绝大部分小家电产品出库规模的复合增长率低于5%。未来增长的动力,一方面来自于功能的升级和创新,如原汁机、空气净化器、加湿器等产品市场空间依然较大;另一方面来自于智能化的提升,来满足消费者的需求,如机器人吸尘器、智能厨房料理设备等产品。
 
  欧美市场需求稳定  东欧拉美大幅复苏
 
  “十二五”期间北美家电市场年平均增幅超过8.3%,进入“十三五”,北美家电市场相对持续稳定,2017年1月~6月,对北美家电出口74.4亿美元,同比增长8.1%。
 
  “十二五”期间由于金融危机及地区局势影响,对欧出口几无增长,2016年以东欧为首,市场逐渐从2015年的下滑趋势中复苏。2017年上半年得益于俄罗斯(出口额增长64.3%)市场的大幅复苏,对欧洲出口83.1亿美元,较去年同期增长12.3%,其中对欧盟出口增长7.8%。
 
  亚洲市场除对韩国外其他市场表现低迷,对日本出口31.1亿美元,小幅回升4%。近年来由于日系家电品牌逐渐衰落,我国对日本家电贸易也受到影响,对日本出口规模减少接近15%。对韩国出口大幅反弹,上半年出口9.9亿美元,同比增长30%。对东盟市场出口在国际金融危机后表现抢眼,“十二五”至今年复合增长率接近10%,但近两年,源于经济低迷等因素,增速明显放缓,上半年对东盟出口25亿美元,同比增长1.6%。
 
  上半年对中东出口止住了去年的下滑趋势,出口额为32.8亿美元,同比增长3.8%。但第一大市场沙特阿拉伯同比依然下滑3.6%。近两年这一地区出口额增长较快的是以色列(10.6%)及伊拉克(18.6%)市场。阿联酋市场上半年也有10%的增幅。
 
  今年上半年,我国家电出口主要的增长动力来自于巴西等南美市场的快速复苏。2014年末受当地经济形势影响,巴西、阿根廷等市场急剧下滑,2016年下滑趋势有所减缓,但依然同比下降14.7%。2017年上半年,我国对巴西出口额同比增长40%。
 
  今年上半年对非洲出口13.6亿美元,较去年同期下降3.6%,北非南非几个主要市场,出现明显下滑,阿尔及利亚下滑8%、南非下滑12.2%、埃及下滑13.2%。
 
  原材料波动考验议价能力  贸易保护带来风险
 
  2016年底,国内原材料价格飞涨,表面原因是国内去产能等突发因素,但实际上是全球经济周期波动带来的必然影响。本轮经济低迷的根本原因是世界经济周期转入低迷,全球经济等待新的核心增长动力。纵观历史,这一经济周期大宗商品在经历一段低迷后,都将出现“滞涨”的现象,即需求未见增长,但价格出现快速增长和波动。家电产业对于原材料依赖严重,原材料价格大幅增长,一方面通过提价缓解,但这非常艰难,因为即便是在集中度最高的空调行业,价格竞争也还是主要手段。在小家电行业,除非有产品的升级和提升,提价更是不可奢求。另一方面的化解就要考验企业的议价能力,看能否向上游摊薄,而这也只是少数大企业能做到的。2017年上半年从行业来看,空调行业大企业较多,再加上内销市场火爆,应对成本上升相对于冰箱和小家电行业空间更大。理性来看,随着经济发展观念转变,人民生活水平提高,成本上升在国内制造业不可避免,必然加剧企业的优胜劣汰。
 
  近年来,欧美等我国家电产品主要出口市场纷纷奉行“新孤立主义”,尤其是美国大选之后,特朗普声称采用更强的贸易保护手段,尽管TPP、TTIP协议短暂停滞给中国带来利好,但新的贸易保护主义普遍抬头。家电作为中国最有优势的出口产品之一,很有可能成为本轮贸易保护的重点打击对象。以年初美国洗衣机反倾销案为例,一方面体现了国际家电品牌竞争加剧,另一方面也体现了贸易保护主义与品牌保护主义的结合。除了对中国的贸易征税外,对本国工业的过度保护,和对跨国并购的限制加强,都将对目前走在国际化高速通道的中国家电产业带来影响。同时也会引起全世界国家非理性贸易保护主义,实际上,由于当地法规不透明不健全,新兴市场的贸易保护更难应对。今年上半年土耳其对从中国进口产品增加TSE检测,印度对手机产品安全审查,都是全球贸易保护蔓延的表现。从贸易环节看,中国对这些新兴市场国家由于有巨大的顺差,难有反制手段,给出口带来的风险相对更大。
 
  提升国际议价能力和应对贸易保护的根本途径,还是要依靠产业的不断扩张,国际品牌份额的不断增大,并抓住国内外需求和消费能力升级的机会,使中国家电企业在研发和创新方面从追赶者变为引领者。预计,在2020年~2025年,中国家电产业或将迎来一轮新的增长周期,到2025年家电出口规模也将突破千亿美元。(中国机电产品进出口商会家电分会秘书长 周南)

 
 



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