一季度我国石油和化工行业经济运行情况


来源:中国化工报   时间:2017-05-19





  一季度,石油和化工行业经济运行总体良好。全国油气和主要化学品生产保持基本正常,市场供需平稳,价格总水平涨幅较大,上游投资快速增长,全行业效益显著好转。但是,市场波动较大,成本上升较快;化工行业投资低迷,进出口压力增大。未来,行业经济运行应警惕大起大落。
 
  一、主要经济指标完成情况
 
  (一)增加值增速放缓,收入恢复性增长
 
  截至3月末,石油和化工行业规模以上企业29013家,累计增加值增长3.7%,比1~2月回落0.3个百分点,低于同期全国规模工业增加值增幅3.1个百分点,再创历史新低。其中,化学工业增加值增长5.4%,比前2月减缓0.5个百分点;石油天然气开采业下降4.7%,降幅扩大0.2个百分点;炼油业增幅1.6%,加快0.2个百分点。
 
  一季度,全行业主营业务收入3.44万亿元,同比增长20.3%,增速比1~2月回落0.3个百分点,增势平稳快速,占全国规模工业主营收入的12.4%。
 
  分行业看,1~3月,化学工业主营业务收入2.32万亿元,同比增幅18.0%,比1~2月回落0.4个百分点;炼油业主营业务收入8086.3亿元,增幅25.4%,回落0.1个百分点;石油和天然气开采业主营业务收入2129.9亿元,增长35.1%,减缓2.3个百分点。此外,一季度专用设备制造业主营收入947.5亿元,同比增长7.1%。
 
  化学工业中,合成材料、基础化学原料和专用化学品主营收入增速较高,分别达到25.8%、23.1%和17.9%。橡胶制品和涂(颜)料制造业主营收入分别增长10.9%和11.4%。肥料制造业主营收入增速明显放缓,为10.0%,增幅比前2月回落5.1个百分点。
 
  行业景气指数平稳运行。根据中国石油和化学工业联合会发布的景气指数显示,3月,中国化学工业景气指数为97.24点,与上月基本持平;油气行业景气指数为104.76点,较上月回落2.30点,继续保持高位运行。
 
  (二)能源生产下降,主要化学品增长基本平稳
 
  一季度全国原油天然气总产量8288.4万吨(油当量),同比下降2.8%,降幅比前2月收窄2.0个百分点;主要化学品总量增长约2.4%,增速减缓0.5个百分点。
 
  原油产量降幅收窄,天然气增长加快。一季度全国原油产量4801.8万吨,同比下降6.8%,降幅1~2月收窄1.2个百分点;天然气产量387.4亿立方米(含煤层气,下同),增长3.4%,比前2月加快3.4个百分点;液化天然气产量176.6万吨,增幅26.9%。一季度,全国原油加工量1.38亿吨,同比增长4.5%,成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)8803.2万吨,增长4.0%。其中,柴油产量4475.2万吨,增长3.2%;汽油产量3290.9万吨,增幅3.6%。
 
  化肥总产量下降。一季度全国化肥产量(折纯,下同)1681.9万吨,同比下降7.0%,降幅比前2月收窄0.3个百分点。其中,氮肥产量1084.9万吨,下降12.4%;磷肥产量454.0万吨,增长3.5%;钾肥产量138.5万吨,增幅7.1%。一季度农药原药产量(折100%)89.1万吨,同比下降4.0%。其中,除草剂(原药)产量41.0万吨,降幅15.7%;农用薄膜产量61.6万吨,同比持平。
 
  其它重点化学品生产总体平稳。一季度全国乙烯产量462.7万吨,同比下降5.1%;甲醇产量1126.0万吨,增幅9.4%;涂料产量426.7万吨,增长10.1%;化学试剂480.1万吨,增长7.7%;硫酸产量2249.9万吨,增长3.7%;烧碱产量873.0万吨,增长8.4%;电石产量653.8万吨,增速5.5%;合成树脂2138.9万吨,增幅5.1%;合成纤维单(聚合)体产量1056.7万吨,增长9.8%;轮胎外胎产量2.26亿条,增幅12.2%。
 
  (三)能源消费增速趋快,主要化学品保持较快增长
 
  数据显示,一季度,我国石油天然气表观消费量2.00亿吨(油当量),同比增长4.6%;主要化学品表观消费总量增幅约7.2%,继续较快增长。
 
  原油消费增速加快,天然气低速增长。一季度,国内原油表观消费量1.51亿吨,同比增长6.5%,增速比1~2月加快1.9个百分点,对外依存度68.2%;天然气表观消费量590.8亿立方米,增幅3.6%,提高1个百分点,占石油天然气表观消费总当量的26.6%,对外依存度34.4%。一季度,国内成品油表观消费量7933.3万吨,同比增长1.3%。其中,柴油表观消费量4078.6万吨,下降0.5%;汽油表观消费量3042.9万吨,增长1.1%。
 
  化肥消费下降。一季度,全国化肥表观消费量(折纯,下同)1669.1万吨,同比下降1.6%。其中,尿素表观消费量632.1万吨,降幅13.5%;磷肥表观消费量394.2万吨,下降0.7%;钾肥表观消费量302.0万吨,增长25.3%;磷酸二铵(实物量)表观消费量395.8万吨,下降8.7%。
 
  无机化学原料和合成材料消费保持较快增长。数据显示,一季度,有机化学原料表观消费量增幅8.0%;无机化学原料表观消费量增长6.6%;合成材料表观消费总量增幅约10.7%,为2011年以来同期之最。
 
  (四)油气开采业投资回升
 
  一季度,石油和化工行业固定资产投资总体疲软。但是,油气开采业投资明显回升,实现较快增长。统计局数据显示,1~3月,石油天然气开采业实际投资304.0亿元,同比增长26.5%,增速比前2月回落逾60个百分点;化学品制造业投资2138.0亿元,降幅1.1%,比前2月收窄1.1个百分点。
 
  (五)出口增速加快,进口保持高速增长
 
  一季度,石油和化工行业进出口贸易呈现加快增长势头。海关数据显示,1~3月,全行业进出口总额1387.0亿美元,同比增长31.6%,增幅比1~2月提高2.5个百分点,占全国进出口贸易总额的15.4%。其中,出口总额420.4亿美元,增长9.0%,比1~2月加快4.5个百分点,占全国出口总额的8.7%;进口总额966.6亿美元,增幅44.6%,加快1.2个百分点,占全国进口总额的23.2%。一季度贸易逆差546.2亿美元,同比扩大93.4%。
 
  橡胶制品出口回升,成品油保持较快增长。一季度,橡胶制品出口总额97.5亿美元,同比增长0.1%,前2月为负增长,占石油和化工行业出口总额的23.2%;出口量209.8万吨,增长4.7%。成品油(汽、煤、柴合计)出口额50.0亿美元,增幅54.5%;出口量978.1万吨,增长29.1%。此外,1~3月,化肥出口额11.3亿美元,同比降幅22.4%;出口量510.8万吨(实物量),下降15.1%。
 
  原油进口保持快速增长,天然气放缓。1~3月,国内进口原油1.05亿吨,同比增长15.0%,增速比1~2月加快2.5个百分点;进口金额408.2亿美元,增幅80.5%,占全行业进口贸易总额的42.2%。进口天然气209.0亿立方米,增幅4.2%,比1~2月回落3.2个百分点;进口金额48.1亿美元,增长2.0%。
 
  (六)行业效益显著改善
 
  一季度石油和化工行业实现利润总额2288.8亿元,同比增长98.3%,呈现恢复性增长势头,占同期全国规模工业利润总额的13.4%。每100元主营收入成本83.38元,同比下降0.94元;主营收入利润率为6.66%,同比上升2.62个百分点。产成品存货周转天数为13.5天;应收账款平均回收期为25.3天。全行业亏损面为18.1%,同比缩小2.4个百分点。
 
  分行业看,石油和天然气开采业利润总额176.8亿元,上年同期亏损308.1亿元;炼油业利润总额543.1亿元,同比增长34.8%;化学工业利润总额1521.8亿元,增幅50.9%。此外,专用设备制造业利润总额47.1亿元,同比增长5.7%,两年来首次增长。
 
  化学工业中,化肥、合成材料和基础化学原料造业利润增速较高,分别达到275.2%、96.1%和82.9%。化肥制造业增速相对高,但波动很大,效益向好基础很不巩固。专用化学品和橡胶制品业利润增速分别为28.3%和5.5%。化学矿采选和涂(颜)料等制造利润下降,降幅分别为1.9%和9.8%。
 
  二、主要市场走势
 
  一季度,石油和主要化学品市场波动较大,但价格总水平涨幅较高。价格指数显示,3月,石油和天然气开采业价格总水平同比涨幅68.8%,比上月大幅回落16.8个百分点;化学原料和化学品制造业涨幅11.5%,回落0.4个百分点。1~3月,石油和天然气开采业价格总水平同比上涨70.1%,化学原料和化学品制造业上涨10.9%。
 
  (一)国际油价涨幅较大
 
  一季度,国际油价总体涨势强劲。但进入3月后,国际油价上升动力不足,呈现震荡回调走势。监测数据显示,3月份,WTI原油(普氏现货,下同)均价为50.76美元/桶,环比下跌4.4%,同比涨幅40.3%;布伦特原油均价52.54美元/桶,环比下跌4.6%,同比涨幅40.4%;迪拜原油均价52.48美元/桶,环比下跌3.2%,同比涨幅56.0%;大庆原油均价47.8美元/桶,环比下跌4.5%,同比涨幅61.5%。上述四地原油平均价格为50.89美元/桶,环比下挫4.2%,同比涨幅48.8%。
 
  期货价格保持大体平稳走势。截至3月末,纽约商品交易所4月交货的轻质原油均价为每桶50.02美元,同比涨幅29.5%;5月交货的原油均价为每桶50.55美元,同比涨幅22.3%。伦敦布伦特4月交货的原油均价为每桶52.80美元,同比涨幅31.1%;5月交货的原油均价为每桶53.06美元,同比涨幅21.9%。
 
  根据目前国际原油市场走势,以及全球油气供需等情况判断,二季度国际原油价格可能呈现震荡走势,上升势头趋缓,价格波动加大。预计未来一段时期内国际原油均价仍可能在50美元/桶上下波动。
 
  (二)化肥市场总体回升
 
  一季度,国内化肥市场总体稳中有升,但走势分化。其中,氮肥市场回升势头强劲,磷肥则相对疲软,钾肥和复合肥走势基本平稳。市场监测显示,3月份,国内尿素价格基本平稳,市场均价为1670元/吨,环比下跌0.6%,同比涨幅21.9%;磷酸二铵均价2400元/吨,环比下跌0.8%,同比跌幅11.1%;磷酸一铵均价1950元/吨,环比下跌2.5%,同比跌幅5.8%;国产氯化钾均价2020/吨,环比上涨0.5%,同比跌幅7.3%;45%硫基复合肥均价2310元/吨,环比上涨1.3%,同比涨幅2.7%。
 
  出口价格涨少跌多,总体下滑。据海关数据,3月尿素出口均价(离岸价,下同)为252.9美元/吨,再创年内新高,环比上涨2.7%,同比涨幅10.3%;重钙出口均价232.0美元/吨,环比下跌0.5%,同比跌幅17.8%;磷酸二铵出口均价345.5美元/吨,环比反弹7.9%,同比跌幅12.3%;三元复合肥出口均价350.0美元/吨,环比下跌7.1%,同比跌幅12.5%。3月硫酸钾进口均价(到岸价)为292.2美元/吨,环比上涨6.1%,同比跌幅23.8%。
 
  从目前国内化肥市场情况看,虽然整体上出现回升局面,但分化明显,总体弱势行情尚未根本改变。未来消费保持平稳,价格进一步上升的空间有限,市场可能继续分化、小幅波动。
 
  (三)基础化学原料市场总体较好
 
  一季度,基础化学原料市场总体表现良好,价格高位运行,但后期波动加大。3月,在监测的39种主要无机化学原料中,市场均价同比上涨有29种,比上月增加1种;环比上涨有25种,比上月减少2种。在监测的84种主要有机化学原料中,同比上涨有78种,与上月持平;环比上涨20种,比上月减少49种。从市场情况看,有机原料价格波动幅度大于无机。
 
  3月,硫酸(98%,净水)市场均价367元/吨,环比上涨4.3%,同比涨幅4.0%;硝酸(≥98%)市场均价1560元/吨,环比上涨2.0%,同比涨幅33.3%;烧碱(片碱,≥96%)均价3310元/吨,环比上涨1.2%,同比涨幅59.1%;纯碱(重灰)均价2150元/吨,环比下跌5.3%,同比涨幅60.4%;电石均价2560元/吨,环比下跌3.0%,同比涨幅23.1%;硫磺均价820元/吨,环比上涨5.1%,同比跌幅2.4%。
 
  3月,乙烯(东北亚)市场均价1268美元/吨,环比回调0.9%,同比涨幅12.1%。国内市场,丙烯市场均价7530元/吨,环比下跌4.8%,同比涨幅35.4%;纯苯均价7170元/吨,环比下挫15.6%,同比涨幅43.4%;甲苯(石油级,净水)均价5640元/吨,环比下跌2.4%,同比涨幅16.0%;甲醇均价2520元/吨,环比下跌11.9%,同比涨幅29.2%;乙二醇(优等品)均价6560元/吨,环比下跌9.3%,同比涨幅17.0%。
 
  根据目前市场判断,随着基础化学原料市场需求趋稳,国际原油等大宗原材料价格涨势趋缓,后市基础化学原料市场将保持震荡上升走势,但波动幅度会收窄,价格总体趋于相对平稳。
 
  (四)合成材料市场高位波动
 
  一季度,合成材料市场价格高位波动,前2月强劲上升,3月普遍回调,但总体保持向好格局。其中,合成橡胶和合成纤维原料价格波幅较大。市场监测显示,3月,聚氯乙烯(LS-100)市场均价7300元/吨,环比回落2.1%,同比涨幅10.9%;高密度聚乙烯(5000S)均价10240元/吨,环比下跌1.3%,同比涨幅5.3%;聚丙烯(T30S)均价8490元/吨,环比下跌5.5%,同比涨幅17.8%;PA66(101L)均价为24600元/吨,环比下跌2.4%,同比涨幅14.4%;POM(F20-03)均价为11500元/吨,环比下跌2.1%,同比涨幅15.5%;聚酯切片(长丝级半光)均价为7700元/吨,环比下跌2.3%,同比涨幅27.5%。
 
  3月,顺丁橡胶(一级)市场均价19760元/吨,环比大挫18.9%,同比涨幅115.3%;丁苯橡胶(1502)均价18600元/吨,环比下跌18.2%,同比涨幅89.8%;丁腈橡胶(26A)均价24150元/吨,环比上涨2.8%,同比涨幅78.9%;氯丁橡胶(A-90)均价27500元/吨,环比下跌4.5%,同比涨幅6.6%。
 
  3月,己内酰胺(≥99.9%)市场均价17900元/吨,环比下跌4.8%,同比涨幅57.0%;丙烯腈(≥99.9%)均价12600元/吨,环比上涨3.0%,同比涨幅56.3%;精对苯二甲酸均价5090元/吨,环比下跌8.8%,同比涨幅10.7%。
 
  一季度合成材料市场总体较好,需求较旺,价格涨幅较大。随着市场消费和原材料价格放缓,预计后市合成材料市场将会继续保持向好格局,价格高位运行,但涨势趋缓企稳。
 
  (五)轮胎价格上涨
 
  一季度,轮胎市场在合成橡胶、天然胶大幅上涨和需求增加带动下,主要产品价格明显上涨。市场监测显示,3月,载重子午胎(12.00R20-18PR)市场均价2231元/条,环比持平,同比涨幅5.9%;轿车子午胎(215/55R16)均价为663元/条,环比持平,同比涨幅25.9%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)722元/条,环比持平,同比涨幅13.6%。
 
  出口价格总体继续上扬。3月,小客车轮胎出口均价为2606.9美元/吨,环比上涨2.2%,同比涨幅3.2%;客货车轮胎出口均价2166.4美元/吨,环比上涨3.0%,同比涨幅4.1%;建筑轮胎(辋圈﹥61CM)均价为2596.4美元/吨,环比上涨4.2%,同比涨幅2.5%。总体看,轮胎出口价格环比涨多跌少,价格保持回升趋势。
 
  一季度国内轮胎市场价格上涨主要体现在前2月,3月价格明显趋于平稳,保持高位运行。预计后市原材料价格上涨和需求会有所放缓,国内轮胎价格上升势头将进一步减弱,价格保持相对平稳。
 
  三、新情况、新问题及主要经济指标增长预测
 
  (一)当前经济运行中的新情况、新问题
 
  一是市场波动过大。总体看,前2月价格涨势强劲,3月份又大幅回调,一些主要石化产品价格大起大落,上演过山车行情。市场监测显示,3月纯苯均价环比大幅回落15.6%,甲醇环比下跌11.9%,乙二醇环比跌幅9.3%;丁苯橡胶和顺丁橡胶波动幅度更是惊人,2月环比涨幅分别达到14.8%和13.9%,到3月则下挫18.2%和18.9%。监测表明,有机化学原料和合成材料两大市场波动幅度最大。市场大幅波动显示人们对市场前景不明和担忧,对行业经济保持平稳运行很不利。
 
  二是投资依然疲软。一季度,石油和化工行业固定资产投资整体上虽然实现小幅增长,但疲软趋势没有改变。其中,尽管石油和天然气开采业投资增幅达到26.5%,但主要由于同期基数较低,从投资额看,仍为2012年以来同期较低水平。而化学工业投资降幅1.1%,下降趋势有所减缓,但未根本扭转。投资疲弱显示市场信心尚未恢复,经济增长动力仍然不足。
 
  三是化工市场进出口压力增大。一季度,我国合成材料和有机化学原料进口呈现高速增长态势,特别是合成材料增长迅猛。海关数据显示,1~3月,我国合成材料进口总量1277.5万吨,同比增长28.3%;净进口1050.4万吨,增幅达34.4%,去年同期均为负增长。有机化学原料进口1589.2万吨,同比增长21.5%,净进口1261.7万吨,增幅25.5%。其中,合成树脂进口量增长20.2%,合成橡胶增幅达到108.1%;乙二醇和甲醇进口量分别增长42.6%和16.6%。大宗石化产品进口大增,已对国内市场构成巨大压力,加剧了市场波动和风险。
 
  从出口情况看,1~3月,化工行业出口总额增幅仅为2.7%,出口回升依然乏力,石油和化工行业出口向好基础还不稳固。
 
  四是成本上升较快。一季度单位成本回升明显加快,应引起关注。监测数据显示,1~3月,石油和化工行业每100元主营收入成本为83.38元,比1~2月上升0.61元。其中,油气开采业100元主营收入成本75.34元,比1~2月上升0.59元;石油加工业100元主营收入成本76.58元,创一年来新高,上升1.18元,升幅最大;化学工业100元主营收入成本86.31元,上升0.28元。
 
  (二)主要经济指标增长预测

  根据当前行业生产、价格走势,以及结构调整变化等综合因素分析判断,预计上半年石油和化工行业增加值增幅约为4.5%;主营业务收入7.29万亿元左右,同比增长17.5%。其中,化学工业主营收入约为4.94万亿元,增长14.5%。
 
  预计上半年全行业利润总额约为4400亿元,同比增长约50%。其中,化学工业利润总额2940亿元左右,增幅约26%。预计上半年石油和化工行业出口总额886亿美元左右,同比增长8.0%。
 
  上半年,预计原油表观消费量约3.03亿吨,同比增长5.6%;天然气表观消费量约1127亿立方米,增幅约5.0%;成品油表观消费量约1.59亿吨,增长2.0%,其中柴油表观消费量约8189万吨,增幅1.0%;化肥表观消费量约3350万吨,下降0.5。其中,尿素表观消费量1340万吨上下,降幅11.5%;合成树脂表观消费量约5658吨,增长7.0%;乙烯表观消费量约1011万吨,增长1.5%;烧碱表观消费量约1740万吨,增幅8.5%。(中国石油和化学工业联合会)
 
 



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